Prikaz sestankov na plošči razporeda
Organizacije pogosto uporabljajo sestanke v aplikacijah Dynamics 365. Tipični primeri so prodajalci, ki uporabljajo sestanke za srečevanje s potencialnimi strankami ali predstavnik storitev za stranke, ki ustvari sestanek glede storitve za pomoč stranki pri odpravljanju težave. Drugi primeri lahko vključujejo organizacije, ki ustvarjajo sestanke zaradi integracije z drugimi sistemi.
Na plošči razporeda lahko poleg rezervacij prikažete tudi sestanke Dynamics 365. Vključite sestanke na ploščo razporeda in med postopkom načrtovanja, da bodo odpravitelji videli razpoložljivost.
Nastavitev okolja
Ta nastavitev bo omogočila načrtovanje sestankov za vse vire v organizaciji.
- Pojdite na Nastavitve razporejanja virov, Skrbništvo, Parametri>načrtovanja>>in nastavite Vključi sestanke naDa.
- V pogovornem oknu izberite Razumem. Omogočimo. Nato shrani in zapri.
Nastavitev virov
Ko omogočite sestanke na ravni okolja, lahko spremenite nastavitev za posamezne vire.
Odprite obrazec vira, ki ga je mogoče rezervirati, in posodobite vrednost za Vključi sestanke.
Ustvariti sestanek
Sestanke lahko ustvarite Dataverse na več načinov. Primer:
- Dynamics 365 storitve za stranke Hub, ki uporablja Dejavnosti
- Dynamics 365 Sales Professional Upravljanje opravil, sestankov, e-pošte ali telefonskih klicev
- V Outlooku uporabite strežniško sinhronizacijo in kategorijo Sledeno v Dynamics 365 , tako da je prikazana kot Dataverse zapis sestanka.
Ogled sestankov na plošči razporeda
Sestanki na plošči razporeda so samo za branje in jih ne morete premakniti. Prikažejo se vsem potrebnim udeležencem in lastniku, če so viri, ki jih je mogoče rezervirati. Premaknite miškin kazalec na sestanek, če si želite ogledati več podrobnosti. Legendo lahko odprete tudi in si ogledate barve stanja sestanka.
opomba,
Sestanki, ki so v Outlooku označeni kot zasebni in sinhronizirani s storitvijo Dynamics 365, ne bodo prikazani na plošči razporeda.
Po želji prilagodite barve sestankov na plošči za načrtovanje
Plošča razporeda uporablja barve, določene v Dataverse metapodatkih sestanka . Če prilagodite barvo posamezne kode stanja, spremenite barve sestankov, ki so prikazane na plošči razporeda.
Skrivanje preklicanih sestankov na plošči razporeda
Pokaži preklicano nastavitev v nastavitvah pogleda table nadzoruje vidnost preklicanih rezervacij in sestankov.
Samodejno načrtovanje sestankov
Resource Scheduling Optimization spoštuje sestanke, ko teče načrtovani urnik optimizacije, in za ad-hoc optimizacije s plošče urnika. Sistem meni, da sestanki s statusoma Zaseden in Končano niso na voljo za operacije razporejanja.
Avtomatizirane in podprte operacije načrtovanja obravnavajo sestanke kot lokacijsko agnostične. Če je sestanek vseboval povezane rezervacije, sistem skrije te rezervacije in jih ne bo upošteval pri postopkih razporejanja.