Delovnim nalogom dodajte preglede

Pregledi v aplikaciji Field Service so digitalni obrazci, s katerimi tehniki hitro in enostavno odgovorijo na seznam vprašanj v okviru delovnega naloga. Seznam vprašanj lahko vključuje varnostne protokole, preizkuse uspešnosti in neuspeha za sredstvo stranke, razgovor s stranko ali druge revizije in ocene.

Z vmesnikom »povleci in spusti« lahko preglede enostavno ustvarite, tehniki pa jih laže izpolnijo v primerjavi s papirnimi obrazci. Inšpekcijski odgovori so shranjeni v Microsoft Dataverse, kar olajša poročanje o rezultatih in prilagajanje inšpekcijskih pregledov vašim avtomatiziranim poslovnim procesom.

Pregledi v storitvi Field Service zagotavljajo tudi:

1. Podpora brez povezave: Tehniki si lahko preglede ogledajo in izpolnijo na svojih mobilnih telefonih ali tablicah brez dostopa do interneta. Odgovori se sinhronizirajo, ko je povezava ponovno vzpostavljena (mobilna ali WiFi).
2. Sredstva stranke: Preglede je mogoče povezati s sredstvi, kar uporabnikom omogoča ogled zgodovine vseh pregledov za določen kos opreme.
3. Upravljanje različic: Skrbniki lahko nenehno posodabljajo in objavljajo preglede, da se prilagodijo spreminjajočim se procesom in razvijajočim se poslovnim potrebam.

Ustvarjanje in uporaba pregledov sta enostavna ter vključujeta te korake:

1. Skrbnik ustvari predlogo pregleda.
2. Skrbnik poveže objavljen pregled z Service Task Type.
3. Dispečer doda vrsto storitvenega opravila v delovni nalog.
4. Tehnik zaključi pregled.
5. Oglejte si rezultate pregleda.

V tem članku je opisan primer nastavitve pregleda z uporabo kontrolnega seznama za vzdrževanje v sredstvu stranke.

Za vodeno predstavitev si oglejte naslednji videoposnetek.

Zahteve

• Dynamics 365, različica 9.1.0000.15015+.

• Zaželeno je poznavanje delovnega reda vrst incidentov in servisnih nalog .

• Field Service-Administrator vloga za ustvarjanje predlog pregledov in njihovo povezovanje z vrstami servisnih opravil.

• Vloga terenskega servisa-dispečerja za dodajanje servisnih nalog z inšpekcijami v delovne naloge.

• Field Service-Resource vloga za ogled delovnih nalogov, ki so jim dodeljeni, skupaj z nalogami storitve delovnih nalogov in povezanimi pregledi.

Ustvarjanje pregleda

Najprej ustvarite pregled, ki ga je mogoče ponovno uporabiti in dodati v več delovnih nalogov.

1. V Field Service preklopite na območje Nastavitve .

2. Pojdite na Delovni nalogi>Predloge za preglede in izberite Novo.

3. Navedite Ime za pregled in dodajte izbirni opis.

Vrste vprašanj

V pregled dodajte vprašanje tako, da z desne strani dvokliknete ali povlečete in spustite tip vprašanja.

• Textbox: Omogoča tehnikom vnos besedila s tipkovnice za odgovor v prosti obliki. Na napredni plošči je možnost, da povečate besedilno polje, da omogočite večvrstične odgovore. V izdaji za možnost zgodnjega dostopa lahko besedilno polje vnesete s privzeto vrednostjo in ga lahko nastavite samo za branje.

• Potrditveno polje, radiogroup, spustni: tehnikom omogoča izbiro odgovora med vnaprej določenimi možnostmi. Vrste vprašanj Checkbox, Radiogroupin Dropdown so podobni, le da je Checkbox vrsta vprašanja večizbirna, medtem ko je Radiogroup in Spustni meni omogoča en odgovor. Razlika med Radiogroup in Dropdown je kozmetična in jo je treba uporabiti glede na želeno uporabniško izkušnjo.

• Iskanje entitete: tehnikom omogoča izbiro zapisa Dynamics 365. V vmesniku za načrtovanje pregledov mora skrbnik izbrati entiteto in polje za prikaz. Za izbrano entiteto so polje Ime in obvezna polja atributi entitete, ki jih je mogoče prikazati pri iskanju. Ko uporabnik tipka, se v spustnem meniju prikaže do prvih 50 zapisov, ki se začnejo z iskalnim nizom. To morda ne vsebuje vseh ujemanj. Nadaljujte z dodajanjem v iskalni niz, dokler se ujemajoči se rezultat ne začne prikazovati na vrhu. Iskanje entitete spoštuje varnostne vloge prijavljenega uporabnika, kar pomeni, da nekatere entitete in zapisi morda ne bodo prikazani.

  • Dodajte filtre za pregled zapisov, prikazanih v možnostih iskanja entitet. Na primer vprašanje za pregled iskanja entitet, ki je ustvarjeno za vir, ki ga je mogoče rezervirati vrsta zapisa. Seznam virov, ki jih je mogoče rezervirati, lahko filtrirate na tiste z vrsto vira, nastavljeno na Uporabnik , da odstranite podizvajalce in stroje s seznama.

• Število: Omeji vnos na številsko vrednost ali vrne napako. Običajno predstavlja merilno ali številsko vrednost ocene.

• Datum in čas: tehnikom omogoča vnos datuma in ure.

• Datoteka: Omogoča tehnikom, da naložijo datoteko, posnamejo sliko ali izberejo več slik iz svojega fotoaparata.

• Skeniranje črtne kode: Omogoča tehnikom, da izpolnijo polje s številko črtne kode s skeniranjem črtne kode s kamero svoje naprave. Izberite vrsto vprašanja "Besedilno polje", nato izberite Črtna koda za vrsto vnosa Napredno razdelek.

• Matrika (dinamična): Doda mrežo vprašanj. Med izvajanjem pregleda je mogoče dinamično dodati več vrstic. Primer si lahko ogledate na spodnjem posnetku zaslona.

Uporabite preklopni gumb Zahtevano , da naredite inšpekcijsko vprašanje obvezno.

Če izberete ikono Zobnik , lahko dodate več podrobnosti za inšpekcijsko vprašanje.

Pogled kompaktnega vprašanja

Preden izberete posamezno vprašanje, pojdite v napredno podokno, da uredite videz in občutek pregleda.

Ustvarjalci pregledov lahko prikažejo ali skrijejo naslov in opis pregleda, ko si ga izvajalci pregledov ogledujejo. Prav tako je mogoče onemogočiti samodejno oštevilčenje za dodelitev oštevilčenja po meri.

Možnosti gostote postavitve:

Udobna postavitev prikazuje območja z odgovori pod vprašanji.

Kompaktna postavitev prikazuje območja z odgovori na desni strani vprašanj, kot je prikazano na naslednjem posnetku zaslona. V podoknu za predogled si oglejte postavitev z vidika končnega uporabnika.

Strani

Dodajanje strani v pregled za:

1. Združevanje vprašanj za logično organizacijo po vrsti, fazi itd.
2. Olajšanje dodajanja logike več vprašanjem na enkrat. Za več informacij glejte razdelek o razvejevanju in pogojni logiki v nadaljevanju tega članka.

Izberite spustni del strani v zgornjem levem kotu oblikovalnika, če želite dodati eno ali več strani. Nato dodajte naslov strani in po potrebi še opis strani.

Pregled in objava

Uporabite razdelek Predogled , da si ogledate inšpekcijo z vidika tehnika.

opomba,

Ko objavite pregled, ga ne morete urejati v različici za predogled.

Poskrbite, da boste tudi dokončali ime predloge. Ko je predloga objavljena, je ne morete spremeniti. Če želite za predlogo uporabiti drugo ime, ustvarite kopijo in spremenite ime, preden kopijo objavite.

Ko končate z ustvarjanjem pregleda, izberite Objavi na vrhu.

Povezovanje pregleda z vrsto storitvenega opravila

Nato povežite pregled z Service Task Type. Ta povezava je potrebna, ker pregledi niso dodani neposredno delovnim nalogom; dodani so kot del storitvenih nalog delovnega naloga.

V istem razdelku Nastavitve pojdite na Vrste storitvenih opravil.

Izberite obstoječo vrsto storitvenega opravila ali ustvarite novega.

Nastavite Ima pregled na Da.

V polju Pregled izberite pregled, ki ste ga ustvarili.

Spodaj se prikaže obrazec pregleda.

Pogosto se vrste servisnih opravil dodajo vrstam dogodkov in tako združijo delo. Vendar to ni potrebno, ker lahko delovnim nalogom dodate posamezne storitvene naloge, kot bomo videli kasneje.

Dodajanje pregleda v delovni nalog

Ko ustvarite delovni nalog, pojdite na razdelek Storitvena opravila in dodajte Storitveno opravilo delovnega naloga ki ste ga ustvarili ima pripadajoč pregled.

Nato Shrani. Pregleda ni mogoče izpolniti, dokler ni shranjeno opravilo storitve delovnega naloga.

Storitveno opravilo pregleda lahko delovnemu nalogu dodate tudi prek vrste dogodka delovnega naloga.

Pregled, ki ga opravi tehnik, je viden na dnu obrazca za storitveno opravilo delovnega naloga.

Opravite preglede na mobilnih napravah

Preglede in preglede si lahko ogledate v Dynamics 365 Field Service mobilni aplikaciji.

Se prijavite in pojdite na dodeljeni delovni nalog.

Izberite Storitveno nalogo delovnega naloga ki ima povezan pregled.

Poiščite obrazec pregleda in vnesite odgovore.

Tehniki lahko naložijo datoteke, posnamejo ali naložijo slike iz mape s fotografijami v telefonu. Ko nalagate datoteko ali sliko, izberite ikono za napis, da dodate komentar. Datotečne priloge so omejene na 3 MB na datoteko. Skrbniki lahko povečajo to omejitev.

Ko končate, izberite Označi dokončano ali nastavite Dokončano % na 100.

Vnesite Rezultat za poročilo o celotnem pregledu:

• Je uspelo
• Ni uspešno
• Delni uspeh
• Ni na voljo

Dejansko trajanje: Vnesite dejansko trajanje, ki ga je opravila storitev delovnega naloga in ga je mogoče primerjati z ocenjenim trajanjem.

Če je potrebno inšpekcijsko vprašanje, tehnik ne bo mogel označiti Dokončano ali nastaviti % dokončano na 100 do odgovora.

Jasni odgovori: Po potrebi lahko tehnik izbere Več>Jasne odgovore za začetek znova in trajno izbriše vse odgovore za pregled tega servisnega opravila.

opomba,

Podprti so samo posamezni odgovori in tehnik ne more dvakrat izpolniti istega pregleda za eno servisno opravilo delovnega naloga. Če se odgovori počistijo ali se odgovori znova, se prvotni odgovori izbrišejo in shranijo se samo zadnji odgovori.

Prikaži odgovore

V aplikaciji Dynamics 365 odpravitelj vidi odgovore pregleda.

Dodatne opombe

• Pregledov ni mogoče izvoziti in uvoziti v druga okolja.

• Pregledov ni mogoče vdelati v Power Apps portale.

Znane težave

• Označevanje storitvenega opravila delovnega naloga kot dokončanega iz mrežnega pogleda ne deluje, razen če se opravilo storitve delovnega naloga odpre vsaj enkrat.

• Odpravitelj ne more izbrisati posameznih prilog v odgovoru pregleda. Pripravljena vloga Field Service-Dispatcher nima možnosti brisanja inšpekcijskih prilog; lahko pa Počistijo odgovore in Počistijo datoteke, kar počisti vse priloge. Če želi dispečer imeti možnost izbrisa posameznih prilog iz inšpekcijskega pregleda, mu bodo morali biti dodeljeni privilegiji za brisanje za entiteto Notes .

• Če ima vir težave z ogledom pregleda na obrazcu za storitveno opravilo delovnega naloga (kot je prikazano na naslednjem posnetku zaslona), deaktivirajte in ponovno aktivirajte povezano rezervacijo vira, ki ga je mogoče rezervirati.

• Neaktivni pregledi in storitvena opravila delovnih nalogov niso na voljo v načinu brez povezave.

• Vrsta vprašanja "Iskanje entitete" prikazuje neaktivne zapise.

• Če pregled vsebuje veliko (50+) število datotek, lahko uporabniki med nalaganjem obrazca za pregled naletijo na napake.

• Uporabniki lahko naletijo na napake pri dodajanju velikega števila datotek v enem nalaganju. Do te težave je večja verjetnost, da so datoteke velike in/ali je omrežni signal slab. Priporočamo, da velika nalaganja razdelite na manjše dele, pri čemer posamezno nalaganje ne presega skupne velikosti 40 MB.

• Izogibajte se zaostanku praznih strani brez vprašanj pri inšpekciji, saj lahko to povzroči napake pri deserializaciji v tokovih izven škatle.

Pregledi v storitvi Field Service ali Power Apps

Tukaj je nekaj razlogov, zakaj se stranke odločajo za preglede v storitvi Field Service.

• Podpora brez povezave: Tehniki si lahko preglede ogledajo in izpolnijo na svojih mobilnih telefonih ali tablicah brez dostopa do interneta. Pregledi in odgovori se shranijo lokalno v mobilni napravi, nato pa se sinhronizirajo s strežnikom, ko se povezava ponovno vzpostavi (mobilna ali WiFi).
• Upravljanje različic: Skrbniki lahko preprosto znova objavijo ali spremenijo preglede, da se prilagodijo spreminjajočim se procesom in razvijajočim se poslovnim potrebam.
• Preprostejše ustvarjanje in uporaba: Inšpekcijski pregledi Field Service ne zahtevajo dodatnega usposabljanja in so zasnovani tako, da so enostavni za uporabo. Power Apps pregledi zahtevajo obsežno poznavanje Power Apps platforme in lahko zahtevajo kodiranje.
• Bolj prilagodljiv: če ima vaša organizacija veliko različnih pregledov, je lažje ustvariti preglede Field Service z vmesnikom povleci in spusti ter z dinamičnim razvejanjem. Pregledi v storitvi Power Apps zahtevajo ustvarjanje novih entitet in obrazcev za vsak pregled, kar je bolj zamudno.
• Boljša integracija z Dynamics 365: Inšpekcije Field Service so vgrajene v zmožnosti servisiranja delovnih nalogov in sredstev.

Pregledi v storitvi Field Service ali opravila delovnega naloga

V primerjavi z vrstami dogodkov in storitvenimi opravili delovnega naloga imajo pregledi dodatne prednosti:

• Enostavnejše ustvarjanje: Skrbniki lahko hitro ustvarijo inšpekcijo z vmesnikom povleci in spusti, ne da bi morali ustvariti nove entitete in polja.
• Enostavnejše izpolnjevanje: Tehniki lahko hitro vnesejo odgovore za vsako inšpekcijsko vprašanje in jih shranijo vse hkrati. Zapise storitvenih opravil delovnega naloga je treba odpreti in izpolniti enega za drugim.
• Bolj prilagodljiv in robusten: Inšpekcije Field Service imajo številne oblike vprašanj in možnosti preverjanja, kot so izbira več možnosti, obvezna polja, slike, priloge in drugo.