Delo s priložnostmi v pogledu Kanban
Uporabite priložnost pogleda Kanban za učinkovito spremljanje prodajnega lijaka, oglejte si priložnosti z različnimi stanji ali v različnih stopnjah poteka poslovnega procesa.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Kaj je pogled Kanban?
Pogled Kanban prikazuje priložnosti kot kartice. Pasovi v pogledu Kanban predstavljajo privzeta stanja ali stopnje poteka poslovnega procesa priložnosti. Kartice priložnosti v pasovih prikazujejo, kje v procesu so priložnosti.
Priložnosti lahko povlečete na različne pasove in jih premaknete iz enega stanja ali stopnje v drugega.
opomba,
Pogled Kanban ni podprt v mobilni aplikaciji.
Odpiranje pogleda Kanban
Pogled Kanban je na voljo, ko je kontrolnik Kanban dodan v entiteto priložnosti. Če pogleda Kanban ne vidite, se posvetujte s prilagojevalcem sistema.
Če želite odpreti pogled Kanban:
Na zemljevidu spletnega mesta izberite Priložnosti.
V ukazni vrstici izberite Več ukazov ikono
in nato izberite Pokaži kot> Kanban.
Razpoložljivi pogledi Kanban za zapise priložnosti
Naslednji dve vrsti pogledov Kanban sta na voljo za priložnosti:
- Glede na stopnjo poteka poslovnega procesa (privzeti pogled).
- Glede na stanje priložnosti.
Med pogledi lahko preklapljate tako, da na spustnem seznamu vrste Kanban izberete vrsto Kanban.
V pogledu Kanban, ki temelji na stanju, vsak pas predstavlja privzeto stanje priložnosti, kot so Odprto, Pridobljeno ali Izgubljeno.
V pogledu, ki temelji na toku poslovnega procesa, plavalne steze predstavljajo stopnje priložnosti v Prodajnem procesu potek poslovnega procesa.
Trenutno je pogled Kanban na voljo samo za Prodajni proces potek poslovnega procesa.
opomba,
Če je vaš sistemski skrbnik ali prilagajalec prilagodil poslovni proces Prodajni proces , kot je spreminjanje stopenj v potek poslovnega procesa, se spremembe odražajo v priložnosti, ki temelji na toku poslovnega procesa Kanban pogled.
Spoznajte poglede Kanban
Spodaj je navedenih nekaj pomembnih stvari, ki jih morate vedeti o pogledu Kanban:
Na vrhu vsakega pasu so prikazani skupni ocenjeni prihodki za priložnosti na tem pasu.
Prikazuje tudi število kartic priložnosti na tem pasu. Na posameznem pasu bo vedno prikazanih samo prvih 10 zapisov ali kartic. Če je na pasu več kot 10 kartic za priložnost – na primer 50 – e prikazanih 10/50. Če želite prikazati več kartic, se pomaknite navzdol po pasu. Ko se pomaknete navzdol, je prikaznih 20/50 zapisov in tako naprej.
opomba,
Združevanje več kot 50.000 zapisov v enem plavajočem pasu ni podprto. Če je zapisov več kot 50.000, se združeni predvideni prihodek prikaže kot prazen, skupno število zapisov pa je prikazano 50000+.
Če izberete naslov kartice, se odpre glavni obrazec priložnosti. Glavni obrazec se odpre tudi, če premikate kartice po različnih stopnjah poteka poslovnega procesa. Ko zaprete glavni obrazec, se osveži celoten pogled Kanban.
Polja kartice je mogoče urejati v vrstici. Podrobnosti za tri polja zapisa priložnosti lahko hitro spremenite na kartici.
Ko izberete drug pogled, se kartice v pasovih filtrirajo glede na izbrani pogled.
Uporabite lahko polje Iskanje za filtriranje zapisov ali kart na plavalni stezi na podlagi iskalnih kriterijev. Če na primer vnesete ključno besedo »Zanimanje«, se pogled Kanban osveži in prikaže le zapise priložnosti, pri katerih se naslov začne z »Zanimanje«.
Kartico lahko povlečete in jo premaknete na druge pasove.
V pogledu Kanban, ki temelji na stanju:
Če kartico premaknete na druge steze v pogledu Kanban, ki temelji na stanju, se odpre pogovorno okno za spremembo statusa priložnosti, tudi če ste konfigurirali obrazec za zapiranje priložnosti po meri.
Kartico priložnosti lahko povlečete iz podokna Odprto v pasova Pridobljeno ali Zaprto.
Ko kartico premaknete na pas Pridobljeno ali Izgubljeno, je zapis priložnosti zaprt. Na kartici je prikazana ikona ključavnice, kar pomeni, da je kartica (zapis priložnosti) neaktivna – polj na kartici ni mogoče urejati.
Zaprto priložnost (zaklenjeno kartico) lahko še vedno ponovno odprete tako, da kartico premaknete iz pasu Pridobljeno ali Izgubljeno na pas Odprto.
Ko želite povleči kartico na drug pas, so pasovi, na katere ne morete spustiti kartice, zatemnjeni.
V pogledu, ki temelji na toku poslovnega procesa:
Premikanje kartice na druge pasove v pogledu Kanban na osnovi poteku poslovnega procesa odpre glavni obrazec priložnosti s pojavnim oknom poteka poslovnega procesa.
Kartico lahko premaknete s trenutnega pasu na naslednji ali prejšnji pas. Pasovi, kamor kartice ni mogoče spustiti, so zatemnjeni.
Ko želite povleči kartico na drug pas, so pasovi, na katere ne morete spustiti kartice, zatemnjeni.
Za vse zaključene priložnosti je prikazana ikona ključavnice. Ikona ključavnice pomeni, da ne morete spreminjati podatkov v vrstici na kartici, vendar lahko še vedno premaknete kartice z enega pasu na drugega.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Glejte tudi
Dodajte kontrolnik Kanban v entitete priložnosti ali dejavnosti
Ustvarite ali uredite priložnosti