Opredelitev in sledenje prodajnih ciljev

  • Članek

Z Dynamics 365 lahko določite, izmerite in sledite ciljem za svojo organizacijo in ekipo. Vaša prodajna organizacija lahko na primer določi cilje na podlagi prihodkov od prodaje za določeno ozemlje, število ustvarjenih možnih strank, števila prodanih enot itd. Podobno lahko vaša organizacija storitev za stranke določi cilje glede na število zaključenih primerov.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise
Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge Skrbnik sistema, vodja prodaje ali višji
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Postopek postavljanja ciljev

Nadrejene cilje lahko ustvarite na podlagi meril, kot so tržne raziskave, načrtovanje proračuna in pretekla uspešnost. Nadrejene cilje običajno dodelite vodjam, nato pa podrejene cilje dodelite posameznikom, ekipam, organizacijam, ozemljem in družinam izdelkov. Ti podrejeni cilji se združijo v splošne cilje za določeno metriko.

Nadrejeni cilj je na primer lahko ustvarjanje določenega števila možnih kupcev v določenem četrtletju. Podrejeni cilji, dodeljeni ozemljem, ekipam ali posameznikom, spadajo pod njihov delež nadrejenega cilja. Podrejenim ciljem lahko sledite ločeno, pri čemer vsak podrejeni cilj prispeva k nadrejenemu cilju. Dejanski rezultati podrejenih ciljev in rezultati podrejenih ciljev v teku se zberejo v nadrejene cilje v času načrtovanega zbiranja ali prek ročnega sprožilca.

Za določitev ciljev upoštevajte te dejavnike:

Določitev hierarhije ciljev

Običajno je cilj vodje seštevek ciljev, dodeljenih njegovemu osebju. Cilj velike organizacije je lahko kombinacija področnih prodajnih ali storitvenih ciljev.

Cilj osebja je podrejeni cilj cilja vodje, ki ima lahko prav tako nadrejeni cilj na regionalni ravni itd. Cilj ima lahko le en nadrejen cilj, nadrejen cilj več ima lahko več podrejenih ciljev.

Če izbrišete nadrejen cilj, se podrejeni cilj ne bo izbrisal. Če izbrišete nadrejeni cilj, se bo odstranil le sklic na nadrejeni cilj za podrejeni cilj.

Zbiranje ciljev poteka od dna hierarhije do vrha. Med zbiranjem je seštevek nadrejenih ciljev vsota vseh njegovih podrejenih ciljev.

Nastavitev metrik cilja

Obstajata dve vrsti metrik cilja:

  • Štetje: šteje stvari, ki jim sledite, na primer število prodajnih telefonskih klicev je bilo opravljenih v določenem obdobju.

  • Znesek:Sledi stvarem, kot so prihodki ali prodaja, izmerjenim v nečem drugem in ne v celih številih. Ta metrika je bolj vsestranska. Z metriko zneska lahko uporabite za sledenje prodaji izdelka, prodanega po teži, ali za natančnejši cilj, na primer število prodajnih klicev, daljših od pet minut, namesto samo celotnega števila opravljenih klicev.

Če je vaša vrsta metrike Znesek, morate nadalje določiti vrsto podatkov za znesek:

  • Money: Sledi denarnemu znesku, na primer prihodku iz linije izdelkov.

  • Celo število: sledi vsem, kar je mogoče šteti v celih številih, na primer prodanih enotah.

  • Decimalno: sledi podatkom, ki vključujejo delna števila, na primer prodane funte izdelka, ki se prodaja po teži.

Če je vrsta metrike Število, je vrsta podatkov vedno celo število.

opomba,

Ko izberete vrsto metrike in vrsto podatkov in nato shranite metriko, vrste ne morete spremeniti.

Vrsta metrike in vrsta podatkov zneska določata, kateri vrsti podatko lahko sledite, ko ustvarite polje s skupno vrednostjo za sledenje cilju. Polja s skupno vrednostjo, ki jih določite, se prikažejo v obrazcu ciljev in tudi v mreži na območju Cilji. Polja s skupno vrednostjo lahko ustvarjate ali urejate samo v obrazcu Metrika cilja.

Imeti morate vsaj eno od naslednjih polj s skupno vrednostjo, vendar ne morete imeti več kot enega na vrsto.

  • Dejansko:Lahko se spremeni kot Dejansko (denar), Dejansko (celo število) ali Dejansko (decimalno), odvisno od vrste podatkov. Tu je prikazan dejanski znesek ali število končanih merljivih rezultatov, na primer zaprti računi ali prodaje, ki so bile zaključene.

  • V teku: Spreminja se lahko kot V teku (denar), V teku (celo število) ali V teku (Decimalno), odvisno od vrste podatkov. Sem spadajo merljivi rezultati, ki lahko prispevajo k cilju, vendar se še ne štejejo kot dejanski. Na primer, polje s skupno vrednostjo v teku, ki prikazuje potrjene možne stranke, s katerimi n bil vzpostavljen stik, vam lahko pomagalo slediti napredku pri vzpostavljanju stika z možnimi strankami.

  • Polje »Rollup po meri«: Lahko ga spremenite kot polje »Rollup Custom« (Denar), Polje »Zbiranje po meri« (celo število) ali »Polje zbiranja po meri (decimalno«), odvisno od vrste podatkov. Uporabite ga za sledenje tretji kategoriji rezultatov. Dejanske rezultate lahko uporabite za prikaz možnih strank, s katerimi je bil vzpostavljen stik, polje s skupno vrednostjo v teku za sledenje potrjenim možnim strankam in polje s skupno vrednostjo po meri za sledenje novim možnim strankam.

Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje meritve cilja

Določanje poizvedb zbiranja

Cilji se zbirajo z dna hierarhije ciljev do vrha, pri čemer se skupne vsote podrejenih ciljev Dynamics 365 zberejo v skupno vsoto nadrejenih ciljev. Cilji na vrhu hierarhije odražajo seštevek vseh ciljev v organizaciji.

Ko določite poizvedbe zbiranja, določite vrste zapisov, ki jih želite primerjati s cilji, ki ste jih določili v poljih s skupno vrednostjo. Ustvarite lahko na primer metriko cilja, ki meri vse račune, zaključene v določenem obdobju. Nato lahko ustvarite poizvedbo zbiranja za prikaz računov, ki so v lasti osebe ali so izdani za stranke na določenem ozemlju.

V poizvedbi lahko poizvedujete samo po eni vrsti entitete, vendar lahko z graditeljem poizvedb poizvedbo naredite tako preprosto ali tako zapleteno kot želite. Ko natančno nastavite poizvedbo, lahko rezultate preizkusite.

Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje poizvedbe za zbiranje

Nastavljanje ciljev

Za vsak cilj lahko določite ciljno vrednost za merjenje rezultatov zbiranja ciljev, za vsak cilj pa lahko določite tudi raztegnjen cilj. Ciljni cilj prihodka za eno družino izdelkov je lahko 100.000 USD, raztegnjeni cilj pa je 120.000 USD.

Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje ciljev

Nastavljanje časovnih obdobij za cilje

Nastavite lahko proračunsko obodbje, na primer četrtletje ali leto, ali obdobje po meri, na primer akcijo ali prodajni dogodek.

Če se vaša organizacija združi z drugo organizacijo, ki uporablja drugačna časovna obdobja, lahko svoja spremenite tako, da se bodo ujemala z novo organizacijo.

Če spremenite proračunsko leto ali proračunsko obodbje, se datumi ciljev ne bodo samodejno spremenili; morali jih boste posodobiti, da bodo novi datumi prikazani kot ločen korak.

Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje ciljev

Spremljanje ciljev

Cilje lahko spremljate z orodji za poslovno obveščanje v Dynamics 365.

Nastavite lahko nadzorno ploščo po meri, ki bo vsebovala seznam, ki navaja cilje, ki jim sledite, ali poročilo, ki omogoča popoln pregled ciljev in uspešnosti določene ekipe.

Razumevanje ciljev in varnostnih vlog

Uporabniške vloge omejujejo, kaj lahko vidi vsak uporabnik, odvisno od vrste njegovega dostopa in vrste zapisov, ki si jih mora ogledati. Dynamics 365 vam omogoča, da varnost nastavite za entiteto ali za določeno polje. Tako je uporabnikom, ki informacij ne smejo videti, lažje preprečiti dostop do informacij.

Določanje ciljev je običajno večplasten postopek, v katerem se podrejeni cilji zberejo v nadrejene cilje. Uporabnik lahko ustvari cilj z entitetami ali polji, ki jih uporabnik ne sme videti, ali pa lahko doda podrejene cilje, ki vključujejo entitete ali polja, ki jih ne more videti.

Na primer, uporabnik A ustvari cilj, ki se sklicuje na omejeno entiteto, za katero ima uporabnik A dovoljenje za ogled. Uporabnik B te entitete ne more videti v cilju uporabnika A, lahko pa ustvari nadrejeni cilj, ki ga vključuje. Ko uporabnik B zbere rezultate nadrejenega cilja, uporabnik B vidi združene podatke o zbiranju, ki vključujejo podatke iz omejene entitete, vendar še vedno sam ne vidi omejenih podatkov uporabnika A.