Konfiguracija Microsoft Teams klepeta v storitvi Dynamics 365 Sales
Omogočite klepet v aplikaciji Teams, da uporabnikom pomagate učinkovito sodelovati pri njihovih prodajnih zapisih, ne da bi morali zapustiti aplikacijo.
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca |
Več informacij: |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales |
Pregled
Kot skrbnik lahko prodajalcem konfigurirate možnost klepeta Microsoft Teams v aplikaciji središča za prodajo in aplikacijah po meri. To pomaga pri učinkovitem sodelovanju pri prodajnih zapisih, ne da bi morali zapustiti aplikacijo.
opomba,
Nastavitve aplikacije Teams veljajo za vse aplikacije Customer Engagement. Ne glede na to, ali omogočite funkcijo v središču za prodajo ali aplikaciji po meri, bo omogočena za vse podprte aplikacije za interakcijo s strankami.
Ko je funkcija omogočena, lahko prodajalci med delom na prodajnih zapisih začnejo nov klepet ali povežejo obstoječi klepet z zapisom in tako učinkovito sodelujejo, ne da bi preklopili kontekst ali zapustili aplikacijo. Povezovanje vseh povezanih klepetov z zapisom lahko prodajalcem pomaga vzdrževati vse klepete, povezane z zapisom, na enem mestu. Konfigurirate lahko tudi izbirno uvodno sporočilo, ki ga lahko prodajalci uporabijo za zagotavljanje dodatnega konteksta pri sodelovanju v aplikaciji Teams.
Ta funkcija zahteva določena dovoljenja za dostop do podatkov aplikacije Teams. Če želite izvedeti več, preglejte razdelka Zahtevana dovoljenja in Varnost podatkov in Zasebnost .
Zahtevana dovoljenja
| Dovoljenje | Vrsta | Kaj aplikacija počne z dovoljenjem |
|---|---|---|
| Chat.ReadWrite.All | Pooblaščeni | Prebere uporabnikove klepete in nedavna sporočila, ki se prikažejo na seznamu klepetov. |
| Directory.Read.All | Pooblaščeni | Prebere prikazna imena za uporabnikove ekipe in kanale. |
| Presence.Read.All | Pooblaščeni | Prebere informacije o prisotnosti za vse uporabnike, ki so prikazane na uporabniških avatarjih na seznamu klepetov. |
| User.Read.All | Aplikacija | Prebere prikazno ime in licence uporabnikov, da preveri, ali imajo predlagani udeleženci dodeljeno licenco za Teams. To dovoljenje uporablja razdelek Predlagani klepeti in stiki na seznamu klepetov. Dovoljenje je nastavljeno na ravni aplikacije, ker ga uporablja storitev v ozadju za boljše delovanje. |
| User.ReadBasic.All | Pooblaščeni | Prebere fotografije uporabnikov. |
Omogočanje ali onemogočanje klepeta Teams
V aplikaciji središča za prodajo izberite Spremeni območje v spodnjem levem kotu in nato izberite
Nastavitve aplikacije.Pod možnostjo Splošne nastavitve izberite Klepet in sodelovanje.
Vklopite stikalo za Vklop Microsoft Teams klepetov v programu Dynamics 365.
Izberite eno od teh možnosti:
- Vklopi za vse aplikacije Dynamics 365– omogoči klepet v aplikaciji Teams za vse podprte aplikacije Dynamics 365 v vaši organizaciji, vključno s tistimi, ki jih dodate v prihodnosti.
- Vklopi za izbrane aplikacije Dynamics 365– omogoči klepet v aplikaciji Teams za izbrane aplikacije. Če vaša organizacija že uporablja aplikacijo Teams, izbor, ki ste ga naredili prej, ostane.
Shranite spremembe.
Klepet v aplikaciji Teams je zdaj omogočen za vse aplikacije Dynamics 365 izbranih aplikacij. Odprete lahko zapis in preverite, ali si lahko ogledate klepete in kanale, povezane z zapisom. Več informacij: Odpiranje klepetov in kanalov v aplikaciji Teams, povezanih z zapisom
opomba,
Klepet v aplikaciji Teams je privzeto omogočen za delovni prostor storitve za stranke in aplikaciji storitve za stranke Hub.
Dodajanje strani z nastavitvami aplikacije Teams na zemljevid mesta aplikacije po meri
Vpis v storitev Power Apps.
Izberite okolje in nato možnost Aplikacije.
Izberite aplikacijo po meri in nato izberite Uredi.
V oblikovalniku aplikacij uredite zemljevid mesta.
Če želite dodati stran z nastavitvami klepeta in sodelovanja v aplikaciji Teams , dodajte komponento podobmočja in nato na seznamu Vrsta izberite URL.
Kopirajte to vrednost in jo prilepite v polje URL :
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminShranite in objavite spremembe.
Omogočanje klepeta v aplikaciji Teams v Power Platform skrbniškem središču
Prijavite se v Power Platform skrbniško središče.
Pojdite na zavihek Okolja in izberite okolje, v katerem želite omogočiti klepet v aplikaciji Teams.
Na strani Okolja izberite Nastavitve.
Na strani Nastavitve razširite možnost Integracija in nato izberite Nastavitve integracije aplikacije Teams.
Na strani za Microsoft Teams sodelovanje in klepet vklopite stikalo Vklopi Microsoft Teams klepete v storitvi Dynamics 365 .
Shranite spremembe.
Nastavitev privzetega imena za povezane klepete
Kot skrbnik lahko nastavite naslov klepeta, ki bo privzeto uporabljen kot naslov zapisa. Uporabniki lahko pozneje po želji spremenijo naslov.
V aplikaciji središča za prodajo izberite Spremeni območje v spodnjem levem kotu in nato izberite
Nastavitve aplikacije.Pod možnostjo Splošne nastavitve izberite Klepet in sodelovanje.
V razdelku Povezovanje klepetov z zapisi storitve Dynamics 365 izberite vrsta zapisa (na primer Možna stranka).
V plošči z nastavitvami vklopite stikalo Samodejna imena klepetov .
Varnost podatkov in zasebnost
Za funkcionalnost klepeta Teams v aplikaciji Dynamics 365 veljajo naslednji vidiki varnosti podatkov in zasebnosti:
Dynamics 365 ne shranjuje nobenih podatkov aplikacije Teams, razen preslikave med ID-jem zapisa in povezanim ID-jem klepeta. V programu Dynamics 365 se podatki iz aplikacije Teams ne podvajajo, razen če jih uporabnik ročno doda zapiskom ali opravilom.
Komunikacija med aplikacijami je zaščitena prek TLS.
Integracija upošteva pravilnike, ki veljajo za Teams in Dynamics 365. Do zaupnih datotek, ki so v skupni rabi v povezanem klepetu, lahko na primer dostopajo samo dovoljeni uporabniki. Podobno je do zapisa, ki je v skupni rabi v klepetu v aplikaciji Teams v storitvi Dynamics 365, mogoče dostopati le, če ima uporabnik dovoljenja za njegov ogled.
Aplikacija zahteva določena dovoljenja za začetek klepeta, prikaz predlaganih stikov, prikaz prisotnosti itd. Če želite več informacij, glejte Katere pravice in vrste dovoljenj zahteva integracija?.