Deli z drugimi prek

Delo z zapiski med srečanjem (predogled)

  • Članek

Pomembno

Ta tema je namenjena predizdajni dokumentaciji in se lahko spremeni.

V tem članku so informacije o delu z zapiski v srečanju v aplikaciji Teams.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional člani ekipe Dynamics 365 ali katera koli licenca za aplikacijo Dynamics 365 Customer Engagement
  • Microsoft Teams licenca

Več informacij:
Varnostne vloge
  • Katera koli primarna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
  • Vsaka vloga, ki ima dostop do zapisa storitve Dynamics 365

Več informacij: Glavne prodajne vloge

Pregled

Pred delom z zapiski v povezanem zapisu morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

  • Zapisnik mora biti povezan s sestankom.
  • V srečanje morate dodati aplikacijo Dynamics 365.

Zadnja opomba je prikazana pod razdelkom Opombe na stranski plošči. Če si želite ogledati vse zapiske, izberite Pokaži več zapiskov.

Opombe na stranski plošči zapisa v sestanku Teams.

Če dodate, uredite ali izbrišete opombe v stranskem podoknu, se spremembe sinhronizirajo z zapisom v programu Dynamics 365.

Dodajanje opombe

  1. V razdelku Opombe izberite .
  2. V obrazec Dodaj opombo vnesite naslov in opis opombe.
  3. Če želite priložiti datoteko, izberite Priloži datoteko.
  4. Izberite možnost Shrani.

Urejanje opombe

  1. V razdelku Opombe premaknite miškin kazalec na opombo in izberite .
  2. V obrazcu Uredi opombo po potrebi posodobite naslov in opis opombe .
  3. Izberite možnost Shrani.

Izbris opombe

  1. V razdelku Opombe premaknite miškin kazalec na opombo in izberite .
  2. V potrditvenem sporočilu izberite Izbriši.

Glejte tudi

Omogočanje Microsoft Teams integracije srečanja
Prilagajanje podrobnosti zapisov v stranskem podoknu
Integracija programa Dynamics 365 in Microsoft Teams srečanj
Ustvarite sestanek Teams
Dodajte aplikacijo Dynamics 365 na sestanek Teams
Delo z aplikacijo Dynamics 365
Pridružite se sestanku Teams
Delo z opravili med srečanjem
Delo z dejavnostmi med srečanjem