Prednostna obravnava možnih strank prek rezultatov
Uporabite napovedno ocenjevanje možnih strank, da določite prednostne možne stranke na podlagi rezultatov in dosežete višjo stopnjo kvalifikacije možnih strank.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Kaj je napovedno točkovanje vodilnih strank?
Na zelo konkurenčnem trgu morate biti prepričani, da svoj čas porabite za visokokakovostne potencialne stranke, da dosežete svoje prodajne cilje. Funkcija predvidevanja potencialnih strank v storitvi Dynamics 365 Sales uporablja model za ustvarjanje rezultatov za možne stranke v vašem cevovodu. Standardni model izbere glavne dejavnike, ki vplivajo na rezultat. Skrbnik si lahko ogleda in spremeni glavne vplivne dejavnike tako, da prilagodi model. Naučite se konfigurirati napovedno ocenjevanje možnih strank.
Model potencialnim strankam dodeli oceno med 0 in 100 na podlagi signalov potencialnih strank in povezanih entitet, kot sta stik in račun. Z uporabo teh rezultatov lahko prepoznate potencialne stranke, ki imajo večje možnosti za pretvorbo v priložnosti, in jim daste prednost.
Imate na primer dve možni stranki v prodajnem lijaku – možna stranka A in možna stranka B. Model ocenjevanja možnih strank uporabi rezultat 80 za potencialno stranko A in 50 za potencialno stranko B. Če primerjate ocene, lahko predvidevate, da ima potencialna stranka A večjo možnost, da se spremeni v priložnost. Prav tako lahko analizirate, zakaj je Lead B dosegel nizek rezultat, tako da si ogledate glavne razloge, ki vplivajo na njegov rezultat, in se odločite, ali ga poskusite izboljšati.
Če želite v svoji organizaciji uporabiti predvideno ocenjevanje potencialnih strank, prosite skrbnika sistema, da konfigurira predvideno ocenjevanje potencialnih strank.
Točkovanje v realnem času
Pri točkovanju v realnem času se nove potencialne stranke dosežejo skoraj v realnem času. Rezultat bo izračunan v nekaj minutah po shranjevanju ali uvozu nove potencialne stranke; osvežite glavno stran, da si ogledate rezultat.
Za točkovanje v realnem času veljajo naslednji vidiki:
Točkovanje v realnem času je na voljo samo za potencialne stranke, ki jih točkujejo modeli, ustvarjeni ali urejeni in objavljeni po uvedbi funkcije točkovanja v realnem času. Torej, če nova potencialna stranka ni dosežena v 15 minutah po shranjevanju ali uvozu, uredite in ponovno usposobite model, ki je dosegel možno stranko.
Tokovi poslovnih procesov se ne upoštevajo pri točkovanju v realnem času. Recimo, da imate različne modele za vsak potek poslovnega procesa z enakim pogojem filtra. Ko je ustvarjena nova potencialna stranka, ki se ujema s pogojem filtra, bo točkovanje v realnem času uporabilo enega od modelov za točkovanje prednosti, pri čemer se ne upošteva potek poslovnega procesa.
Točkovanje v realnem času deluje samo za nove potencialne stranke. Rezultati za posodobljene potencialne stranke se osvežijo le vsakih 24 ur.
Razumevanje napovednega ocenjevanja možnih strank v pogledih
My Open Leads Scored sistemski pogled je na voljo, ko je v vaši organizaciji omogočeno predvidevanje potencialnih strank. V tem pogledu je na voljo seznam možnih strank z različnimi parametri, vključno z oceno možne stranke, razredom možne stranke in trendom ocene možne stranke.
Legenda:
Rezultat na lestvici od 1 do 100 kaže verjetnost, da se bo potencialna stranka spremenila v priložnost. Možnost z rezultatom 100 ima največjo verjetnost, da se pretvori v priložnost. Rezultati se osvežijo vsakih 24 ur.
Trend ocene prikazuje smer, v kateri se potencialna stranka giblje, kot je Izboljšanje (puščica navzgor), Zmanjšanje (puščica navzdol), Mirno (puščica desno) ali Ni dovolj informacij. Trendi se izračunajo s primerjavo trenutnega rezultata potencialne stranke s prejšnjim rezultatom. Na primer, če je bila potencialna stranka ocenjena s 65 in je zdaj ocenjena s 45, stolpec Lead Score Trend prikaže puščico navzdol, ki označuje, da potencialna stranka izgublja oprijem in potrebuje nekaj ukrepov od vas za izboljšanje rezultata.
Ocena uvršča potencialne stranke na podlagi ustvarjenega rezultata. Potencialne stranke z višjimi ocenami imajo več možnosti za pretvorbo v priložnosti. Ocene so kategorizirane kot A, B, C in D z barvami zelena, vijolična, rumena in rdeča. Stopnja A (zelena) je potencialna stranka z največjo verjetnostjo za pretvorbo v priložnost. Stopnja D (rdeča) je najmanjša verjetnost za pretvorbo. Skrbniki sistema lahko določijo razpone ocen možnih strank za razred glede na zahteve vaše organizacije.
Razumevanje pripomočka za ocenjevanje možnih strank
V obrazcih Lead score pripomoček prikazuje glavne pozitivne in negativne razloge, ki vplivajo na rezultat. Ti razlogi izvirajo iz atributov možnih strank in atributov povezanih entitet. Razlogi vam pomagajo analizirati potencialno stranko in delati na njej, da izboljšate njen rezultat in jo pretvorite v možno priložnost. Naslednja slika prikazuje tipičen rezultat potencialne stranke pripomoček.
Legenda:
Ta razdelek prikazuje osnovne informacije, kot so rezultat potencialne stranke, ocena potencialne stranke in trend rezultatov.
V tem razdelku so prikazani najpomembnejši razlogi, pozitivni in negativni, ki vplivajo na rezultat potencialne stranke. Te razloge lahko uporabite, da ugotovite, kako bi potencialno stranko pretvorili v priložnost.
Ko premaknete kazalec nad razlog, se v orodni vrstici prikaže vpogled v to, kaj je vzrok, da je razlog naveden. Ta vpogled lahko obravnavate in sprejmete morebitne potrebne ukrepe za izboljšanje možne stranke.
V naslednjem primeru se za razlog »Področje financ je močna panoga« v opisu orodja prikaže vpogled »64 % možnih strank iz finančnega sektorja je potrjenih v 3 dneh«.
Rezultat vodilne stranke pripomoček prikazuje samo prvih pet pozitivnih in negativnih razlogov. Če si želite ogledati vse pozitivne in negativne razloge, ki vplivajo na rezultat potencialne stranke, izberite Podrobnosti.
V podoknu Lead score je prikazan seznam vseh dejavnikov, ki so izboljšali rezultat, in tistih, ki so mu škodili, skupaj z grafom, ki prikazuje, kako se rezultat potencialnega potenciala spreminja skozi čas.
Za več informacij o rezultatu potencialne stranke izberite zavihek O . Zavihek O vam pomaga razumeti, kakšen je rezultat potencialne stranke in kako deluje. Spodaj Kaj to pomeni?, boste našli informacije o tem, kako skrbniki v vaši organizaciji kategorizirajo rezultate možnih strank. Spodaj Kaj vpliva na rezultat?, boste našli atribute, ki vplivajo na rezultate možnih strank v vaši organizaciji.
