Додавање Канбан контроле ентитетима Могућност за пословање или Активност
Додајте контролу Канбан да бисте креирали Канбан приказе који продавцима помажу да ефикасно управљају својим могућностима или активностима.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Додај Канбан контроле
Канбан прикази помажу трговцима да ефикасно управљају својим могућностима и активностима. Додајте Канбан контролу ентитету Могућност за пословање и Активност како би продавци могли да користе Канбан приказе. Слично другим прилагођеним контролама, Канбан контрола је подржана у свим приказима.
Важно
- Канбан контрола ради само на ентитетима Могућност за пословање и Активност.
- Канбан контрола је подржана само на главној мрежи. Тренутно није подржана на подформама.
- Канбан контрола није подржана у Дyнамицс 365 за мобилну апликацију Пхонес .
Да бисте додали контролу:
У апликацији изаберите икону "Поставке", а затим изаберите ставку Више опција за поставке.
Страница са поставкама управљања пословањем отвара се на новој картици прегледача.
На траци за навигацију изаберите ставку Поставке , а затим у оквиру Прилагођавање изаберите ставку Прилагођавања.
Изаберите Прилагоди систем.
У оквиру Компоненте у истраживачу решења проширите ентитете , а затим изаберите ставку Могућност за пословање или активност.
Идите на картицу" Контроле " и изаберите ставку "Додај контролу".
У дијалогу Додавање контроле изаберите Канбан, а затим кликните на дугме Додај .
Канбан контрола се додаје на листу доступних контрола.
Координатна мрежа само за читање је подразумевана опција, тако да када корисници изаберу прилике са мапе локације, видеће координатну мрежу могућности за читање. Да бисте уместо тога учинили Канбан приказ подразумеваним, изаберите радио дугме за Канбан контролу за одговарајуће опције.
Изаберите Сачувај да бисте сачували промене.
Да бисте објавили промене које сте направили, изаберите опцију Објави .
Шта не можете да прилагодите?
Постоји неколико ограничења прилагођавања којих би требало да будете свесни:
Не можете додавати или уклањати поља са картица у тракама Канбан приказа.
Није могуће имати Канбан приказ заснован на улогама.
Приказ Канбан активности доступан је само за поље Статус. Не можете да конфигуришете приказ Канбан активности за поље скупа опција које није „Статус“.
За Канбан приказ могућности за пословање:
- Док можете да прилагодите унапред припремљени ток пословног процеса „Процес продаје за могућност за пословање“, не можете да прилагодите Канбан приказ да користи ток пословног процеса различит од процеса продаје могућности за пословање.
- Приказ Канбан активности заснован на статусу доступан је само за поље Статус. Не можете да конфигуришете овај Канбан приказ за поље скупа опција које није „Статус“.
- У Канбан приказу могућности за пословање, агрегација је подржана само за поље „Процењени приход“ ентитета „Могућност за пословање“. Не можете да конфигуришете Канбан приказ тако да се агрегација обавља на другим пољима.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.