Рад са могућностима за пословање у Канбан приказу
Користите Канбан приказ за могућности за пословање да ефикасно надгледате канал и видите прилике у њиховим различитим статусима или фазама тока пословног процеса.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Шта је канбански поглед?
Канбан приказ приказује могућности за пословање као картице. Траке у Канбан приказу представљају подразумеване статусе или фазе тока пословног процеса за могућности за пословање. Картице могућности за пословање у стазама показују где се у процесу могућности за пословање тренутно налазе.
Могућности за пословање можете да превлачите на различите траке да бисте их преместили из једног статуса или фазе у други.
Белешка
Канбан приказ није подржан у апликацији за мобилне телефоне.
Отварање Канбан приказа
Канбан приказ је доступан када се контрола „Канбан“ дода ентитету могућности за пословање. Ако не видите Канбан приказ, обратите се стручњаку за прилагођавање система.
Да бисте отворили канбански приказ:
На мапи локације изаберите могућности за пословне прилике.
На командној траци изаберите икону "Још команди", а затим
изаберите ставку Прикажи као > Канбан.
Доступни Канбан прикази за записе о могућностима за пословање
Следеће две врсте Канбан приказа доступне су за могућности за пословање:
- На основу фазе тока пословног процеса (подразумевани приказ).
- На основу статуса могућности за пословање.
Можете прелазити између приказа тако што ћете изабрати тип Канбан са падајуће листе типа Канбан.
У Канбан приказу заснованом на статусу, свака линија представља статус подразумеване могућности за пословање као што су Отворено, Освојено или Изгубљено.
У приказу тока пословног процеса, траке за пливање представљају фазе могућности у процесу продаје < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Тренутно је канбански приказ доступан само за процес продаје < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Белешка
Ако је администратор система или прилагођавање прилагодио пословни процес процеса продаје, као што је промена фаза у < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw - у, промене се одражавају на приказ канбанске прилике засноване на пословном процесу.
Упознајте Канбан приказе
Ево неких важних ствари које треба знати о Канбан приказу:
На врху сваке траке приказан је укупни процењени приход за могућности у тој траци.
Такође приказује број картица могућности за пословање у тој траци. У било ком тренутку, само првих 10 записа или картица се приказује у било којој траци. Ако на траци постоји више од 10 прилика за картице - на пример 50 - бројање показује 10/50. Да бисте видели више картица, померите се надоле у траци. Када се померате надоле, пребројавање се мења да би се приказало 20/50 итд.
Белешка
Агрегација више од 50.000 записа није подржана у једној траци. Ако постоји више од 50.000 записа, збирни процењени приход приказује се као празан, а укупан број записа приказаних као 50000+.
Када изаберете наслов картице, отвара се главни образац могућности за пословање. Главни образац се такође отвара када померате карте преко фаза тока пословног процеса. Када затворите главни образац, биће освежаван цео Канбан приказ.
Поља картица се могу директно уређивати. Можете да брзо промените детаље за три поља у запису могућности за пословање директно са картице.
Када изаберете други приказ, картице у тракама се филтрирају на основу одабраног приказа.
Поље за претрагу можете да користите за филтрирање записа или картица у траци за пливање на основу критеријума претраге. На пример, ако унесете кључну реч „заинтересован“, то ће освежити Канбан приказ да би се приказали записи о могућностима за пословање у којима наслов почиње са „заинтересован“.
Можете да превучете картицу и преместите је у друге траке.
У приказу Канбан заснованом на статусу:
Премештањем картице у друге траке у приказу Канбан заснованом на статусу отвара се дијалог "Промена статуса могућности за пословање", чак и ако сте подесили прилагођени образац за затварање могућности за пословање.
Картицу могућности за пословање можете да превучете из оквира Отворену у траку Остварено или Затворено.
Када преместите картицу на траку Освојено или Изгубљено, запис могућности за пословање се затвара. На картици је приказана икона катанца, што значи да је картица (запис могућности за пословање) неактивна – не можете да уређујете поља на картици.
И даље можете поново отворити затворену могућност за пословање (закључана картица) премештањем картице са траке Остварено или Неостварено у траку Отворено.
Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.
У приказу заснованом на токовима пословног процеса:
Премештањем картице на друге траке у Канбан приказу заснованом на току пословног процеса отвара се главни образац са искачућим прозором за могућност за пословање.
Можете да преместите картицу из тренутне траке у узастопну следећу или претходну траку. Траке на које картица не може бити испуштена изгледају затамњене.
Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.
За све затворене могућности приказана је икона закључавања. Икона закључавања значи да не можете променити податке на линији картице, али ипак можете да премештате картице из једне траке у другу.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Додавање Канбан контроле ентитетима могућности за пословање или активности
Креирање или уређивање прилика