Додајте производе у могућност за пословање
Развијте своју прилику додавањем производа, завежљаја или породица које желите да продате, упселл и унакрсно продате.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Проналажење и додавање производа могућности за пословање
Можете да додате производ који већ постоји у Дyнамицс 365 салес каталогу производа или да додате производ за упис. Сви производи додати у могућности за пословање су аутоматски повезани са понудама генерисаним из могућности за пословање.
Да бисте пронашли и додали производе:
Са листе могућности за пословање, отворите ону којој желите да додате производе.
Идите на картицу Ставке предмета производа .
Изаберите ценовник. Ценовник одређује цену производа.
Белешка
По подразумеваној вредности, морате изабрати ценовник да бисте могли да додате производе могућности за пословање; Међутим, администратор може да промени поставке ваше организације да би поље "Ценовник " било опционално.
Ако желите да процењени приход могућности за пословање буде израчунат на основу укупног броја производа, подесите приход на "Израчунати систем". Ако желите да користите прилагођени процењени приход, поставите га на "Обезбеђени корисник".
Изаберите Додај производ.
У обрасцу Брзо креирање: производ могућности за пословање урадите следеће:
Изаберите производ : Подесите прекидач да бисте одабрали да ли желите да додате постојећи производ или да креирате нови:
Да бисте користили постојећи производ, изаберите проналажење да бисте потражили и додали производ.
Белешка
- Када је за прилику изабран ценовник, производи наведени у пољу Постојећи производ филтрирају се по ценовнику. То значи да су у овом пољу приказани само производи повезани са изабраним ценовником. У том случају, подразумевани приказ је постављен на "Производи" у приказу надређеног ценовнка . Не можете поставити прилагођени приказ као подразумевани. Чак и ако то урадите, проналажење производа ће га аутоматски вратити на вредност "Производи" у приказу "Надређени ценовник ".
- Када ценовник није изабран, поље постојећег производа приказује све активне производе (који нису филтрирани по ценовнику). Приказ можете да промените да бисте потражили друге производе тако што ћете изабрати икону "Промени приказ ".
- Подразумевано, проналажење производа ће према подразумеваним подешавањима приказати последње коришћене производе. Последње коришћени производи се не филтрирају на основу изабраног ценовника.
- Ако је изабран ценовник и изаберете производ који није повезан са ценовником, видећете грешку. Изаберите производ које је повезан са изабраним ценовником.
Да бисте додали адхоц производ, изаберите опцију "Уписи се", а затим унесите име производа.
Одређивање цена : Изаберите опцију одређивања цена. Подразумевано, ово је цена по јединици која је наведена у каталогу производа. Да бисте заменили цену каталога, изаберите опцију Замени цену : Када замените цену, можете навести цену коју желите да наплатите за сваку јединицу производа.
Количина : Унесите количину производа или услуге која ће бити укључена.
Ручни попуст: Ако желите да понудите попуст на цену производа, унесите га овде.
Порез : Ако је потребно, унесите одговарајући износ пореза.
Да бисте сачували овај производ и додали још производа, кликните на дугме Сачувај и Ново.
Координатна мрежа"Ставке реда производа" приказује све производе који су повезани са могућношћу за пословање. Ако сте додали постојећи производ из каталога производа, количину и попуст производа можете променити уметнутим у координатну мрежу "Ставке реда производа ". Ако сте додали ручно додат производ, осим количине и попуста можете да промените и цену производа.
Можете предузети следеће радње на производима који су додати у координатну мрежу ставки реда производа .
| До | Урадите следеће |
|---|---|
| Уређујте својства производа. | Двапут кликните на производ да бисте ажурирали детаље као што су цена, количина или попуст на додате производе. |
| Избришите производ повезан са могућношћу за пословање. | Изаберите производ, а затим на командној траци изаберите ставку Избриши производ могућности за пословање. |
| Приказујте производе у пакету. | Изаберите шеврон икону  за свежањ производа. Видећете све производе који су укључени у пакет. |
| Погледајте и додајте повезане производе за продају сродних производа или повећање процента продаје или изаберите прибор или замену за производ. | Изаберите производ и изаберите предлоге у координатној мрежи производа. Окно "Предлози" приказује све производе који су дефинисани као сродни производи за тренутни производ. Изаберите повезане производе које желите да додате, а затим кликните на дугме У реду. |
| Групишите одређене записе заједно премештајући запис нагоре или надоле у мрежи. | Изаберите запис, изаберите икону са више команди, а затим изаберите ставку Премести на горе или премести надоле. |
Важно
Ако је ваш систем администратор омогућио побољшани доживљај „додавање производа“ за додавање производа у могућност за пословање, видећете другачије искуство. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Додавање производа могућности за пословање помоћу побољшаног искуства.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Креирање или уређивање могућности за пословање
Негујте продају од потенцијалног клијента до поруџбине
Водич за решавање проблема са продајом система Дyнамицс 365
Обрачун цена за записе могућности за пословање, понуде, поруџбине и фактуре