Дефинисање упита збирне вредности циља (Чвориште за продају)
Помоћу обједињених упита одредите додатне критеријуме које желите да примените на постојеће метрике циљева. На пример, можете да креирате метрику циља која мери све фактуре затворене у одређеном периоду. Упит збирне вредности тада би могао да вам прикаже фактуре у власништву једне особе или за клијенте на једној територији.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Креирање упита збирне вредности
Водите рачуна да имате безбедносну улогу менаџера, потпредседника, извршног директора, администратора система или стручњака за прилагођавање система или еквивалентне дозволе.
На мапи локације изаберите икону области"Промени", а затим
изаберите ставку Поставке апликације.
У оквиру "Управљање циљем" изаберите ставку "Упити збирне вредности".
Да бисте креирали нови упит збирне вредности, на командној траци изаберите ставку Ново.
У пољу Врста ентитета изаберите ентитет за упит збирне вредности. На пример, ако желите фактуре за клијенте на некој територији, изаберите ентитет „Фактура“.
Белешка
Ако промените врсту ентитета након што додате критеријуме упита у креатору упита, критеријуми упита биће избрисани.
У оквиру креатора упита додајте критеријуме за упит.
Да бисте видели резултате упита, изаберите ставку Прикажи записе.
Сачувајте упит.
Сада када је креиран упит збирне вредности, можете га применити на циљеве појединаца или тимова који треба да задовоље ове специфичне критеријуме.
Примените упит збирне вредности на циљ
Упити збирне вредности дефинишу додатне критеријуме за циљ. Примена упита збирне вредности на циљ појединца или тима осигурава да ће се метрике циља израчунавати на основу додатних критеријума.
Следите ове кораке:
У апликацији Чвориште продаје крећите се до перформанси,Циљеви у левом окну.
Отворите циљ на који желите да примените упит збирне вредности.
(Опционално) Изаберите картицу "Стварне вредности" и запушите речи пре примене упита збирне вредности.
Овај корак помаже при упоређивању вредности након примене упита збирне вредности..Изаберите картицу Критеријуми циља .
Изаберите упит збирне вредности у пољима Упит збирне вредности - стварни и упит збирне вредности - у току .
Изаберите опцију Поново израчунај на командној траци и сачекајте израчунавања. Време израчунавања зависи од сложености упита и обима података.
Белешка
Циљеви се аутоматски уврштавају у зависности од учесталости збирне вредности коју је поставио ваш администратор. Више информација потражите у чланку Дефинисање поставки система са картице "Циљеви".
Изаберите картицу "Стварне вредности" циља и проверите датум последњег сабраног датума да бисте се уверили да су поново обрачунати подаци најновији.
Поља "Проценат остварених ", " Стварни" и"У току " приказују вредности након примене додатних критеријума у упиту збирне вредности. На пример, вредности за одређеног клијента.
Белешка
Максимални број записа који могу да се урачунају у упит збирне вредности циља је 5000.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.