Креирање или уређивање циљева
Користите циљеве да бисте пратили напредак у постизању циљаног прихода или других циљева које је поставила ваша организација. Проширите циљеве користећи циљеве родитеља и детета.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Креирање циља
Користите циљеве да пратите напредак у достизању циљног прихода.
Водите рачуна да имате безбедносну улогу администратора система, стручњака за прилагођавање система, менаџера продаје, потпредседника службе продаје, потпредседника службе маркетинга или извршног директора, односно еквивалентне дозволе.
Изаберите икону мапе локације, а
затим изаберите ставку Циљеви.На командној траци изаберите Ново.
Унесите информације. Да бисте се снашли, користите пригодне описе алатки.
Име. Откуцајте име које описује циљ.
Надређени циљ. Ако је овај циљ подређени циљ другог циља, изаберите тај циљ овде као надређени циљ.
Метрика циља. Одаберите начин праћења циља избором метрике за циљ.
Белешка
Ако изаберете надређени циљ за овај циљ, не можете да изаберете метрику циља. Аутоматски се попуњава из надређеног циља.
Власник циља. Изаберите корисника или тим одговоран за испуњавање циља.
Изаберите ставку Сачувај.
На картици Временски период наведите да ли је период циља глср_биејфцабз или прилагођени период.
Ако је врста периода циља #глср_биејфцабз , изаберите грешке #глср_биејфцабз и #глср_биејфцацз за које се прати циљ.
Ако је врста периода циља "Прилагођени период ", изаберите датум у пољима Од и До да бисте дефинисали прилагођени период за који се прати циљ.
Белешка
Ако овај циљ има надређени циљ, не можете да наведете временски период за циљ. Аутоматски се попуњава из надређеног циља.
На картици " Циљеви" наведите циљну вредност у односу на коју се мере резултати збирне вредности циља. Тип циља зависи од типа података износа изабраног за метрику циља коју сте одабрали за овај циљ. Видећете једно од следећих поља:
Циљ (децимални број). Обавезно. Ово поље је доступно ако је метричка врста циља " Износ ", а врста података "Износ" децимална.
Мета (Новац). Обавезно. Ово поље је доступно ако је врста метрике "Износ", а врста података " Износ" "Новац " .
Циљ (цео број). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљна метричка врста "Износ", а врста података "Износ" је цео број или ако је метричка врста циља "Број ".
Ако је изабрана метрика циља коју користите за праћење растезања циља, видећете и једно од следећих поља:
Растегнути циљ (децималан број). Обавезно. Ово поље је доступно ако је метричка врста циља " Износ ", а врста података "Износ" децимална.
Растегнута мета (новац). Обавезно. Ово поље је доступно ако је врста метрике "Износ", а врста података "Износ" " Новац " .
Растегнути циљ (цео број). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљна метричка врста "Износ", а врста података "Износ" је цео број или ако је метричка врста циља "Број ".
Да бисте додали постојећи циљ као подређени циљ овог циља, на картици Подређени циљеви изаберите дугме Додај постојећи циљ.
Картица "Стварне вредности" приказује стварну вредност остварену према циљу од последњег сабраног датума:
Стварни (новац). Ако метрика циља користи новац као врсту података износа , ово поље приказује укупну количину оствареног новца према циљу од последњег сабраног датума.
У току (Новац). Ако метрика циља користи новац као врсту података износа , ово поље приказује количину новца постигнуту према циљу од последњег израчунавања стварних података.
Проценат остварен. Ако је метрика циља децимална или цео број , ово поље приказује проценат довршеног циља од последњег сабраног датума.
Последњи сабрани датум. Ово поље приказује последњи датум и време када су стварне вредности биле поново израчунате.
На картици Критеријуми циља дефинишите критеријуме који ће се користити за са салаћење података "Стварни подаци" у односу на циљ.
Саролати само од подређених циљева. Ако желите да ограничите податке који се користе за сабране само подређене циљеве, кликните на дугме "Да ". Да бисте дозволили да се други подаци користе за збирне вредности, изаберите опцију "Не ".
Скуп записа за збирну вредност. Ако желите да ограничите записе који могу бити укључени у збирну до само оних записа у власништву власника циља, изаберите опцију Власник циља у власништву. Изаберите ставку Све да бисте дозволили да сви записи буду укључени у збирне податке .
На картици " Белешке" унесите све белешке за овај циљ.
Изаберите Сачувај или Сачувај & Затвори.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.