Извоз продајних записа у PDF

Делите записе о продаји са купцима у професионалном ПДФ формату само за читање, креираном помоћу стандардних Wорд предложака.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Предуслови

Ваш администратор мора,

• Омогућите ПДФ генерацију из продајних записа.
• Уверите се да су wорд предлошци доступни за ентитете за које желите да генеришете ПДФ датотеке. Предлошци који се не могу користити доступни су за ентитете "Конто", "Прилика", "Поруџбина", "Понуда" и "Фактура". Да бисте омогућили ПДФ генерацију за друге ентитете, администратор мора да креира нове предлошке речи.

Извоз у PDF

Искористите могућност генерисања PDF да бисте креирали и са клијентима делили PDF датотеке само за читање професионалног изгледа за Dynamics 365 записе. PDF датотека се генерише коришћењем стандардног Word предлошка из ваше организације. ПДФ датотеке записа можете креирати од следећих ентитета: Налог, Контакт, Потенцијална клијент, Прилика, Поруџбина, Понуда, Фактура и на вебу и на мобилним апликацијама.

Важно

Креирање ПДФ записа прилагођеног ентитета подржано је само на Веб апликацији.

1. Отворите запис који желите да извезете као ПДФ. На пример, ако желите да креирате ПДФ датотеку за понуду, отворите запис понуде.

2. На командној траци изаберите Извоз у ПДФ.

   Белешка

   Ако не видите опцију "Извези у ПДФ ", обратите се администратору да бисте омогућили производњу ПДФ датотека за ентитет.

   Појавиће се дијалог "Извоз у ПДФ ".

   

   Приказује се преглед на основу изабраног предлошка, а име PDF датотеке се попуњава. Ако желите да користите другачији предложак од изабраног, потражите га и изаберите у оквиру Изаберите предложак за генерисање ПДФ документа. Када изаберете предложак, преглед ће се освежити.

   Важно

   • Ако је за ентитет доступно више Word предложака, подразумевано је изабран први предложак на листи.
   • Ако је подешавање за приказ или преузимање PDF датотеке аутоматски онемогућено у подешавањима прегледача, функционалност прегледа неће радити.

3. У пољу Сачувај као промените име ПДФ датотеке ако желите.

4. Поступите на један од следећих начина:

   1. Да бисте преузели ПДФ датотеку на рачунар, кликните на дугме " Преузми".

   2. Да бисте послали ПДФ датотеку купцу путем е-поште, изаберите Емаил .

      Образац е-поште ће се отворити са аутоматски попуњеним важним пољима.

      

      Белешка

      Поље "Који се односи на" је попуњено записом из ког је активирана е-пошта. Слање заставице е-поште у примарном ентитету мора бити омогућено у области прилагођавања да би поље "Које се односи на" било попуњено. Више информација о овој заставици потражите у чланку Опције ентитета које се могу омогућити само.

   3. Изаберите ставку Сачувај у SharePoint дyнамицс или сачувај у нису.

   • Користите функцију " SharePoint Сачувај" да бисте сачували ПДФ датотеку на SharePoint локацији. Ово дугме је доступно само када је SharePoint омогућена интеграција за вашу организацију, а поље за потврду "Управљање документима" је потврђено на страници ентитета у области прилагођавања . Ако не видите ово дугме, обратите се администратору система.
   • Ако SharePoint интеграција није омогућена, видећете дугме Сачувај у Дyнамицсу . Ова команда чува PDF датотеку као напомену уз примарни запис. Дугме "Сачувај у Дyнамицс " је доступно ако су белешке омогућене за примарни ентитет. Ако не видите ово дугме, обратите се администратору система.

Извоз у ПДФ из система Дyнамицс 365 за мобилну апликацију телефона

Ако на мобилном уређају користите Dynamics 365 за телефоне, могућност за генерисање PDF датотека је ограничена на следеће ентитете: контакти, пословни контакти, потенцијални клијенти, могућности за пословање, понуде, поруџбине и фактуре.

1. Отворите запис који желите да извезете као ПДФ. На пример, ако желите да креирате ПДФ датотеку за понуду, отворите запис понуде.

2. На командној траци изаберите ставку Креирај ПДФ, а затим изаберите предложак који желите да користите за креирање ПДФ-а.

   

3. У дијалогу који се прикаже, сачувајте или преузмите PDF.

   • Ако изаберете опцију "Сачувај", ПДФ датотека ће бити ускладиштена на подразумеваној SharePoint локацији SharePoint ако је конфигурисана и омогућена за примарни ентитет. Ако SharePoint није конфигурисан, PDF се чува као прилог напомене уз примарни запис ентитета у услузи Dynamics 365 Sales.

   • Ако изаберете Доwнлоад , ПДФ се преузима на ваш локални диск. Након преузимања, ову датотеку можете додати у белешку, послати је као прилог у е-пошти или је отпремити у SharePoint.

Пошаљите е-поруку ПДФ-у из система Дyнамицс 365 за мобилну апликацију телефона

Можете и генерисати PDF датотеку и директно је послати е-поштом клијенту.

1. Отворите запис који желите да извезете као ПДФ.

2. На командној траци изаберите е-поруку као ПДФ , а затим изаберите предложак документа.

   

   Образац е-поште ће се отворити са аутоматски попуњеним важним пољима.

3. Проверите или промените све детаље у обрасцу е-поште по потреби, а затим изаберите пошаљи .

Важно

Време које је потребно за генерисање PDF датотеке и преузимање или слање е-поште зависи од величине датотеке. Приметићете оптималне перформансе када је величина датотеке мања од 2 MB. Веће датотеке могу захтевати знатно више времена одзива.

Најчешћа питања

Питање : Шта се дешава ако је више локација SharePoint докумената повезано са записом?
Одговор : Без обзира на број SharePoint локација докумената које постоје за запис, генерисана ПДФ датотека се увек чува на подразумеваној локацији: [ < рецорд_наме > _ < рецорд_ид > ].

Питање :Да ли могу да наведем друго име за ПДФ фајл пре него што га генеришем?
Одговор : Да. Можете да наведете друго име датотеке ако не користите Dynamics 365 за телефоне на мобилном уређају.

Питање :Да ли могу да одаберем да сачувам ПДФ датотеку у апликацији "Продаја" као белешке или у SharePoint?
Одговор : Не. Ако је SharePoint омогућен за ентитет за који генеришете PDF, PDF датотека ће бити подразумевано сачувана на SharePoint локацији.

Питање :Да ли је могућност ПДФ генерације доступна на свим ентитетима?
Бр . одговора Могућност генерисања PDF датотека је доступна само у седам готових ентитета: Пословни контакт, Контакт, Потенцијални клијент, Могућност за пословање, Понуда, Поруџбина и Фактура. Уз 2. талас издања за 2020. годину, побољшана је способност генерисања PDF датотека за подршку прилагођеним ентитетима.

Питање : Да ли генерисани ПДФ фајл подржава прилагођене фонтове?
Одговор : Фонтови у генерисаном фајлу су ограничени на фонтове инсталиране на серверу који генерише ПДФ датотеке. Ево листе подржаних фонтова:

• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
• Microsoft-Windows-Font-FMS
• Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
• Microsoft-Windows-Font-StaticCache
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
• Microsoft-Windows-Font-Vector
• Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Омогућавање или онемогућавање ПДФ генерације из записа продаје