Омогућавање или онемогућавање производње ПДФ датотека из записа продаје

Омогућите корисницима да креирају и деле ПДФ датотеке професионалног изгледа записа ентитета продаје са купцима.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Омогућавање или онемогућавање Генерисање PDF датотеке

Могућност генерисања PDF докумената омогућава корисницима да генеришу PDF документе директно из Dynamics 365 записа. Могућност креирања ПДФ датотека је подржана за следеће ентитете: налоге, контакте, потенцијалне клијенте, могућности за пословне прилике, понуде, поруџбине и фактуре, како на веб тако и на мобилним апликацијама. Можете изабрати ентитете за која желите да омогућите генерисање PDF докумената.

У зависности од Дyнамицс 365 лиценце за продају коју имате, изаберите једну од следећих картица за одређене информације:

Важно

Уз 2. талас издања за 2020. годину, побољшана је способност генерисања PDF датотека за подршку свим прилагођеним ентитетима. PDF побољшања су ограничена на веб-искуство и нису доступна у апликацији за мобилне уређаје. Ако се нисте пријавили или користите чвориште за продају на апликацији за мобилне уређаје, видећете старо искуство.

Продајно премијум или продајно предузеће

Да бисте омогућили или онемогућили ПДФ генерацију:

1. У доњем левом углу екрана изаберите ставку Промени област , а затим изаберите ставку Поставке апликације.

2. У мапи локације изаберите Преглед и потражите опцију Конвертуј у ПДФ у пољу за претрагу. Друга могућност је да изаберете алатке за продуктивност алатки организације , а затим > да изаберете ставку Конвертуј у ПДФ .

3. На страници Конвертуј у ПДФ изаберите ентитете за које желите да омогућите могућност ПДФ генерације.

   

   1. Да бисте видели само ентитете на којима је тренутно омогућена ПДФ генерација, укључите преклопник "Прикажи само омогућене ентитете ".
   2. Да бисте филтрирали листу ентитета и пронашли одређени ентитет за који желите да омогућите ПДФ генерацију, користите поље "Филтер по имену ентитета ". На пример, да бисте омогућили ПДФ генерацију у ентитету могућности за пословање, унесите опп и видећете листу имена ентитета филтрирану да бисте прикажели имена ентитета почевши од опп-а.

4. Изаберите ставку Сачувај.
   Генерисање PDF докумената је омогућено за изабране ентитете.

5. Прегледајте готове предлошке и креирајте нове према вашим захтевима. Више информација потражите у чланку Креирање и управљање Wорд предлошцима.

   Белешка

   Не можете креирати PDF датотеку за запис ентитета ако не постоји предложак за тај ентитет.

Када омогућите генерисање PDF, продавци ће моћи да генеришу PDF датотеку, преузму је на локални рачунар, сачувају је у систему Dynamics 365 као белешке или је сачувају у систему SharePoint.

Важно

• Дугме "Сачувај у SharePoint " је доступно корисницима SharePoint када је омогућена интеграција за вашу организацију , а поље за потврду "Управљање документом" је потврђено на страници ентитета. Ако не видите дугме, уверите се да су SharePoint интеграција и управљање документима омогућени. Више информација о пољу за потврду Управљање документима потражите у чланку Омогућавање или онемогућавање опција ентитета.
• Дугме "Сачувај у дyнамицс " доступно је корисницима када је омогућено за белешке за примарни ентитет. Ако не виде дугме, уверите се да је потврђен избор у пољу за потврду Напомене (укључује прилог) на страници ентитета у области прилагођавања . Напомене су подразумевано омогућене за све унапред припремљене ентитете. Више информација о пољу за потврду "Напомене " потражите у чланку Опције ентитета које се могу омогућити само.

Професионалац у продаји

Да бисте омогућили или онемогућили ПДФ генерацију:

1. На мапи локације, у оквиру Подешавање изаберите поставке продаје.

2. У оквиру Напредне поставке изаберите ПДФ генерацију.

3. На страници Конвертуј у ПДФ изаберите ентитете за које желите да омогућите могућност ПДФ генерације.

   

   1. Да бисте видели само ентитете на којима је тренутно омогућена ПДФ генерација, подесите опцију Прикажи само омогућене ентитете на "Да ".
   2. Да бисте филтрирали листу ентитета и пронашли одређени ентитет за који желите да омогућите ПДФ генерацију, користите поље "Филтер по имену ентитета ". На пример, да бисте омогућили ПДФ генерацију у ентитету могућности за пословање, унесите опп и видећете листу имена ентитета филтрирану да бисте прикажели имена ентитета почевши од опп-а.

4. Изаберите ставку Сачувај. Генерисање PDF докумената је омогућено за изабране ентитете.

5. Прегледајте готове предлошке и креирајте нове према вашим захтевима. Више информација потражите у чланку Коришћење Wорд предложака за креирање стандардизованих докумената.

   Белешка

   Не можете креирати PDF датотеку за запис ентитета ако не постоји предложак за тај ентитет.

Када омогућите генерисање PDF, продавци ће моћи да генеришу PDF датотеку, преузму је на локални рачунар, сачувају је у систему Dynamics 365 као белешке или је сачувају у систему SharePoint.

Важно

• Дугме "Сачувај у SharePoint " је доступно корисницима SharePoint када је омогућена интеграција за вашу организацију , а поље за потврду "Управљање документом" је потврђено на страници ентитета. Ако не видите дугме, уверите се да су SharePoint интеграција и управљање документима омогућени. Више информација о пољу за потврду Управљање документима потражите у чланку Омогућавање или онемогућавање опција ентитета.
• Дугме "Сачувај у дyнамицс " доступно је корисницима када је омогућено за белешке за примарни ентитет. Ако не виде дугме, уверите се да је потврђен избор у пољу за потврду Напомене (укључује прилог) на страници ентитета у области прилагођавања . Напомене су подразумевано омогућене за све унапред припремљене ентитете. Више информација о пољу за потврду "Напомене " потражите у чланку Опције ентитета које се могу омогућити само.

Омогућавање или онемогућавање ПДФ генерације ако користите Дyнамицс 365 за мобилну апликацију телефона

Ако користите Дyнамицс 365 за мобилну апликацију телефона , можете да омогућите могућност креирања ПДФ датотека само на следећим ентитетима: налозима, контактима, потенцијалним клијентима, пословним приликама, понудама, поруџбинама и фактурама.

1. На мапи локације, у оквиру Подешавање изаберите поставке продаје.

2. У оквиру Напредне поставке изаберите ПДФ генерацију.

3. Да бисте омогућили или онемогућили ПДФ генерацију, на страници Генерисање ПДФ датотеке , у оквиру Изаберите да ли ПДФ датотеке могу да се креирају, чувају и е-пошта на основу записа Ентитета продаје система Дyнамицс 365, подесите преклопник ентитета на омогућено или онемогућено . На пример, ако желите да омогућите ПДФ генерацију у записима могућности за пословање, поставите преклопник могућности за пословање на омогућено.

   

4. Изаберите ставку Сачувај.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Креирање ПДФ датотека из записа продаје