Основно искуство сарадње са Дyнамицс 365 апликацијом за Microsoft Teams
Сарађујте са члановима тима помоћу апликације Dynamics 365 for Microsoft Teams.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу |
Још информација: |
| Безбедносне улоге |
Више информација:Примарне продајне улоге |
Искуство сарадње у услузи Microsoft Teams
Једном инсталирана, Dynamics 365 апликација за Microsoft Teams омогућава сарадњу са осталим члановима тима додавањем Customer Engagement апликације на Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Project Service Automation) картици на канал у услузи Microsoft Teams.
Повезивање записа или приказа апликација са каналом тима
Из канала тима можете да повежете запис или приказ Customer Engagement апликације (као што је Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Customer Service) да бисте сарађивали са било којим ентитетом, као што су пословни контакти клијената, могућности за пословање и још много тога.
Отворите тимски канал и изаберите дугме "Додај " (
).
Изаберите икону Система Дyнамицс 365 да бисте закачили запис апликације на канал.
Изаберите избор ентитета или прикажи селекцију.
Избор ентитета
Потражите ентитет који желите да повежете. Можете да изаберите недавно приказиван запис или користите претрагу да бисте пронашли записе. Филтер можете користити да бисте сузили претрагу на тип ентитета.
Ако сте власник тима, видећете опцију за додавање других чланова у тим који су или власници записа или је он подељен са њима. Када завршите, кликните на дугме Сачувај .
Белешка
Побољшано искуство сарадње мора бити омогућено да бисте додали чланове у тим. Више информација потражите у чланку Омогућавање повезивања Дyнамицс 365 записа са Теамс каналима.
Када извршите горње кораке, видећете обавештење о успешном повезивању и запис апликације ће се учитати на новододатој картици. Са записом можете да комуницирате као да сте користили апликацију. Они са дозволама за писање могу да уређују запис. Промене ће се синхронизовати са Customer Engagement апликацијом у систему Dynamics 365.
Успешно или неуспешно су могућа само два стања везе приликом повезивања апликација за ангажовање клијената у систему Дyнамицс 365 и Microsoft Teams.
Успешно стање везе указује на то да је веза успешно сачувана у Дyнамицс 365 апликацијама тако да се веза са повезаним Microsoft Teams каналом појављује на страници Дyнамицс 365 апликација, а датотеке коришћене на овом каналу такође се појављују на картици "Документи" у Дyнамицс 365 апликацијама.
Статус неуспелог повезивања указује на то да веза није успешно послата у Customer Engagement апликацију. Microsoft Teams корисници и даље могу да користе закачену картицу на каналу, али однос између закаченог записа или приказа са тимским каналом није сачуван у вашој Customer Engagement апликацији. Више информација потражите у чланку Решавање проблема.
Прикажи селекцију
Изаберите ентитет да бисте видели листу активних приказа који су доступни за ентитет у апликацији, а затим изаберите ставку Сачувај .
Када завршите горенаведене кораке, видећете приказ ентитета апликације на новододатој картици.
Белешка
- Ако изаберете лични приказ ( Моји прикази ) уместо приказа система , препоручује се да делите приказ са другим корисницима пре Microsoft Teams него што га додате каналу Microsoft Teams . У супротном, остали чланови тима неће имати приступ садржају приказа.
Ако имате више окружења или модула апликација, можете да промените окружење и модул апликације тако што ћете изабрати ставку Едит (
) да бисте навели у ком окружењу или модулу апликације да користите Microsoft Teams.
Изаберите запамти ову жељену опцију да бисте подесили да окружење и избор апликација буду подразумевана лична контролна табла која се појављује када изаберете ставку Моја контролна табла.
Изаберите картицу "Поставке" да бисте поново приступили овој поставци .
Када подесите картицу апликације у Microsoft Teams каналу за сарадњу, можете започети рад са члановима тима на закаченим информацијама о клијенту апликације и делити датотеке директно из услуге Microsoft Teams.
Вођење разговора
Можете да ћаскате са члановима тима раме уз раме са картицом апликације. Са картице апликације закачене за канал изаберите Microsoft Teams дугме "Прикажи разговор картице " да бисте отворили картицу за разговор.
Отварање записа или приказа апликације
Лако је доћи до закаченог записа апликације или са странице прегледа из услуге Microsoft Teams. Са картице са записима апликације закачене у Microsoft Teams каналу изаберите дугме "Иди на Веб локацију " да бисте отворили страницу записа или приказа у Дyнамицс 365 апликацијама.
Приказ и повезивање датотека
Изаберите картицу " Датотеке" у повезаном каналу тима да бисте повезали датотеке са записом апликације. Датотеке додате овде ће се појавити у апликацијама у систему Дyнамицс 365 у оквиру ставке Документи за повезани запис. Исто тако, када додате документ у запис апликације, тај документ ће се појавити у оквиру картице Microsoft Teams "Датотеке ".
Ако видите ову поруку: Дељене датотеке постоје на више локација. Изаберите „Локација документа“ да бисте видели датотеке на другим локацијама.
Када постоји више од једног Microsoft Teams канала повезаног са записом апликације, сваки од канала изгледа као засебна локација документа у систему Customer Engagement апликацији. Можете да се пребаците на другу локацију тако што ћете изабрати ставку Локација документа да бисте навели локацију датотеке.
Да бисте приказали листу консолидованих датотека на свим локацијама докумената, укључујући све повезане библиотеке датотека канала тима, са локације документа изаберите ставку Све локације.
Искуство сарадње у апликацији
У Customer Engagement апликацији у систему Dynamics 365 (као што су Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Customer Service) можете видети повезани Microsoft Teams канал и датотеке из Microsoft Teams канала.
Више информација о томе који ентитети подржавају опцију сарадње потражите у чланку Типови записа који подржавају интеграцију Microsoft Teams .
На страници са записима апликације изаберите ставку Сарадња да бисте приказали листу свих повезаних тимских канала. Затим изаберите канал тима да бисте дошли до релевантног разговора канала у услузи Microsoft Teams.
Поред тога, управљање документима у Customer Engagement апликацијама у систему Dynamics 365 су интегрисане услугом Microsoft Teams. Повезану библиотеку датотека канала можете видети у апликацији и директно отпремити датотеке; отпремљене датотеке ће се појавити у библиотеци датотека повезаног канала тима у оквиру картице "Датотеке " Microsoft Teams. Датотеке отпремљене на повезаном Microsoft Teams каналу појавиће се на картици "Документи " у апликацији.
Врсте записа које подржавају Microsoft Teams интеграцију
Тренутно, само следеће врсте записа подржавају могућности Microsoft Teams сарадње. Дугме "Сарађуј " и функција дељења датотека ће функционисати само са доле наведеним типовима записа.
Белешка
Листа испод приказује логичко име ентитета (не име за приказ).
- Налог
- Уговор
- Белешка
- Заказана обавеза
- Businessunit
- Кампања
- Предмет
- Категорија
- Конкурент
- Контакт
- Е-порука
- Трошак
- Жељено подешавање испуњења
- Прилагођавање залиха
- Пренос залиха
- Фактура
- Kbarticle
- Чланак у бази знања
- Потенцијални клијент
- Могућност за пословање
- Opportunityproduct
- Редослед
- Производ
- Пројекат
- Поруџбеница
- Потврда куповине
- Понуда
- Захтев за ресурсом
- Повраћај производа снабдевачу
- Признаница за повраћај снабдевачу
- Повраћај продавцу
- Продајна литература
- Задатак
- Тим
- Радни налог
Ако ово није омогућено, корисници и даље могу да повезују записе Customer Engagement апликације у Microsoft Teams, али повезани Microsoft Teams канал и библиотека докумената се неће приказивати у Customer Engagement апликацији.
Када је функција омогућена, функција сарадње је омогућена само за изабрани скуп системских ентитета. Ако желите да омогућите Microsoft Teams интеграцију за додатне ентитете или прилагођене ентитете, то можете да урадите само програмски користећи радњу msdyn_SetTeamsDocumentStatus Wеб АПИ. Више информација:Омогућити или онемогућити интеграцију Microsoft Teams помоћу кода