Uvoz poslovnih kontakata, potencijalnih klijenta ili drugih podataka
Ovaj članak se primenjuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 koristeći zastareli Veb klijent. Ako koristite objedinjeni interfejs, aplikacije funkcionišu isto kao i objedinjeni interfejs za modele Power Apps. Verziju ovog Power Apps članka pogledajte u članku: Uvoz podataka
Bez obzira na to da li se vaši podaci čuvaju u unakrsnim tabelama, bazama podataka ili drugim sistemima, verovatno ćete želeti da uvezete podatke u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kako biste pratili sve informacije o klijentima na jednom mestu.
Možete da uvezete bilo koju vrstu informacije, kao što su nalozi, vodiči ili mogućnosti - čak i aktivnosti i predmeti. (Različiti tipovi informacija se nazivaju „vrste zapisa“.) Kontakti obično potiču iz programa za e-poštu. O ovome možete pročitati ovde: Više informacija:Uvoz kontakata
Korak 1: Pripremite svoju datoteku za uvoz
Prvo, moraćete da ubacite svoje podatke u datoteku.
Postarajte se da vaši podaci budu kompleti i tačni što je to više moguće kada kreirate uvoznu datoteku. Ispunite informacije koje nedostaju, proverite da li su imena i druge informacije pravilno napisani.
Podržani su ovi formati datoteka:
Vrednosti razdvojene zarezom (.csv)
Tekst (.txt)
Kompresovano (.zip)
Excel unakrsna tabela 2003 (.xml)
Excel radna sveska (.xlsx)
Maksimalna dozvoljena veličina datoteke za .zip datoteke je 32 MB. Za druge formate datoteka, maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 8 MB.
Napojnica
Ako je potrebno da uvezete veću količinu podataka, pogledajte dokumentaciju projektanta,Uvezite podatke za dodatne detalje.
Možete da dodatne višestruke datoteke za uvoz na jednu .zip datoteku a zatim da uvezete .zip datoteku kako biste uvezli sve datoteke odjednom. Na primer, ako nekoliko prodavaca unesu potencijalne klijente sa sajma u različite unakrsne tabele, možete da ih skupite u jednu .zip datoteku za uvoz.
Uvoz neće uspeti ako koristite predložak koji ste izvezli iz usluge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a zatim dodali novu kolonu i sada uvozite podatke nazad u Customer Engagement (on-premises).
2. korak: Pokrenite čarobnjak za uvoz podataka
Čarobnjak za uvoz podataka ćete koristiti za uvoz datoteke.
Idite na postavke uvoza>za upravljanje>podacima.
Na komandnoj traci izaberite stavku Uvezi podatke>za uvoz podataka.
Idite do fascikle gde ste sačuvali datoteku koja sadrži datoteku uvoza. Izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori. Zatim kliknite na dugme Dalje .
Napojnica
Možete da uvozite samo datoteku po datoteku. Da biste uvezli više datoteka, kasnije ponovo pokrenite čarobnjak ili dodajte sve datoteke uvoza na jednu .zip datoteku.
Pregledajte ime datoteke i ako je datoteka u .xlsx, .xml, .csv, .txt ili .zip formatu, potvrdite da su separatori polja i podataka tačni. U većini slučajeva možete da prihvatite podrazumevane separatore, pratite ove korake ako želite da ih odaberete:
Izaberite stavku Postavke znaka razgraničavanja, a zatim izaberite znakove koji se koriste za razdvajanje sadržaja polja i delova podataka. (Ti znakovi se nazivaju „znakovi za razgraničavanje“.)
Podrazumevani znak za razgraničavanje polja je zarez (,). Ostali podržani znakovi za razgraničavanje polja su dve tačke (:), tačka i zarez (;) i tabulator (/t).
Primer znaka razgraničavanja polja:
Naziv kompanije, adresa, grad, država
Podrazumevani znak razgraničavanja za podatke su dvostruki znaci navoda ("). Drugi podržani znaci razgraničavanja za podatke su jednostruki znak navoda (') i "Nijedan ".
Primeri znaka razgraničavanja podataka:
Naziv kompanije, adresa
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Belešku
Budući da XML datoteka ne koristi znakove za razgraničavanje, ako otpremite datoteku koja je u XML Spreadsheet 2003 formatu ili .zip datoteku koja sadrži XML Spreadsheet 2003 datoteke, informacije o znakovima za razgraničavanje neće biti dostupne.
Izaberite Sledeće.
Izaberite kako će čarobnjak da utvrdi koja polja da koristi za podatke. Više informacija:Izaberite mapu podataka.
Izaberite podrazumevano (automatsko mapiranje) ako želite da čarobnjak automatski odredi odgovarajuća Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) polja. Ako čarobnjak ne može da nađe polje, imaćete mogućnost da ga sami „mapirate“.
– ILI –Izaberite opciju Za generičke podatke o kontaktu i nalogu ako uvezena datoteka sadrži kontakte i naloge (a kontakti su glavni tip podataka).
-- ILI --Ako je dostupno za vašu organizaciju, izaberite podrazumevanu mapu podataka. (Videćete ih na listi ako su vam dostupni.)
Izaberite Sledeće.
Ako budete upitani Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , sa padajuće liste "Vrste zapisa" izaberite tip zapisa koje uvozite, npr. Zatim kliknite na dugme Dalje .
Potvrda da je Čarobnjak za uvoz podataka mapirao sve delove informacija (pod nazivom „polja") u datoteci uvoza odgovarajućeg polja u usluzi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Možda ćete morati da pomerite na dole da biste videli sva polja u datoteci uvoza. Za bilo koju vrstu zapisa sa ikonom uzbune, mapirajte polje sa datoteke uvoza na odgovarajuće polje u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Na primer, datoteka koja sadrži kontakte će možda imati polje za Ime, Prezime i Naziv radnog mesta. Uverite se da su ta polja ispravno mapirana u odgovarajuća polja u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Za bilo koje polje u uvezenoj datoteci koje nije mapirano, idite Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) na padajuću listu "Vrste polja" i izaberite ime polja koje ćete koristiti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Možda je potrebno da pomerate na dole da biste videli sva dostupna polja.
Kada pregledate mapiranje polja, kliknite na dugme "Dalje ".
Redigujte rezime, a zatim kliknite na dugme Dalje.
Izaberite dodatna podešavanja za uvoz. Više informacija:Pregledajte postavke i uvezite podatke.
Ako je u redu da čarobnjak za uvoz podataka uvozi duplirane zapise, u odeljku Dozvoli duplikate izaberite da .
Pažnja
U većini slučajeva, da biste izbegli uvoz dupliranih informacija, trebalo bi da zadržite ovu opciju skup opcija u "Ne ".
Da biste postavili vlasnika uvezenih zapisa, u odeljku Izbor vlasnika za uvezene zapise izaberite dugme za pronalaženje
. Izaberite stavku Potraži još zapisa, otkucajte ime osobe, a zatim kliknite na dugme Dodaj .Belešku
Kako da odlučite ko će biti „vlasnik“ uvezenih podataka? Obično, vlasnik je osoba koja je odgovorna za preuzimanje radnji nad podacima. Evo primera: Ako vaša uvezena datoteka sadrži kontakte koje ste sakupili na sajmu i želite da ih dodelite korisniku zarad praćenja ovih kontakata, izaberite tu osobu da bude vlasnik. Da biste dodelili nekoga ko niste vi da bude vlasnik uvezenih zapisa, vaša bezbednosna uloga mora da uključuje dozvolu da kreirate zapise za korisnika. Ako nemate dovoljne dozvole, čarobnjak podrazumevanoj dodeljuje vas kao vlasnika uvezenih zapisa.
Da biste sačuvali ova podešavanja uvoza kako biste ih opet koristili, unesite ime za podešavanja (koja se zovu „mapa podataka“).
Kada sledeći put pokrenete čarobnjak za uvoz podataka, videćete novu mapu podataka navedenu u okviru "Prilagođene mape".
Izaberite Prosledi.
Da biste proverili da li je čarobnjak bio uspešan, izaberite uvoz, a zatim pregledajte izveštaj. U suprotnom, izaberite stavku Završi.
Ako je potrebno, saznajte više o uklanjanju duplikata:Objedinjavanje dupliranih zapisa za naloge, kontakte ili potencijalne klijente
Ova tema se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za Power Apps verziju ove teme, pogledajte: Uvoz podataka
Bez obzira na to da li se vaši podaci čuvaju u unakrsnim tabelama, bazama podataka ili drugim sistemima, verovatno ćete želeti da uvezete podatke u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kako biste pratili sve informacije o klijentima na jednom mestu.
Možete da uvezete bilo koju vrstu informacije, kao što su nalozi, vodiči ili mogućnosti - čak i aktivnosti i predmeti. (Različiti tipovi informacija se nazivaju „vrste zapisa“.) Kontakti obično potiču iz programa za e-poštu. O ovome možete pročitati ovde: Više informacija:Uvoz kontakata
Korak 1: Pripremite svoju datoteku za uvoz
Prvo, moraćete da ubacite svoje podatke u datoteku.
Postarajte se da vaši podaci budu kompleti i tačni što je to više moguće kada kreirate uvoznu datoteku. Ispunite informacije koje nedostaju, proverite da li su imena i druge informacije pravilno napisani.
Podržani su ovi formati datoteka:
Vrednosti razdvojene zarezom (.csv)
Tekst (.txt)
Kompresovano (.zip)
Excel unakrsna tabela 2003 (.xml)
Excel radna sveska (.xlsx)
Maksimalna dozvoljena veličina datoteke za .zip datoteke je 32 MB. Za druge formate datoteka, maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 8 MB.
Napojnica
Ako je potrebno da uvezete veću količinu podataka, pogledajte dokumentaciju projektanta,Uvezite podatke za dodatne detalje.
Možete da dodatne višestruke datoteke za uvoz na jednu .zip datoteku a zatim da uvezete .zip datoteku kako biste uvezli sve datoteke odjednom. Na primer, ako nekoliko prodavaca unesu potencijalne klijente sa sajma u različite unakrsne tabele, možete da ih skupite u jednu .zip datoteku za uvoz.
Uvoz neće uspeti ako koristite predložak koji ste izvezli iz usluge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a zatim dodali novu kolonu i sada uvozite podatke nazad u Customer Engagement (on-premises).
2. korak: Pokrenite čarobnjak za uvoz podataka
Čarobnjak za uvoz podataka ćete koristiti za uvoz datoteke.
Idite na postavke uvoza>za upravljanje>podacima.
Na komandnoj traci izaberite stavku Uvezi podatke>za uvoz podataka.
Idite do fascikle gde ste sačuvali datoteku koja sadrži datoteku uvoza. Izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori. Zatim kliknite na dugme Dalje .
Napojnica
Možete da uvozite samo datoteku po datoteku. Da biste uvezli više datoteka, kasnije ponovo pokrenite čarobnjak ili dodajte sve datoteke uvoza na jednu .zip datoteku.
Pregledajte ime datoteke i ako je datoteka u .xlsx, .xml, .csv, .txt ili .zip formatu, potvrdite da su separatori polja i podataka tačni. U većini slučajeva možete da prihvatite podrazumevane separatore, pratite ove korake ako želite da ih odaberete:
Izaberite stavku Postavke znaka razgraničavanja, a zatim izaberite znakove koji se koriste za razdvajanje sadržaja polja i delova podataka. (Ti znakovi se nazivaju „znakovi za razgraničavanje“.)
Podrazumevani znak za razgraničavanje polja je zarez (,). Ostali podržani znakovi za razgraničavanje polja su dve tačke (:), tačka i zarez (;) i tabulator (/t).
Primer znaka razgraničavanja polja:
Naziv kompanije, adresa, grad, država
Podrazumevani znak razgraničavanja za podatke su dvostruki znaci navoda ("). Drugi podržani znaci razgraničavanja za podatke su jednostruki znak navoda (') i "Nijedan ".
Primeri znaka razgraničavanja podataka:
Naziv kompanije, adresa
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Belešku
Budući da XML datoteka ne koristi znakove za razgraničavanje, ako otpremite datoteku koja je u XML Spreadsheet 2003 formatu ili .zip datoteku koja sadrži XML Spreadsheet 2003 datoteke, informacije o znakovima za razgraničavanje neće biti dostupne.
Izaberite Sledeće.
Izaberite kako će čarobnjak da utvrdi koja polja da koristi za podatke. Više informacija:Izaberite mapu podataka.
Izaberite podrazumevano (automatsko mapiranje) ako želite da čarobnjak automatski odredi odgovarajuća Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) polja. Ako čarobnjak ne može da nađe polje, imaćete mogućnost da ga sami „mapirate“.
– ILI –Izaberite opciju Za generičke podatke o kontaktu i nalogu ako uvezena datoteka sadrži kontakte i naloge (a kontakti su glavni tip podataka).
-- ILI --Ako je dostupno za vašu organizaciju, izaberite podrazumevanu mapu podataka. (Videćete ih na listi ako su vam dostupni.)
Izaberite Sledeće.
Ako budete upitani Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , sa padajuće liste "Vrste zapisa" izaberite tip zapisa koje uvozite, npr. Zatim kliknite na dugme Dalje .
Potvrda da je Čarobnjak za uvoz podataka mapirao sve delove informacija (pod nazivom „polja") u datoteci uvoza odgovarajućeg polja u usluzi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Možda ćete morati da pomerite na dole da biste videli sva polja u datoteci uvoza. Za bilo koju vrstu zapisa sa ikonom uzbune, mapirajte polje sa datoteke uvoza na odgovarajuće polje u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Na primer, datoteka koja sadrži kontakte će možda imati polje za Ime, Prezime i Naziv radnog mesta. Uverite se da su ta polja ispravno mapirana u odgovarajuća polja u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Za bilo koje polje u uvezenoj datoteci koje nije mapirano, idite Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) na padajuću listu "Vrste polja" i izaberite ime polja koje ćete koristiti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Možda je potrebno da pomerate na dole da biste videli sva dostupna polja.
Kada pregledate mapiranje polja, kliknite na dugme "Dalje ".
Redigujte rezime, a zatim kliknite na dugme Dalje.
Izaberite dodatna podešavanja za uvoz. Više informacija:Pregledajte postavke i uvezite podatke.
Ako je u redu da čarobnjak za uvoz podataka uvozi duplirane zapise, u odeljku Dozvoli duplikate izaberite da .
Pažnja
U većini slučajeva, da biste izbegli uvoz dupliranih informacija, trebalo bi da zadržite ovu opciju skup opcija u "Ne ".
Da biste postavili vlasnika uvezenih zapisa, u odeljku Izbor vlasnika za uvezene zapise izaberite dugme za pronalaženje
. Izaberite stavku Potraži još zapisa, otkucajte ime osobe, a zatim kliknite na dugme Dodaj .Belešku
Kako da odlučite ko će biti „vlasnik“ uvezenih podataka? Obično, vlasnik je osoba koja je odgovorna za preuzimanje radnji nad podacima. Evo primera: Ako vaša uvezena datoteka sadrži kontakte koje ste sakupili na sajmu i želite da ih dodelite korisniku zarad praćenja ovih kontakata, izaberite tu osobu da bude vlasnik. Da biste dodelili nekoga ko niste vi da bude vlasnik uvezenih zapisa, vaša bezbednosna uloga mora da uključuje dozvolu da kreirate zapise za korisnika. Ako nemate dovoljne dozvole, čarobnjak podrazumevanoj dodeljuje vas kao vlasnika uvezenih zapisa.
Da biste sačuvali ova podešavanja uvoza kako biste ih opet koristili, unesite ime za podešavanja (koja se zovu „mapa podataka“).
Kada sledeći put pokrenete čarobnjak za uvoz podataka, videćete novu mapu podataka navedenu u okviru "Prilagođene mape".
Izaberite Prosledi.
Da biste proverili da li je čarobnjak bio uspešan, izaberite uvoz, a zatim pregledajte izveštaj. U suprotnom, izaberite stavku Završi.
Ako je potrebno, saznajte više o uklanjanju duplikata:Objedinjavanje dupliranih zapisa za naloge, kontakte ili potencijalne klijente