Deli putem

Konfigurisanje mogućnosti korišćenja predloženih kontakata

  • Članak

Konfigurišite mogućnost korišćenja predloženih kontakata prilikom pokretanja teams ćaskanja.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, ili bilo Dynamics 365 Sales Professional koja Dynamics 365 licenca za angažovanje klijenata
  • Microsoft Teams Dozvolu

Još informacija:
Bezbednosne uloge Administrator sistema
Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Uključivanje predložene mogućnosti kontakata za grešku vrsta zapisa

Kao administrator, možete da omogućite prikazivanje predloženih kontakata kada prodavac započne novo povezano ćaskanje. To pomaže prodavcima da brzo pronađu prave saradnike za saradnju.

Belešku

Za predmet vrsta zapisa postoje dve vrste predloga kontakata: AI i zasnovana na pravilima. Druge vrste zapisa omogućene za povezana ćaskanja mogu da imaju samo predloge zasnovane na pravilima.

  1. U aplikaciji Čvorište prodaje izaberite oblast Promeni u donjemIkona za promenu radnog područja levom uglu, a zatim izaberite stavku Postavke aplikacije.

  2. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Ćaskanje i saradnja.

  3. U okviru Povezivanje ćaskanja sa Dynamics 365 zapisima izaberite grešku vrsta zapisa (na primer, "Potencijalnog klijenta").

  4. Na tabli sa postavkama uključite preklopnik predloženih kontakata zasnovanih na pravilima.

    Stranica sa postavkama za uključivanje ili isključivanje funkcije predloženih kontakata.

  5. U odeljku Ažuriranje pravila za predlaganje kontakata promenite redosled ili onemogućite pravila za predlaganje kontakata. Korisnici će videti predloge redosledom koji odaberete.

    • Da biste promenili redosled pravila, zadržite pokazivač iznad pravila, a zatim izaberite strelicu nagore ili nadole da biste premestili pravila nagore ili nadole.
    • Da biste onemogućili pravilo, zadržite pokazivač iznad pravila, a zatim izaberite . Kada je pravilo onemogućeno, prikazuje se kada zadržite pokazivač iznad pravila onemogućenog.

    Promenite redosled ili onemogućite pravila za predložene kontakte.

  6. Izaberite stavku Sačuvaj.

Pogledajte i ovo

Omogućavanje ili onemogućavanje ćaskanja Microsoft Teams u čvorištu prodaje
Korišćenje ćaskanja Microsoft Teams u čvorištu prodaje