Upravljanje sekvencijalnim odobrenjima pomoću Power Automate

Neki tokovi posla zahtevaju prethodno odobrenje pre nego što se odjavi konačna osoba koja vrši odobravanje. Na primer, preduzeće može da ima smernice za sekvencijalno odobravanje koje zahtevaju prethodno odobravanje faktura preko $1000.00 pre nego što ih odobri odeljenje za finansije.

U ovom uputstvu kreirate sekvencijalni tok odobravanja koji upravlja zahtevima za odmor zaposlenih. Za detaljne informacije o korišćenju SharePoint sa Power Automate, idite na dokumentaciju SharePoint .

Za detaljne informacije o korišćenju SharePoint sa Power Automate, idite na dokumentaciju SharePoint .

Belešku

SharePoint ovde se koristi samo kao primer. Nije potrebno kreirati tokove odobravanja. Možete da koristite bilo koju od više od 200 usluga sa kojima se Power Automate integriše da biste vozili tokove. Ako koristite SharePoint 2010, idite u penziju toka SharePoint posla 2010.

Detaljni koraci u toku

Tok:

1. Počinje kada zaposleni kreira zahtev za odmor na listi na SharePoint mreži.
2. Dodaje zahtev za odmor centru za odobravanje, a zatim šalje zahtev pre-osobama koje vrše odobravanje.
3. E-porukama je odluka pre odobrenja zaposlenom.
4. Ažurira listu SharePoint na mreži odlukom i komentarima koji prethodno vrše odobravanje. Napomena: Ako je zahtev unapred odobren, tok se nastavlja ovim koracima:
5. Šalje zahtev konačnoj osobama koje vrše odobravanje.
6. Šalje konačnu odluku zaposlenom.
7. Ažurira listu SharePoint konačnom odlukom.

Ova slika rezimira prethodne korake:

Preduslovi

• Power Automate.
• Lista SharePoint na mreži.
• Office 365 Nalog programa Office 365 Outlook i korisnika.

Belešku

Dok mi koristimo SharePoint usluge Office 365 Online i Outlook u ovom prolasku, možete da koristite druge usluge kao što su Zendesk, Salesforce ili Gmail. Ako koristite SharePoint 2010, pogledajte penziju SharePoint toka posla za 2010.

Pre nego što kreirate tok, kreirajte listu na SharePoint mreži. Kasnije ćemo iskoristiti ovu listu da zatražimo odobrenje za odmor.

Za potrebe ovog uputstva, lista na mreži koju SharePoint kreirate mora da sadrži sledeće kolone:

Lista SharePoint na mreži koju kreirate mora da sadrži sledeće kolone:

Titula	Jedan red teksta
Datum početka odmora	Datum i vreme
Datum završetka odmora	Datum i vreme
komentara	Jedan red teksta
Odobreno	Da/Ne
Komentari menadžera	Više redova teksta
Izmenjeno	Datum i vreme
Napravljeno	Datum i vreme
Unapred odobreno	Da/Ne
Created By	Osoba ili grupa
Modified By	Osoba ili grupa

Zanesite ime i URL adresu liste na SharePoint mreži. Ove stavke koristimo kasnije kada konfigurišete SharePoint okidač kada se kreira nova stavka.

Power Automate koristi klasičnog dizajnera ili dizajnera Edit with Copilot (preview). Da biste identifikovali dizajnera kojeg koristite, idite u odeljak Napomena u odeljku Razumevanje uređivanja pomoću dizajnera Kopilota (pregled).

Napravite sopstveni tok

1. Prijavite se u Power Automate.

2. Izaberite moje tokove u oknu za navigaciju sa leve strane.

3. U meniju sa gornje leve strane izaberite stavku Novi tok Automatizovani>protok oblaka.

1. Daj svom toku ime.

2. U okviru Odaberite okidač toka izaberite kada je stavka kreirana -, a zatim SharePoint izaberite Stavku Kreiraj .

3. Na kartici Kada je stavka kreirana izaberite adresu lokacije i ime liste za listu koju SharePoint ste ranije kreirali.

1. Na kartici Kada je stavka kreirana izaberite adresu lokacije i ime liste za listu koju SharePoint ste ranije kreirali.

Dovedite menadžera za osobu koja je kreirala zahtev za odmor

1. Izaberite +Novi korak, a zatim upišite get manager u polje Odaberite polje za pretragu radnje.

2. Pronađite, a zatim izaberite radnju Get manager (V2) - Office 365 Korisnici.

3. Umetnite oznaku kreiranu e-poštom u polje Korisnik (UPN) na kartici "Get manager ".

   Ova radnja dobija menadžera za osobu koja je kreirala zahtev za odmor SharePoint.

Belešku

Bilo bi dobro da povremeno čuvate promene u svom toku u daljem toku.

Dodavanje radnje odobravanja za unapred odobravanje

1. Izaberite Novi korak.

2. Otkucajte odobrenje u polje Za pretragu radnje .

3. Izaberite početni ekran i sačekajte radnju odobravanja .

   

4. Konfigurišite početni ekran i sačekajte da kartica odobravanja odgovara vašim potrebama.

   Belešku

   Potrebna su polja Vrsta odobravanja , ,Naslov " i "Dodeljeno". Markdown možete koristiti za oblikovanje polja "Detalji".

   

Ova radnja šalje zahtev za prethodno odobravanje na e-adresu u polju "Dodeljeno ".

Dodaj uslov

1. Izaberite novi korak, a zatim sa liste radnji izaberite uslov.

2. Na kartici Uslov izaberite stavku Odaberi vrednost sa leve strane.

   Prikazaće se lista dinamičkih vrednosti.

3. Sa liste dinamičkih vrednosti izaberite odgovor osobe koja vrši odobravanje odgovora.

   

4. Izaberite polje Odaberite polje za vrednost sa desne strane, a zatim u polje unesite odobravanje.

   Belešku

   Važeći odgovori na radnju " Odobrenja - započni odobravanje " su "Odobri" i "Odbaci". Ovi odgovori su osetljivi na mala i velika slova.

5. Vaša kartica uslova sada treba da prikaže:

   

Belešku

Ovaj uslov proverava odgovor sa početnog dela i čeka radnju odobravanja .

Dodavanje radnje e-pošte za unapred odobravanje

1. Izaberite Dodaj radnju u grani uslova " Ako da".

   

2. Unesite pošalji e-poruku u polje za pretragu na kartici Izbor radnje .

3. Izaberite radnju Slanje e-pošte (V2 ).

   

4. Konfigurišite e-karticu tako da odgovara vašim potrebama.

   Belešku

   Za,Temu i telo su obavezni.

   Ova kartica je predložak za e-poruku koja se šalje kada se promeni status zahteva za odmor.

   U polju Telo na kartici Slanje e-poruke (V2) koristite oznaku Komentari iz polja Odobrenja - Započnite radnju odobravanja .

Dodavanje radnje ažuriranja za unapred odobrene zahteve

1. U ekspozituri " Ako" izaberite stavku Dodaj radnju .

2. Unesite SharePoint u polje za pretragu na kartici Izbor kartice radnje , izaberite SharePoint filter, a zatim izaberite radnju ažuriranja artikla .

   

3. Konfigurišite karticu stavke ažuriranja tako da odgovara vašim potrebama.

Dovedite menadžera koji vrši odobravanje

1. Koristite upravljač za osobe koja je kreirala korake zahteva za odmor koje smo ranije dodali, a zatim konfigurišite još jednu radnju "Get manager ". Ovog puta dobijamo menadžera pre odobravanja.

2. Kartica "Get Manager 2 " bi trebalo da liči na ovu sliku kada završite. Uverite se da ste koristili oznaku e-pošte iz kategorije "Get manager " na kartici "Dodavanje dinamičkog sadržaja" iz aplikacija i usluga koje se koriste na ovoj kartici toka .

   

Dodavanje poslednje radnje odobravanja

1. Koristite radnju odobravanja za korake pre odobravanja koje smo ranije uradili da bismo dodali, a zatim konfigurišite drugi početni ekran i sačekajte radnju odobravanja . Ova radnja šalje zahtev za e-poštu za konačno odobrenje.

2. Kada završite, kartica bi trebalo da podseća na ovu sliku:

   

Dodavanje konačnog uslova odobravanja

Ponovite korake od dodavanja uslova za dodavanje, a zatim konfigurišite uslov koji proverava konačnu odluku osobe koja vrši odobravanje.

Pošalji e-poruku sa konačnim odobravanjem

1. Koristite korake iz dodavanja radnje e-pošte za prethodno odobravanje, a zatim konfigurišite radnju koja šalje e-poruku kada se odobre zahtevi za odmor.

2. Kada završite, vaša kartica bi trebalo da podseća na ovu sliku:

   

Ažuriraj SharePoint sa odobravanjem

1. Koristite korake iz dodavanja radnje ažuriranja za unapred odobrene zahteve za dodavanje, a zatim konfigurišite radnju koja se ažurira SharePoint kada zahtev za odmor bude odobren.

2. Kada završite, kartica bi trebalo da podseća na ovu sliku:

   

Pošalji e-poruku sa odbijanjem pre odobravanja

1. Izaberite dodaj radnju u polju Ako nema grana .

2. U polje za pretragu izaberite stavku Odaberite karticu za radnju , Office 365 izaberite Outlook da biste filtrirali radnje, a zatim izaberite radnju Pošalji e-poruku (V2) - Office 365 Outlook .

   

3. Konfigurišite e-karticu tako da odgovara vašim potrebama.

   Ova kartica predstavlja predložak za e-poruku koja se šalje kada se promeni status zahteva za odmor.

Ova radnja mora biti dodata u ekspozituru IF NO, DO NOTHING ispod kartice Uslov.

Ažuriraj SharePoint odbijanjem pre odobravanja

1. Izaberite Dodaj radnju.

2. Unesite ispravku u polje za pretragu na kartici Izbor stavke radnje, a zatim izaberite stavku Ažuriraj - SharePoint radnju.

   

3. Konfigurišite karticu tako da odgovara vašim potrebama.

Pošalji e-poruku sa konačnim odbijanjem

1. Koristite korake iz slanja e-pošte sa odbijanjem pre odobravanja da biste dodali, a zatim konfigurišite radnju koja šalje e-poruku kada zahtev za odmor odbije konačna osoba koja vrši odobravanje.

   Ova radnja mora biti dodata na if NO, DO NOTHING ogranak ispod kartice Uslov 2 .

2. Kada završite, kartica bi trebalo da podseća na ovu sliku:

   

Ažuriraj SharePoint konačnim odbijanjem

1. Koristite korake od ažuriranja SharePoint uz odbijanje pre odobravanja da biste dodali, a zatim konfigurišite radnju SharePoint koja se ažurira ako konačna osoba koja vrši odobravanje odbije zahtev za odmor.

2. Kada završite, kartica bi trebalo da podseća na ovu sliku:

   

3. Izaberite tok ažuriranja da biste sačuvali posao koji smo uradili.

Ako ste je pratili, vaš tok bi trebalo da podseća na ovu sliku:

Sada kada ste kreirali tok, da vidimo na delu.

Zatražite odobrenje

Kreirajte zahtev za odmor na listi na SharePoint mreži koju ste ranije kreirali.

Nakon što sačuvate ovaj zahtev, aktivira se tok, a zatim:

1. Kreira zahtev u centru za odobravanje.
2. Šalje e-poruku sa zahtevom za odobravanje osobama koje vrše odobravanje.

Vaš zahtev bi trebalo da liči na ovu sliku:

Prikaži neobrađene zahteve za odobravanje

Prikažite sve neobrađene zahteve za odobravanje tako što ćete pratiti ove korake:

1. Prijavite se u Power Automate.

2. U oknu za navigaciju sa leve strane izaberite stavku Odobravanje stavki>radnje.

   Neobrađeni zahtevi za odobravanje pojavljuju se na kartici "Primljeno".

Prethodno odobravanje zahteva

Ako ste osoba koja vrši odobravanje u toku odobravanja, dobijate e-poruku svaki put kada neko kreira zahtev. Zahtev za odobravanje se takođe šalje centru za odobravanje. Zatim možete da odobrite ili odbijete zahteve iz e-poruke, centra za odobravanje ili Power Automate aplikacije.

Da biste odobrili zahtev:

E-adresa pošiljaoca

1. Izaberite opciju Odobri iz e-poruke koju primate kada se stavka doda na listu SharePoint na mreži.

   Napomena: Ako koristite mobilni uređaj sa instaliranom Power Automate aplikacijom, aplikacija pokreće, Power Automate u suprotnom, centar za odobravanje se otvara u pregledaču.

2. Unesite komentar, a zatim kliknite na dugme Potvrdi .

Iz centra za odobravanje

1. Prijavite se u Power Automate.

2. U oknu za navigaciju sa leve strane izaberite stavku Odobravanja.

3. Izaberite odobravanje na zahtev koji želite da odobrite.

4. Dodajte komentare, a zatim kliknite na dugme Potvrdi na dnu ekrana.

Power Automate Iz aplikacije

1. Na mobilnom telefonu sa instaliranom aplikacijom Power Automate izaberite approve iz e-poruke za odobravanje zahteva.

2. U gornjem desnom uglu ekrana izaberite stavku Potvrdi.

3. Prikazuje se stranica uspeha koja ukazuje na to da je vaše odobrenje snimljeno.

Belešku

Ekrani na ekranima Android, iOS a Windows Phone se može neznatno razlikovati, međutim, funkcionalnost je ista na svim uređajima.

Odobravanje zahteva

Koraci za odobravanje zahteva su identični koracima za prethodno odobravanje zahteva

Konačna osoba koja vrši odobravanje dobija zahtev za godišnji odmor tek kada zahtev bude unapred odobren.

Odbijanje zahteva

Zahtev možete da odbijete putem e-pošte, centra za odobravanje ili Power Automate aplikacije. Da biste odbili zahtev, sledite korake za odobravanje zahteva, ali izaberite odbij , umesto "Odobri ".

Nakon što potvrdite svoju odluku (odbijanje zahteva), tok pokreće sledeće korake:

1. Šalje e-poruku osobi koja je tražila odmor.
2. Ažurira listu SharePoint na mreži odlukom i komentarima osobe koja vrši odobravanje.

Pogledajte i ovo

Uputstvo za savremena odobrenja za jednokratnu odobravanje