Definiera en bokföringspolicy för faktura för användare

Företag har ofta unika processer för att bokföra försäljnings- och inköpsfakturor och leveranser. Processer kan till exempel variera från en person som bokför allt på en inköpsorder, till flera anställda. Du kan begränsa användare från bokföringsfakturor eller kräva att fakturor bokförs tillsammans med leveranser eller inleveranser.

Så här anger du bokföringspolicy

På sidan användarinställningar i fälten Bokföringspolicy för försäljningsfaktura och Bokföringsprincip för inköpsfaktura välj ett av följande alternativ:

• Tillåten (standard) – Behåll det nuvarande beteendet, där en användare kan välja vilket inläggsalternativ som ska användas, som t.ex. leverera, faktura och leverera och fakturera.
• Förbjuden – hindrar användaren från att bokföra fakturor. I Business Central visas en bekräftelse dialogruta som endast innehåller alternativ leverans och mottagning.
• Obligatorisk – gör att användaren kan bokföra fakturor tillsammans med inleveranser eller utleveranser. I Business Central visas en bekräftelse dialogruta med alternativ leverans och fakturera och mottagning och fakturera.

Inverkan på dokument

I följande tabell beskrivs hur fakturana bokföringsprinciper påverkar dokument.

Anteckning

När du bokför försäljnings- och inköpsfakturor och kreditnotor har du inga bokföringsalternativ. I dokumenten bokförs alltid de fysiska och ekonomiska transaktionerna tillsammans. Du kan inte delvis bokföra fakturor och kreditnotor.

Dokument	Alternativ 1: Tillåt Visar en serie alternativ	Alternativ 2: otillåtet Bekräftelsedialogruta	Alternativ 3: obligatorisk Bekräftelsedialogruta
Försäljningsorder	- Leverera - Fakturera - Leverera och fakturera	Vill du bokföra utleveranserna?	Vill du bokföra utleveransen och fakturan?
Försäljningsfaktura	Inga alternativ	Vill du bokföra fakturan?	Vill du bokföra fakturan?
Försäljningskreditnota	Inga alternativ	Vill du bokföra kreditnotan?	Vill du bokföra kreditnotan?
Försäljningreturorder	- Inleverera - Fakturera - Inleverera och fakturera	Vill du bokföra inleveransen?	Vill du bokföra inleveransen och fakturan?
Lagerplockning	- Leverera - Leverera och fakturera	Vill du bokföra utleveranserna?	Vill du bokföra utleveransen och fakturan?
Inköpsorder	- Inleverera - Fakturera - Inleverera och fakturera	Vill du bokföra inleveransen?	Vill du bokföra inleveransen och fakturan?
Inköpsfaktura	Inga alternativ	Vill du bokföra fakturan?	Vill du bokföra fakturan?
Inköpskreditnota	Inga alternativ	Vill du bokföra kreditnotan?	Vill du bokföra kreditnotan?
Inköpsreturorder	- Leverera - Fakturera - Leverera och fakturera	Vill du bokföra utleveranserna?	Vill du bokföra utleveransen och fakturan?
Lagerinförsel	- Inleverera - Inleverera och fakturera	Vill du bokföra inleveransen?	Vill du bokföra inleveransen och fakturan?
Dist.lager utleverans	- Leverera - Leverera och fakturera	Vill du bokföra utleveranserna?	Vill du bokföra utleveransen och fakturan?

Anteckning

Inställningen påverkar inte bokföring av redovisningsjournalrader där du kan välja faktura i fältet dokumenttyp.

Se även

Fakturaförsäljning
Registrera inköp med inköpsfakturor och order
Köpa artiklar för en försäljning genom att skapa inköpsfakturor Bli klara för affärsverksamhet