Publicera rapporter med hjälp av webbprogrammet
Publicera rapporterna för att göra dem tillgängliga för användarna.
Publicera en rapport i Customer Engagement (on-premises) med hjälp av webbprogrammet
Skapa en ny rapport eller ändra en rapport med hjälp av SQL Server Data Tools. Mer information: Skapa anpassade rapporter med Business Intelligence Development Studio
Logga in på Dynamics 365 for Customer Engagement-appar och gå till Sales>Rapporter.
Klicka på Nytt i kommandofältet.
I dialogrutan rapport: ny rapport i listan rapporttyp markerar du befintlig fil, klickar på Bläddra, och anger platsen för .rdl-filen i rutan sökväg.
Ange lämpliga data i avsnittet Information i dialogrutan Rapport: Ny rapport.
Klicka på Spara och stäng.
Du kan testa rapporten genom att markera den i listan med tillgängliga rapporter. För att lägga till rapporten i sammanhangsberoende listor och formulär, följ instruktionerna i Bestäm var rapporten ska visas.
Dricks
Uppdatera rapporten eller uppdatera den information som visas i din app, till exempel beskrivningen i listan Tillgängliga rapporter väljer du rapporten och klickar sedan på Redigera i kommandofältet.
Bestäm var rapporten ska visas.
Markera rapporten i Rapportvyn och klicka på Redigera i kommandofältet.
I dialogrutan rapport anger du värden i avsnittet kategorisering i enlighet med följande:
Kategorier: kategorisera i rapporten efter dess avsedda ändamål. Till exempel en försäljningsrapport kan ingå i sammanhangsberoende listor och formulär i området Försäljning i Customer Engagement (on-premises).
Relaterade posttyper: kopplar rapporten till vissa entiteter, till exempel konton eller kontaktpersoner.
Visa i: tillåter att rapporten visas i sammanhangsberoende formulär och listor. Du kan begränsa var rapporten ska visas. Om du planerar att publicera en rapport som är dold avmarkerar du kryssrutan visa i.
Klicka på Spara och stäng.
Som standard överförs en rapport till en användarägd rapport. Om du vill att rapporten ska vara synlig för hela organisationen kan du göra något av följande när du redigerar en rapport:
I dialogrutan Rapport, klicka på fliken Administration och sedan på fältet Kan visas av, välj Individuell.
I dialogrutan rapport i menyn åtgärder markerar du publicera rapporter för extern användning.
Definiera ett standardfilter för rapporten.
Du kan definiera ett standardfilter för en rapport så att filtervillkoren används varje gång rapporten körs.
Markera en rapport i rapportlistan och på menyn fler åtgärder (...), välj Redigera standardfilter.
I dialogrutan Rapportvisning anger du standardfiltervillkor som ska användas varje gång rapporten körs och välj sedan spara standardfilter.