Importera kontakter

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Importera data

Om kontakter lagras i ett e-postprogram, ett kalkylblad eller på telefonen, här är hur du importerar dem till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) så att du har alla företagets kontaktinformation i Customer Engagement (on-premises).

Steg 1: Förbered importfilen

Först måste du exportera dina kontakter till en fil. Filformaten som stöds:

• Kommaavgränsade värden (.csv)

• Text (.txt)

• Komprimerade (.zip)

• Excel-kalkylblad 2003 (.xml)

Maximal filstorlek för ZIP-filer är 32 MB. Maximal filstorlek är 8 MB för andra filformat.

Dricks

Om du lagrar kontakter i mer än ett program kan du lägga till importfilerna i en enda ZIP-fil. Importera ZIP-filen för att hämta alla filer på en gång.

Sedan, följ proceduren för det program eller den plats där kontakterna lagras.

Exportera kontakter från ett e-postprogram

1. Exportera kontakterna till en fil med kommaavgränsade värden (.csv).

   Om du vill söka efter specifika steg för att exportera kontakter från ditt e-postprogram öppnar du programmets hjälp och söker efter "export". Sök efter avsnitt som innehåller "exportera kontakter" eller "exportera adressboken" eller "exportguiden" i rubriken.

2. Spara filen på en plats där du hittar den igen.

Exportera kontakter från ett kalkylblad

1. Öppna kalkylbladet.

2. Om det behövs redigerar du ett kolumnnamn i kalkylbladet så att det överensstämmer exakt med motsvarande namn som visas här.

   Varning

   Om kalkylbladet inte innehåller alla kolumnnamn som visas, är det OK. Men om det finns ett kolumnnamn måste det matcha exakt med motsvarande namn i listan, annars fungerar inte importen. Mellanslag krävs. Observera att ordet "Epost" inte innehåller ett bindestreck.

   Kolumnnamn i kalkylbladet (stavningen måste matcha exakt)
   Förnamn
   Mellannamn
   Efternamn
   Telefon, arbete
   Mobiltelefon
   Befattning
   Gatuadress, arbete
   Ort, arbete
   Region, arbete
   Postadress, arbete
   Land – arbete
   E-postadress

3. Spara filen.

Exportera kontakter från telefonen

Använd en USB-kabel eller en app för att exportera kontakterna från telefonen till datorn.

För att hitta specifika steg för att exportera kontakter för en telefon av ditt märke använder du din favoritsökmotor (t.ex. Bing) för att söka efter "exportera kontakter från min telefon".

Sök i online-butiken för din telefon om du vill hitta en app.

Steg 2: Importera filen

Använd guiden Importera data om du vill importera kontakter.

1. Gå till Inställningar>Datahantering>Importer.

2. I kommandofältet, välj Importera data>Importera data.

3. . Bläddra till mappen där du sparade filen som innehåller exporten med dina kontakter. Markera filen och välj sedan Öppna. välj Nästa.

   Dricks

   Du kan bara importera en fil åt gången. Kör guiden igen om du vill hämta fler filer eller lägg till alla kontaktfiler i en enda ZIP-fil.

4. Kontrollera filnamnet och om filen är i CSV- eller TXT-format ska du kontrollera att fält- och dataavgränsare är korrekta. Välj Nästa.

   Kommentar

   I de flesta fall kan du acceptera standardavgränsare.

5. Välj Standard (automatiskt mappning) för systemdatamappningen. Välj Nästa.

6. I listrutan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Posttyper väljer du Kontakter. Välj Nästa.

7. För varje posttyp med en varningsikon, mappa kolumnen från kontaktfilen till motsvarande fält i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Välj OK, och välj Nästa.

8. Gå igenom sammanfattningen och välj sedan Nästa.

9. Välj Skicka.

10. Om du vill kontrollera att guiden har slutförts väljer du Importer och granskar rapporten. Annars väljer du Slutför.

Steg 3: Kontrollera att kontakterna har importerats

När guiden är klar kontrollerar du i kontaktlistan så att de importeras på rätt sätt.

1. Välj din roll (försäljning, service eller marknadsföring). Gå till Kontakter.

2. Bläddra igenom kontaktlistan. Kontrollera att varje person finns med i listan och kontrollera innehållet i fälten för noggrannhet.

3. Om det behövs, lär dig mer om att ta bort dubbletter: Slå samman dubblerade poster för konton, kontakter eller leads.

Se även

Importera konton, leads eller andra data