Grundläggande guide för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.x

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Använd modelldrivna appar i Power Apps

Grundläggande guiden för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) innehåller de viktiga funktioner du behöver för att navigera i systemet, ange data, använda instrumentpaneler, diagram och rapporter effektivt och mycket mer.

Bygga kundrelationer

En av de största fördelarna med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är det det finns en organiserad, lättåtkomlig plats för lagring av uppgifter om alla dina kunder och potentiella kunder. Vissa data anges av dig och ditt team när du arbetar med dina kunder. En del data kan hämtas från andra källor, som redovisningssystemet eller t.o.m. från Facebook och Twitter.

När data finns i systemet, börjar det riktigt roliga. Du kan använda dessa kunskaper du får via informationen till att hantera din dag, hålla reda på vad som pågår i ditt team och ta välgrundade beslut om hur du ska vårda dina kunder och bygga livslånga relationer.

Var produktiv överallt

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är inte bara avsedda att använda i en webbläsare på datorn – du kan även använda dem på din telefon, på din Android-surfplatta eller din Apple iPad. Den här handboken handlar om systemet i din webbläsare så att den blir så kort som möjligt och för att mobila appar fungerar nästan på samma sätt som på webben.

Hämta appen från onlinebutiken för telefonen eller surfplattan (sök efter "Dynamics 365" för att hitta programmet). Du kan behöva fråga personen som administrerar ditt system om du har rätt säkerhetsinställningar för att kunna använda appen. Mer information finns i komma igång med Dynamics 365 for phones. Du kan också arbeta inifrån Outlook om du vill. Kontrollera med systemet om Administratör mer information, eller gå till Grundläggande navigering i App för Outlook.

Få värdefulla utbildning, även om systemet har anpassats

Även om systemet har anpassats efter ditt företag (och du använda olika namn eller dina skärmar se annorlunda ut) fortfarande dessa följande grundläggande element är användbart eftersom vi bara har med uppgifter som alla som använder systemet ska utföra, oavsett hur skärmarna har ändras.

Du kan läsa igenom hela guiden direkt eller bara läsa den information som du är intresserad av. Eller om du är personen som ansvarar för utbildning i din organisation kan du gå igenom ämnen i utbildningar som du gör med anställda. Du kan också spara hela guiden som en PDF-fil för att ta med dig!

Vad händer om dina skärmar skiljer sig från vad som visas här?

Om din organisation har ett nära samarbete med en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partner är det troligt att skärmbilderna i ditt system skiljer sig från dem som visas i den här handboken. Och även om organisationen inte samarbetar med en partner har troligen någon i din organisation lagt till extra funktioner eller kan ha anpassat systemet till er bransch och ert arbetssätt.

Du behöver inte vara orolig.

Ämnena i den här handboken är utformade så att stegen är samma för alla. Du kommer att kunna använda handboken för att lära dig grunderna i Customer Engagement (on-premises), oavsett vad du kallar fälten på skärmar eller om de är placerade på ett annat sätt än i de exempel som visas här.

Säkerhetsinställningar – vad händer om du inte kan komma åt en funktion?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) levereras med säkerhetsinställningar som styr åtkomsten till vissa funktioner, data eller till och med fälten på skärmar, beroende på din roll.

Om det visar sig att du varken kan se eller komma åt något som beskrivs i den här handboken, eller om vissa data markeras som "skrivskyddade", bör du ta kontakt med den person som hanterar ditt system dagligen. Du kan behöva få ytterligare behörighet.

Se även

Hitta i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratörsguide
Anpassningsguide
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Hjälp