Kom igång med att skapa och anpassa program

  • Artikel

Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Vad är modellbaserade appar i Power Apps?

Du kan skräddarsy ett program så att detta bättre passar din organisations bransch, nomenklatur och unika affärsprocesser. Du kan implementera många anpassningar utan programmering.

I följande tabell visas några exempel på anpassningar:

Anpassning Definition Orsak till anpassningen
Enhet Ett objekt med egenskaper som du spårar, exempelvis en kontakt eller ett konto. För en entitet kan du spåra egenskaper såsom företagsnamn, plats, produkter, e-post och telefon. Skapa eller ändra egenskaperna för en entitet som organisationen vill spåra.
Fält En egenskap för en entitet, som företagsnamn. Definiera egenskaper för entiteten som du vill spåra.
Formulär En uppsättning datainmatningsfält för en given entitet som motsvarar de artiklar som din organisation spårar för entiteten, till exempel en uppsättning datainmatningsfält som spårar kundens tidigare order och vissa begärda ombeställningsdatum. Skapa ett nytt formulär baserat på ett befintligt formulär och sedan anpassa formuläret så att de passar organisationens behov.
Affärsprocessflöde En onlineprocess som hjälper användare genom en standardaffärsprocess. Standardisera affärsprocessen med samma stadier och steg för varje typ av kundinteraktion. Affärsprocesser hjälper alla att följa bästa praxis.
Instrumentpanel Innehåller en översikt över affärsdata som kan omvandlas till handling Skapa en instrumentpanel som ger listor och diagram som visar teamets prestanda i korthet.
Gränssnitt Knappar, etiketter och kontroller i användargränssnittet. Om användarna i organisationen tycker att exempelvis termen Genomför är bättre än termen OK, kan du ändra alla OK-knapparna till Genomför.
Arbetsflöde En uppsättning regler som körs på begäran eller utlöses för att köras automatiskt. Skapa eller ändra arbetsflöden för körning i enlighet med hur organisationen fungerar. Exempelvis kan ett anpassat arbetsflöde automatiskt skicka ett e-postmeddelande till en kontoägare när ett visst villkor eller kombination av villkor uppnås.

Publicerar anpassningar

Vissa anpassningar som gör ändringar i användargränssnittet kräver att dessa publiceras innan personer kan använda dem i programmet. Publicering är ett sätt att spara ditt arbete innan du är klar och sedan komma tillbaka och avsluta vid ett senare tillfälle. Publiceringen krävs endast när du ändrar en komponent. Publiceringen sker automatiskt när du skapar eller tar bort en komponent. Innan du exporterar en lösning uppmanas du att publicera anpassningar. Detta beror på att alla opublicerade anpassningar inte inkluderas i lösningen.

När du utför anpassningar som visas i Dynamics 365 för surfplattor ska du alltid uttryckligen publicera dina anpassningar för att se till att alla objekt synkroniseras med programmet Dynamics 365 för surfplattor.

Kommentar

Publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. I en produktionsmiljö rekommenderar vi att du schemalägger publiceringsanpassningar när det stör användarna som minst.

Följande komponenter kräver publicering när de uppdateras:

  • Menyfliksområde för program

  • Enhet

  • Enhetsrelation

  • Fält

  • Formulär

  • Meddelande

  • Alternativuppsättning

  • Webbplatsöversikt

  • Webbresurs

Kommentar

När du använder Dynamics 365 App for Outlook kan det ta minst en timme innan anpassningsändringar börjar gälla. Du kan göra så att ändringarna visas omedelbart i Internet Explorer genom att rensa cacheminnet. Det gör du genom att gå till Verktyg>Internetalternativ och sedan välja knappen Webbhistorik väljer du knappen Ta bort. Avmarkera alla webbhistorikposter utom "Temporära Internetfiler och webbplatsfiler" och "Cookies och webbplatsdata" och välj sedan Ta bort.

Se även

Privilegier som krävs
Anpassningsbegrepp
Använda lösningar
Skapa ett anpassat tema eller varumärke