Konfigurera användare, licenser och säkerhetsroller
Hantering av Field Service kräver att flera personer med olika roller måste slutföra en arbetsorder. Varje person som behöver åtkomst till Dynamics 365 Field Service programmet måste ha ett användarkonto, en Field Service-licens och rätt behörighetsnivå. I den här artikeln får du hjälp att konfigurera användare, tilldela licenser och definiera behörigheter för licensierade användare.
Förutsättningar
- Du behöver administratörsbehörighet för Microsoft 365.
- Organisationen äger Field Service-licenser. För att prova Field Service, starta en kostnadsfri utvärderingsperiod.
Säkerhetsroller i Field Service
Det finns flera användarroller som introduceras i programmet Field Service.
Field Service – Resurs: Designad för medarbetare i frontlinjen som utför arbetsorder åt kunder på plats och spårar deras arbete i Field Service Mobile-app. Denna roll låter endast medarbetare i frontlinjen kan till exempel visa och uppdatera information om arbetsorder som har tilldelats dem.
Field Service – avsändare: Möjliggör användare som är ansvariga för att schemalägga jobb och tilldela arbetsorder till medarbetare i frontlinjen.
Field Service – Administratör: Ger en mängd behörigheter till alla tabeller och inställningar i Field Service. Avsett för IT-administratörer och serviceansvariga som konfigurerar systemet för resten av organisationen.
Field Service – lagerinköp: Utformad för lagerchefer som övervakar lager på servicefordon, köper och beställer om lager, samt hanterar produktreturer. Den här rollen har behörigheter för lagerrelaterade entiteter inom affärsenheten och utökar behörigheterna för resurser eller avsändare.
IoT – Administratör: Registrerar IoT-enheter, ansluter IoT-data till Field Service-appen och hanterar affärsprocesser utifrån IoT-aviseringar.
IoT – slutpunktsanvändare används av Microsoft för att ansluta Dynamics 365 till IoT-system. För mer information, se ställa in säkerhetsroller för Connected Field Service.
De flesta organisationer har flera resurser, vissa avsändare och få administratörer. Ett företag som använder t.ex. anläggning har 20 utrustningar med bilar och utrustning. Det finns tre avsändare som tilldelar arbete till arbetarna och en administratör som upprätthåller systemet så att alla är produktiva.
Skapa användarkonton
Du använder Microsoft 365 administrationscenter till skapa användarkonton för varje användare som behöver åtkomst till Field Service.
Från din organisation
Om du vill skapa användarkonton för användare inom organisationen lägger du till dem enskilt eller samtidigt.
Mer information finns i Lägg till användare.
Användare av B2B-samarbete
I scenarier där du vill lägga till en entreprenör eller leverantör i dina Field Service-appar, skapa en B2B-samarbetsanvändare. Samarbetsanvändare hanteras i Microsoft Entra administrationscenter.
Mer information finns i Lägg till användare av Microsoft Entra B2B-samarbete.
Om du får problem när du konfigurerar externa användare går du till Felsökning av B2B-samarbete.
Tilldela licenser
Tilldela användarna en Field Service-licens med användarkonton på plats. Användarna behöver en licens för att få åtkomst till Field Service-appen. Det finns två typer av tillgängliga licenser.
Tilldela användarna på följande tillgängliga licenser:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service leverantör
För mer information, se Tilldela licenser
Lägga till användare i en miljö
Innan licensierade användare kan komma åt programmet måste du lägga till dem i den miljö där appen är värd. Du kan lägga till specifika användare i en miljö med några få steg.
För mer information, se Lägga till användare i en miljö. Du kan också använda säkerhetsgrupper för att hantera åtkomsten till miljöer.
Tilldela säkerhetsroller
Nu när användarna har en licens och åtkomst till miljön måste de ha en säkerhetsroll för att få rätt privilegier för programmet. Säkerhetsroller styr vilka typer av datatabeller en användare kan komma åt och redigera. Exempelvis kan en användare ha behörighet att visa konton, men inte att visa intäktsfält för ett konto.
Mer information finns i Tilldela en användare en säkerhetsroller. Om du vill säkerhetsroll användare kan du hantera dem som team i Dataverse.
Välj en av de fördefinierade fField Service-säkerhetsrollerna eller skapa anpassade säkerhetsroller för ditt affärsfall.