Livscykel för arbetsorder och systemstatus
Arbetsorder använder systemstatus, arbetsorder understatus och bokningsstatus för att spåra statusen för en arbetsorder i livscykeln. Om du uppdaterar ett av dessa statusvärden kan övriga uppdateras automatiskt.
Systemstatus för arbetsorder anges i entiteten arbetsorder som anger den aktuella punkten för en arbetsorder i dess livscykel. Systemstatus för arbetsorder är:
- Inte schemalagt
- Har schemalagts
- Pågående
- Har slutförts
- Bokfört
- Avbrutet
Kommentar
Lägg inte till, ta bort eller redigera alternativuppsättningen värden för Systemstatus för arbetsorder. Administratörer kan i stället redigera alternativuppsättning etiketter för att ändra status i användargränssnittet. Mer information finns i Redigera inte värden för alternativuppsättning (val).
Understatus för arbetsorder anges i entiteten arbetsorder och relaterar till och tillhandahåller fler detaljerad information för arbetsorderns systemstatus. Understatus för arbetsorder skapas anpassad för varje organisation.
Bokningsstatus anges i entiteten bokningsbar resursbokning och uppdateras av fälttekniker i Field Service Mobile-appen för att följa upp förloppet för ett specifikt arbetsorderkrav. Dessutom visualiseras bokningsstatus i schematavlan med en särskild färg och ikon, och några bokningsstatusar ingår som standard i produkten, men fler anpassade kan läggas till. Medföljande bokningsstatusar är:
- Har schemalagts
- På väg
- Pågående
- På rast
- Har slutförts
- Avbrutet
Arbetsorderns livscykel
Skapa arbetsorder: En arbetsorder skapas vanligtvis från ett ärende eller en affärsmöjlighet.
Tidsplan: Arbetsordern schemaläggs sedan.
Skicka: arbetsordern skickades.
Service: Arbetsordern utförs och informationen uppdateras.
Granskning/godkännande: En arbetsledare granskar och godkänner arbetsordern.
Faktura och lagerjustering: Lagerjusteringar görs och en faktura skapas för motsvarande konto.
| Skapa | Schema | Skicka ut | Tjänster | Recension | Faktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vad händer | Ny arbetsorder skapas. Tilldelats incident, produkt, tjänster, färdigheter, område, osv. |
Arbetsorderschema skapas. Resurser tilldelas arbetsordern. Datum och tid anges. |
Fältagent meddelas om arbetsordern. Fältagenten kan granska och godkänna/neka arbetsordern. |
Arbetsordern utförs. Information om vad som görs på fältet anges via mobilappen. |
Arbetsledare granskar att allt arbete har utförts korrekt och att all information om arbetsordern är riktig. | Fakturan skapas baserat på produkter och tjänster som används. Lagerjusteringar utförs. Produkter konverteras till utrustning (om tillämpligt) |
| Vem som utför uppgiften | Avtalet genereras automatiskt återkommande. Ärende: Av kundsupport. Affärsmöjlighet: Efter försäljning/schemaläggning. Oplanerad: Av fältagent eller centraliserad schemaläggning. |
Avsändare Fältagent Avsändare med hjälp av schemaläggningsassistenten Routningsmotor |
Meddelande skickas av systemet automatiskt till fältagent, kund och andra parter. | Fältagent | Arbetsledare/chef i fält, backoffice-redovisning |
Skickas automatiskt av systemet |
| Status för arbetsorder | Öppen – ej schemalagd | Öppen – schemalagd | Öppen – schemalagd | Öppen – schemalagd, sedan öppen-slutförd | Öppen – slutförd sedan stängd-bokförd | Stängd-bokförd |
| Status för arbetsorderschema | Saknas | Schemalagd | Schemalagd | Har schemalagts Godkänt/avvisat Anpassad status |
Har slutförts | Har slutförts |
Status i livscykel för arbetsorder
Field Service använder standardstatus för arbetsordersystem och bokningsstatus som mappar till en standard arbetsorders livscykel utan anpassningar. Många processer utlöses utifrån dessa statusar. En statusändring kan automatiskt fylla i data i arbetsordern och utlösa nästa steg i arbetsorderprocessen.
Om till exempel Bokningsstatusen ändras till Pågående för att kontrollera detta, anger teknikern att han eller hon har kommit till platsen. Ankomsttidsfältet fylls automatiskt i med den bokningsbara resursbokningen.
Standardarbetesordningen och bokningsstatusen mappar till följande stadier i arbetsorderns livscykel.
När en arbetsorder skapas får den statusen Ej schemalagd som standard.
När arbetsordern har schemalagts har systemet skapat en bokning med den bokningsstatus schemalagd. När du skapar en bokning ändras automatiskt arbetsorderns systemstatus till Schemalagd.
Tekniker kan se schemalagda arbetsorder i Field Service Mobile-appen. När de är på väg till arbetswebbplatsen ändras bokningsstatusen till Resande. Om du ändrar bokningsstatus till reser ändras arbetsordersystemet automatiskt till Pågår.
Kommentar
Om det finns flera bokningar för en enskild arbetsorder och en bokning pågår, får motsvarande arbetsorderstatus uppdateras.
När teknikern anländer till platsen och startar arbetet ändrar han eller hon bokningsstatus till pågår. Status för arbetsordern visas som pågående.
Tekniker anger raster genom att ändra bokningsstatus till På rast för att säkerställa korrekt fakturering.
När arbetet har slutförts ändrar teknikern bokningsstatus till slutförd. Varaktigheten uppdateras till bokningens faktiska varaktighet och sluttiden uppdateras för att återspegla den tid när status ändrades till slutförd. Arbetsordersystemets status ändras till Slutförd när alla relaterade uppgifter slutförs eller avbryts. Om en annan användare uppdaterar bokningsstatusen till Slutförd för en teknikers räkning behålls värdet för föregående sluttid för bokningssluttiden.
Slutligen granskar en back office-arbetare den slutförda arbetsordern och startar faktureringsprocessen. De ändrar arbetsorderns systemstatus till Bokförd.
Statusrelaterade processer
Utöver arbetorderns systemstatus , uppdatera bokningsstatus och vice versa, kan statusändringar också utlösa processer och datauppdateringar.
Systemstatusprocesser för arbetsorder
Slutförda (arbetsorder)
- Konvertera arbetsorderprodukter till nya kundresurser om du aktiverade konverteringen av produktposten.
- Lägg till till reseavgiftsobjekt som arbetsorderprodukt.
Bokfört
- Genererar faktura för använda arbetsorderprodukter och tjänster för faktureringskonto för arbetsordern.
- Skapar Faktiska poster för tid och kostnader relaterade till arbetsorder och bokningar. Skapar faktiska försäljningar för fakturerade produkter och tjänster efter att ha bekräftat den genererade fakturan.
- Uppdaterar fälten Stängd av och Stängd på.
Bokningsstatusprocesser
Varje ändring av bokningsstatus skapar en tidsstämpel för bokning för att hålla ordning på uppdateringarna.
Har schemalagts
- Uppdaterar Avverkad sträcka, beräknas som köravstånd från den tidigare platsen till bokningsplatsen.
På väg
- När en bokning uppdateras till bokningsstatus Reser från mobilappen, kommer Starttiden uppdateras till aktuell tid. Starttiden uppdateras inte automatiskt när den uppdateras från webben.
Pågående
- Uppdaterar Faktisk ankomsttid med datumet och tiden när en tekniker ändrar bokningsstatus på mobilappen.
- Uppdaterar fältet Anlände först den (arbetsordern) på den relaterade arbetsordern med Faktisk ankomsttid för bokningen. Redigerar Faktisk ankomsttid uppdateras också värdet Anlände först den.
- Uppdaterar Faktisk restid, beräknas som total tid när bokningsstatus är Reser.
Slutförd (bokning)
- Uppdaterar Sluttid.
- Skapar Bokningsjournaler med tidsstämplar för bokning för att beräkna arbetstid, restid och rasttid.
- Beräknar Total tid pågår baserat på total tid när bokningsstatus är Pågår.
- Beräknar Total tid för rast baserat på total tid när bokningsstatus är På rast.
- Uppdaterar Totalkostnad beräknad som summan av den faktiska restiden, total tid pågår och totaltid för rast multiplicerat med resursens timkostnad.
- Uppdaterar Total fakturerbar tid och beräknas som summan av Total tid pågår och Total tid för rast.
- Uppdaterar fältet Slutförd den (arbetsordern) på den relaterade arbetsordern uppdateras med bokningens sluttid. När du redigerar sluttiden för bokning uppdateras värdet Slutförd den.
Skapa uppföljande arbetsorder för en genomförd bokning
Spara tid på arbetsorder som kräver uppföljning genom att återställa dem till ett oplanerat tillstånd efter att en bokning har slutförts.
Som standard är arbetsorder inställda på slutförda när den associerade bokningen slutförs. För att ändra standardlogiken, skapa eller redigera en bokningsstatus, gå till fliken Field Service och ställ in växlingsknappen Status slutför arbetsorder därefter. På befintliga bokningsstatusar påverkar inställningen endast framtida bokningar. Inga ändringar görs i befintliga bokningar.
- På markerar en arbetsorder Slutförd när bokningen ändras till den statusen.
- Av tillämpar arbetsordersystemets status enligt statusmappningstabell när bokningen ändras till den statusen.
För arbetsorder som har flera bokningar kopplade beror arbetsorderstatusen på statusen för alla relaterade bokningar.
Oavsett statusinställningar har bokningsstatusen ingen inverkan på statusen för Resurskrav.
Statusmappningstabell
Granska följande tabell för att förstå hur bokningsstatusen kopplas till arbetsordersystemets status. Arbetsorderstatus i fet stil indikerar en förändring från standardbeteendet.
| Bokningsstatus | Systemstatus för arbetsorder |
|---|---|
| inget | Inte schemalagt |
| Har schemalagts | Har schemalagts |
| Pågående | Pågående |
| Har slutförts | Har slutförts |
| Delvis slutfört | Inte schemalagd |
| Avbrutet | Inte schemalagt |
| Bokning1: Schemalagd Bokning2: Schemalagd |
Har schemalagts |
| Bokning1: Schemalagd Bokning2: Pågår |
Pågående |
| Bokning1: Schemalagd Bokning2: Slutförd |
Pågående |
| Bokning1: Schemalagd Bokning2: Delvis slutförd |
Schemalagt |
| Bokning1: Slutförd Bokning2: Slutförd |
Har slutförts |
| Bokning1: Delvis slutförd Bokning2: Delvis slutförd |
Inte schemalagd |
| Bokning1: Pågår Bokning2: Delvis slutförd |
Pågående |
| Bokning1: Slutförd Bokning2: Delvis slutförd |
Har slutförts |
| Bokning1: Annullerad Bokning2: Delvis slutförd |
Inte schemalagd |