Skapa en ny produkt eller tjänst (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Produktentiteten i Dynamics 365 for Field Service innehåller information om produkter som kan säljas till kunder. Vanlig information som lagras i den här entiteten är modellnummer, tillverkare, garantier, pris, kostnad, etc. Produkter läggs vanligtvis till arbetsorder när en incident läggs till. Produkter som läggs till en arbetsorder har från början statusen "beräknade" och kan markeras som"används", vilket anger att de har sålts och faktureras till en klient.

  1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Administration och väljer sedan Produkt.

  2. Klicka på Lägg till produkt.

  3. Fyll i din information:

    • Enhetsgrupp: Välj en enhetsgrupp. En enhetsgrupp är en samling av olika enheter som en produkt säljs i, och definierar hur enskilda objekt grupperas i större kvantiteter. Om du till exempel vill lägga till utsäde som en produkt kan du ha skapat en enhetsgrupp som heter "Utsäde" och definierat dess primära enhet som "paket".

    • Enhet: Välj den vanligaste enheten som produkten säljs i. Enheterna är de kvantiteter eller de mått du säljer dina produkter i. Om du har lagt till utsäde som en produkt kan du till exempel sälja dem i paket, lådor och lastpallar. Var och en av dessa blir en enhet för produkten. Om utsäde oftast säljs i paket väljer du det som enhet.

    Mer information: Skapa en enhetsgrupp och lägga till enheter i den gruppen (Sales-app)

Anteckning

Fälten Giltig från och med och Giltig till och med definierar hur länge en produkt är giltig. Det finns ingen affärslogik som är associerad med dessa fält förutom att datumet i Giltig till och med måste vara senare än datumet i Giltig från och med. Om det behövs kan du implementera en egen affärslogik i dessa fält med ett arbetsflöde, plugin-program eller genom att använda Webbtjänster för Dynamics 365 Customer Engagement. Du kan till exempel köra ett schemalagt jobb för att automatiskt dra in senaste säsongens produkter med det datum som valts i fältet Giltig till och med.

  1. Klicka på Spara.

  2. I avsnittet Produktegenskaper klickar du på +Lägg till posten Egenskaper och väljer en relaterad produkt. Mer information: Använd egenskaper för att beskriva en produkt (Sales-app)

  3. I avsnittet Mer information klickar du på +Lägg till posten Prislistepost och skapar en prislistepost för varje enhet som produkten är tillgänglig i. Mer information: Skapa en prislista (Project Service Automation)

  4. I avsnittet Produktrelationer klickar du på +Lägg till posten Produktrelation och väljer en relaterad produkt. Mer information: Definiera relaterade produkter för att öka chanserna till försäljning (Sales-app)

  5. I avsnittet Field Service fyller du i din information för att definiera om det du skapar är en produkt eller en tjänst:

    • Field Service-produkttyp

      • Lager: Alternativet används för produkter med högt värde eller produkter som är lagerförda och har kvantiteter spårade i ett lager.

      • Ej lagerartikel: Alternativet används för artiklar med lågt värde som vanligtvis inte är lagerförda. Exempel på detta är förbrukningsartiklar som klistermärken eller buntband.

      • Tjänst: Alternativet används till att skapa tjänstprodukter, som är det arbete som du säljer till kunderna. Kvantiteterna av tjänstprodukter mäts med en tidsperiod. Endast tjänstprodukter kan vara associerade med en arbetsorder som en tjänst.

    • UPC-kod: Ange en UPC-kod. Används ofta som streckkodsvärdet för produkten så när mobila användare skannar en motsvarande streckkod hittas produkten.

    • Standardleverantör: Ange en leverantör.

    • Momspliktig: Välj om produkten eller tjänsten är momspliktig.

  6. Klicka på Spara.

  7. När du är klar med att lägga till detaljer ska du se till att gå igenom allt och se till att det är korrekt. Klicka på Förhandsgranska i kommandofältet. I dialogrutan Förhandsgranskning av egenskaper kan du kontrollera hur produktegenskaper visas för säljare när de säljer produkten eller paketet.

När du är klar med att verifiera allt klickar du på Klart.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Skapa en prislista
Skapa understatus för inköpsorder
Skapa ett lagerställe
Skapa leverans via
Skapa en underordnad RMA-status
Konfigurera RTV-understatusar
Bearbeta en retur Användarhandbok