Skapa produkter eller tjänster för arbetsorder

Dynamics 365 Field Service använder Dynamics 365 produktkatalog och prislistor för tjänst på plats. Fälttekniker kan använda samma produkter för arbetsorder som säljarna använder för affärsmöjligheter, offerter och order.

Med entiteten produkt kan du skapa produkter och tjänster som du kan lägga till i arbetsorder.

• Produkt är ett objekt som en fälttekniker kan registrera medan han eller hon slutför en arbetsorder som kunden kan faktureras för. Produkter kan vara fysiska objekt, exempelvis ett batteri eller en del, eller icke-fysiska komponenter, exempelvis ett oljebyte eller en uppskattning. Både fysiska och icke-fysiska produkter mäts och säljs i antal enheter. Många fysiska objekt spåras som lager. Icke-fysiska objekt spåras inte som lager.

• Tjänst är arbete som fälttekniker utför och kan debitera klienten för. Tjänst mäts i tidsperiod.

Om en fälttekniker använder en produkt eller utför en tjänst när han är på jobbet kan de sedan skriva in arbetet i Field Service Mobile-appen. Använda produkter och utförda tjänster kan faktureras till kunder utifrån tillämplig prislista eller berättigande. Använda produkter kan dras av från lagernivåerna antingen i Field Service lagermodul, Dynamics 365 Finance and Operations eller i ett externt ERP-system.

Kommentar

Field Service stöder inte produktpaket.

I den här artikeln kommer vi att förklara hur du skapar produkter och tjänster, lägger till dem i arbetsorder och diskuterar fakturerings- och lageröverväganden.

Skapa en produkt eller tjänst

1. I Field Service, ändra till området Inställningar.

2. I avsnittet Allmänt, välj Produkter.

3. Välj Lägg till produkt för att skapa en ny produkt. Field Service stöder inte produktpaket.

4. Ange ett Namn och ProductID.

5. Fyll i andra fält.

   • Fälten Giltig från och med och Giltig till och med definierar hur länge en produkt är giltig. Det finns ingen affärslogik som är associerad med dessa fält förutom att datumet i Giltig till och med måste vara senare än datumet i Giltig från och med. Om det behövs kan du implementera din egen affärslogik. Du kan till exempel köra ett schemalagt jobb för att automatiskt dra in senaste säsongens produkter med det datum som valts i fältet Giltig till och med.
   • Enhetsgrupp: En enhetsgrupp är en samling av enheter som en produkt säljs i, och definierar hur enskilda objekt grupperas i större kvantiteter. Om du till exempel vill lägga till utsäde som en produkt, kan du har skapat en enhetsgrupp som heter "Utsäde" och definierat dess primära enhet som "paket".
   • Enhet: Enheterna är de kvantiteter eller de mått du säljer dina produkter i. Om du har lagt till utsäde som en produkt kan du till exempel sälja dem i paket, lådor och lastpallar. Var och en av dessa blir en enhet för produkten. Om utsäde oftast säljs i paket väljer du det som enhet.

   Mer information om enheter och enhetsgrupper finns i följande artikel: skapa en enhetsgrupp och lägga till enheter i den gruppen (Sales-appen)

   

6. I avsnittet Field Service ange Produkttyp för Field Service, som krävs för att lägga till en produkt eller tjänst i en arbetsorder.

   • Lager: Produkter som inventeras och som har kvantiteter spårade på ett lager.
   • Ej i lager: Artiklar som vanligtvis inte inventeras. Exempel: klistermärken eller buntband.
   • Tjänst: Används för att skapa tjänstprodukter, som är det arbete som du säljer till kunderna. Kvantiteterna av tjänstprodukter mäts med en tidsperiod. Endast tjänstprodukter kan vara associerade med en arbetsorder som en tjänst.

7. Fyll i andra fält.

   • Konvertera till kundtillgång: Om den anges till Ja, en tillgångspost för kund automatiskt när produkten används på en produkt i produktionsorder. Gör att du kan spåra tjänstehistorik.
   • Listpris: Ange standardpriset för produkten eller tjänsten. Det här priset används om produkten inte läggs till i en prislista. För tjänster representerar det här priset en timkostnad.
   • Standardleverantör: Ange en leverantör som produkten har köpts från.
   • Momspliktig: Välj om produkten eller tjänsten är momspliktig. Den här inställningen gäller endast om arbetsordern är momspliktig. Om arbetsordern inte är momspliktiga produkter och tjänster, betraktas de inte som momspliktig heller, oavsett den här inställningen.

   

8. Välj Spara för att införa ändringarna.

9. Ange en Standardprislista i avsnittet produktinformation och Spara.

Lägga till produkter och tjänster i en prislista

Du kan lägga till produkter och tjänster som prislistor till prislista du väljer.

Mer information finns i skapar en prislista (Project Service Automation).

Lägga till en produkt eller tjänst i en arbetsorder

När du skapat en arbetsorder, kan du lägga till produkter och tjänster i den. Arbetsorderprodukter och -tjänster läggs vanligtvis till i arbetsorder via incidenttyperna för arbetsorder. Mer information finns i Skapa mallar för arbetsorder med incidenttyper.

1. Öppna en befintlig arbetsorder.

2. I avsnittet Produkter väljer du Ny arbetsorderprodukt.

ELLER

I avsnittet Tjänster väljer du Ny arbetsordertjänst.

1. Lägg till följande information.

   • Allmänt:

     • Produkt/tjänst Välj en produkt eller tjänst, eller skapa en ny.
     • Radstatus: när en produkt eller tjänst läggs till en arbetsorder skapar systemet en ny Arbetsorderprodukt eller Arbetsordertjänst. Som standard är status för posten Beräknad, vilket innebär att den inte har använts ännu. När en fälttekniker faktiskt använder produkten eller utför tjänsten kommer de att ändra status till Använd. Nu kan du fakturera klienten för den använda produkten eller tjänsten.
     • Momspliktig: Ange som ja om du vill att moms för arbetsordern ska läggas till priset.
     • Uppskatta kvantitet/varaktighet: Antal enheter eller timmar som förväntas slutföra jobbet.
     • Lagerställe: om produkten har allokerats eller använts måste du ange det lagerställe som den kommer ifrån. Fältteknikern kan även ange lagerstället efter att ha använt produkten på webbplatsen.
     • Tilldelad: ange som Ja om du vill ange att produkten ska tas bort från ett lagerställe innan du faktiskt använder och tar bort dem från lagret.

     Prisinformationen tas från prislistan först, sedan produktposten och beräknas utifrån kvantiteten.

   • Produkten är relaterad till:

     Arbetsorderprodukter kan relateras till olika aspekter av arbetsordern. I systemet fylls värden i automatiskt från befintliga relaterade poster. Du kan också fylla i fälten manuellt för att relatera poster.

     Om produkten eller tjänsten läggs till från en incidenttyp av arbetsorder fylls ärendetypen fyller systemet i den relaterade incidenten. Om incidenttypen för arbetsordern var för en specifik kundtillgång listar den tillgången.

   • Annan:

     • Prislista: Ändra prislistan för en specifik produkt eller tjänst från prislistan för arbetsorder som den har som standard.
     • Valuta: Åsidosätt standardvalutan.
     • Inaktivera berättiganden: inaktivera berättiganden, som används automatiskt baserat på faktorer som tjänstkonto och incidenttyp. Mer information finns i Berättiganden för arbetsorder
     • Berättigande: Välj berättigande för produkten eller tjänsten.
     • Radorder: Numeriskt värde som definierar i vilken ordning produkterna visas på arbetsordern. Du kan ändra ordern genom att åsidosätta standardvärdet. Systemet försöker undvika dubbletter.

Använd produkter och tjänster

Om produkter och tjänster för arbetsorder skapas individuellt eller i bulk som en del av incidenttypmallen för arbetsorder visas de på arbetsorderformulär i mobilappen.

Produkter och tjänster för arbetsorder är inte obligatoriska. Fälttekniker kan redigera kvantiteten eller lägga till nya objekt från produktkatalogen. Administratörer använder säkerhetsroller och fältsäkerhetsprofiler för att ange vad användare kan redigera, skapa och ta bort.

I produktposten arbetsorder anger fälttekniker radstatus för en arbetsorderprodukt till Använd. De anger också en kvantitet, som visar hur många enheter som använts och en kvantitet att fakturera.

För lagerartiklar anger du det lager som det kommer från för att uppdatera lagret. Standardvärdet är lagervärdet på den bokningsbara resurs som är associerad med användaren som skapar produktposten för arbetsordern.

Du kan göra icke-lagerartikeln som använd tillsammans med en kvantitet för rapportering.

När du använder en arbetsordertjänst anger du Radstatus till Använd och anger Varaktighet och Tid att fakturera.

När produkter och tjänster används beräknas del summan baserat på pris och kvantitet att fakturera på arbetsordern.

Kostnadsberäkningar fylls i efter synkronisering eller i onlineläge. Beräkningar uppdateras inte i offlineläge.

När arbetsordern är klar och Systemstatus är Stängd-bokförd genererar systemet en faktura med de använda produkter och tjänster för arbetsorder.

Lägg till och använd produktlager

Om du hanterar lagret av produkter i Field Service kan du ändra kvantiteterna i produktkatalogen med hjälp av lageranpassningar. Mer information finns i Översikt över lager, inköp och returer

Att tänka på vid konfigurationen

När du skapar produkter bör du tänka på Inställningarna>Administration>Systeminställningar>Fliken försäljning.

• Produkten i aktiv status när den skapades. Vi rekommenderar att du anger Ja.
• Minsta antalet produkter i ett paket.
• Maximala antalet egenskaper som är tillåtna för en produkt.

Som standard är inte produkter för arbetsorder fördelade från lagret som styrs av Field Service-inställning.

En annan Field Service-inställning för lager är Användning av produkter som är slut på lagret. Ange till begränsa för att förhindra att en arbetsorderprodukt används när lagret i det angivna lagerstället är 0. Ange till Bekräfta om du vill visa ett varningsmeddelande när ett försök att använda en arbetsorderprodukt och ett lager är 0. Den här inställningen är användbar för situationer där lagernivåerna är felaktiga eller hanteras i ett externt system.

Ytterligare kommentarer

• Lagerjusteringsprodukter kan ha ett positivt eller negativt antal för att öka eller minska lagret efter behov.
• Integrering av produktionsorder produktlager med ERP-system körs vanligtvis med arbetsorderprodukt, lagerjournal eller fakturaposter.
• Produktknapparen, som presenteras i Dynamics 365 Sales, utökar för närvarande inte till Field Service-scenarier. Mer information finns i den här artikeln om produktpaket i Dynamics 365 Sales.

Kända problem

• Behörighetsfel när du skapar en ny produkt från Field Service>inställningar>produkter>lägg till produkt.

• Behörighetsfel när du lägger till produktbaserade rad objekt i affärsmöjligheter.

  Korrigering: Lägg till läsprivilegier användarens behörighet säkerhetsroll följande entiteter: Egenskap, Egenskapsassociation, Egenskapsinstans och Egenskaper för egenskapens alternativuppsättningsobjekt.