Översikt över administratörsinställningar

Administratörsinställningarna ger en ordnad och enhetlig upplevelse för administratörer som enkelt kan konfigurera Dynamics 365 Sales-appen från en enda plats.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Säkerhetsroller	Systemadministratör

Åtkomst till administratörsinställningar

Välj fliken för Dynamics 365 Sales-licensen som du har:

Sales Premium och Sales Enterprise

Appinställningar för försäljning

Inställningarna i appen Försäljning omfattar inställningar för kärnförsäljningsområden som lead, atillfällen och produkthantering, produktivitetsverktyg, Teams och LinkedIn-integrering samt mål och prognoser.

För att öppna appinställningarna, välj Ändra område längst ned på webbplatsöversikten och välj sedan Appinställningar.

Inställningarna är också tillgängliga i den gamla webbklienten. Appen Försäljningsnav konsoliderar dem på en plats för enkel användning.

Som standard är detta nya funktioner för enhetlig inställning endast tillgängligt i Försäljningsnav-appen. I vårt blogginlägg kan du läsa om hur du använder enhetliga inställningar i en anpassad säljapp.

Lär dig hur du lägger till webbplatskartan för administratörsinställningar i din anpassade app.

Sök och aviseringar

Om du snabbt vill hitta en specifik inställning skriver du namnet i sökrutan. Resultaten filtreras så att endast de inställningar som matchar dina sökkriterier visas. I sökresultaten visas även navigeringsvägen till inställningen.
För snabb åtkomst sparas och visas de fem senaste inställningarna du sökte efter i sökrutan.

På sidan Appinställningar visas meddelanden om de senaste uppdateringarna för att hålla dig informerad om nya funktioner och inställningar som kan förbättra din användning av appen.

Sales Insights-inställningar

Inställningarna för Sales Insights innehåller inställningar för standard- och premium Sales Insights-funktioner som försäljningsaccelerator, e-postövervakning, relationsintelligens och prediktiv bedömning.

För att öppna Sales Insights-inställningarna, välj Ändra område längst ned på webbplatsöversikten och välj sedan Sales Insights-inställningar.

Lär dig hur du installerar och administrera Sales Insights-funktioner.

För att ställa in och använda premium Sales Insights-funktionerna måste du ha en Dynamics 365 Sales Premium-licens. Läs mer om Dynamics 365 Sales-prissättning.

Sales Professional

För att hantera administratörsinställningarna i Sales Professional, välj Försäljningsinställningar.

Sidan Kom igång

Med sidan Kom igång är det enkelt att konfigurera det som är viktigt. Ett val konfigurerar Microsoft Exchange och SharePoint så att användarna kan börja skicka e-postmeddelanden och dela dokument på en gång. Du kan också importera data snabbt så att dina användare har allt de behöver i appen. Om du vill ändra eller anpassa något senare hittar du standardinställningarna på samma plats.

Lär dig hur du använder webbplatsöversikten för att gå till olika områden i appen.

Standardinställningar

Standardinställningar är de inställningar som används mest i appen. De innehåller inställningar för e-post, SharePoint dataimport och användarhantering. Konfigurationerna är enkla och snabba.

Avancerade inställningar

Avancerade inställningar låter dig anpassa appen så att den uppfyller organisationens krav. De innehåller inställningar för varumärke och teman, Teams-, Excel- och Word-mallar, offerten för fakturaprocessen och dataexport.

Anpassning

Om Sales-appen inte exakt passar dina affärskrav, använd dra-och-släpp-designerna under Anpassning för att snabbt ändra formulär, vyer och processflöden för att spegla den specifika information som ditt företag behöver. Du kan t.ex. ändra pipelinefaser så att de överensstämmer med organisationens affärsflöden, eller lägga till nya fält för att samla in data som är relevanta för ditt företag – allt detta utan att behöva skriva en enda kodrad. Lär dig anpassa affärsprocessflöden.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

• Definiera erfarenheter av leadkvalificering
• Tillåt anpassning av formuläret Stäng affärsmöjlighet
• Konfigurera utökad e-post
• Tillåt spara bild av visitkortet
• Tillåt PDF-generering från försäljningsposter