Ställ in mobilupplevelsen för Dynamics 365 Sales

Mobilappen Dynamics 365 Sales är en intuitiv mobil upplevelse som ger snabb åtkomst till kundinformation och gör det enkelt att hålla informationen aktuell. Detta förenklar hanteringen av kundrelationer och hjälper säljare att fokusera på att sälja.

Fältförsäljare tillbringar mycket tid på resande fot och reser för att träffa kunder. "På språng" kan det bli produktiv tid med den här mobilappen som är tillgänglig på iOS och Android.

Innan fältsäljare kan använda mobilappen Dynamics 365 Sales måste du se till att följande krav uppfylls:

• Så här får du en optimal mobilupplevelse:
  • Vi rekommenderar att du aktiverar relevanssökning för miljön. Mer information Konfigurera relevanssökning för att förbättra sökresultaten och prestandan
  • Vi rekommenderar att du har Exchange Online.
• Om du vill ange en angåendepost för ett möte måste du:
  • Aktivera serversynkronisering i miljön. Mer information: Serversynkronisering.
  • Godkänn e-postadress. Mer information: Godkänna postlådor
• Användare av mobilappen måste ha följande behörigheter:
  • Läsbehörighet för organisationstabell.
  • Läsbehörighet för tabellen postlåda.
  • Dynamics 365 for Mobile privilegium.

Kommentar

• Om Dynamics 365 Sales-mobilappen lanseras av en användare som har Mobile Offline-profilen definierad, visas appens gränssnitt med Enhetligt gränssnitt (samma som i Dynamics 365 för telefoner).
• Om Dynamics 365 Sales-mobilappen lanseras på en surfplatta, visas appens gränssnitt med Enhetligt gränssnitt (samma som i Dynamics 365 för surfplattor).

Vad händer härnäst?

När alla krav har uppfyllts för mobilappen för Dynamics 365 Sales kan fältsäljare installera den på sina iOS och Android enheter.

Som en administratör kan du förfina upplevelsen ytterligare med följande anpassningar:

• Hantera formulär
• Skapa anpassade push-aviseringar
• Konfigurera tabeller för snabbgenerering av poster och aktiviteter

Se även

Använd mobilappen Dynamics 365 Sales
Lär dig grunderna
Vägledning om bästa mobila upplevelse för Sales-användarna