Hur man blir introducerad till leads eller kontakter
Använd vem som vet vem som snabbt kan identifiera kollegor som kan presentera dig för en ledning eller kontakt.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise (Grundläggande vem känner vem) eller Dynamics 365 Sales Premium (Förbättrad vem känner vem) Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Vem känner vem?
Som säljare interagerar du ofta med leads som du aldrig har pratat med eller ens träffat tidigare. Om du bara kände någon som kände ledningen, skulle en introduktion kunna öka chanserna till ett positivt resultat. Vem känner vem i Dynamics 365 Sales gör precis det. Vem vet vem föreslår namn och e-postadresser till dina kollegor som hade interagerat med leadet genom e-postmeddelanden eller möten. Det hjälper dig till och med att snabbt skicka e-post till dina kollegor och begära en introduktion.
Grundläggande vem känner vem information
För Sales Enterprise-användare fylls informationen om vem känner vem i baserat på e-postmeddelanden och mötesdata i Dynamics 365. Den här informationen är tillgänglig i alla regioner och kräver inga inställningar.
Förbättrad vem känner vem information
För Sales Premium-användare fylls informationen i baserat på Exchange-data, förutsatt att din administratör har konfigurerat integreringen. Om du inte vill att Dynamics 365 ska samla in dina Exchange-data kan du avanmäla dig från datadelning.
Visa vem känner vem
Informationen om vem känner vem är tillgänglig för kontakter och leads.
Välj ett lead eller en kontakt i appen Försäljningsnav.
Widgeten vem känner vem visas för upp till fem personer i organisationen som har kommunicerat med ett lead eller kontakt via samtal och e-post. Du ser också hur starkt anslutningen är. Widgeten är tillgänglig i formuläret Sales Insights och i huvudformuläret Kontakt eller Lead.
Kommentar
Om ett meddelande om att du inte har tillräckliga privilegier visas ber du administratören att ge nödvändig behörighet.
Markera ikonen längst upp till höger på panelen Vem känner vem om du vill växla mellan diagram- och listvyer.
Utifrån anslutningsstyrkan identifierar du en kollega som kan presentera dig för leadet och väljer Bli presenterad.
Kommentar
Om du inte ser knappen Introduceras, kontakta din administratör för att ställa in serversynkronisering.
Ett e-postmeddelande till den markerade kollegan förifylls med malltexten. Du kan förfina e-postinnehållet och skicka det.
Inaktivera datadelning med Dynamics 365-program
Du kan välja att avanmäla dig om du inte vill att Dynamics 365 ska samla in och analysera dina Exchange-data. Din Office 365 organisation måste finnas i någon av de globala globala geografier EMEA eller Asien och Stillahavsområdet som du kan använda för att välja bort datainsamling om vem som känner vem.
Logga in på ditt Office 365 konto.
Välj Inställningar och sekretess och välj sedan fliken sekretess.
I avsnittet tjänster väljer du pilen bredvid Dynamics 365-program.
Inaktivera växlingen Inkludera data i Dynamics 365-program.
Dynamics 365-program kan inte längre komma åt, samla in eller analysera dina data.