Skapa och hantera kundkonto

Ett konto representerar en kund som tar emot service från en Field Service-organisation. Det finns två huvudtyper av konton:

• Tjänstkonto är det konto som tar emot en fälttekniker på plats.

• Faktureringskonto representerar det konto som tar emot fakturor för det tillhandahållna arbetet. Vanligtvis är det ett delat konto för flera tjänstkonton som tillhör en central organisation.

Till exempel äger ett vinproducentföretag flera vingårdar. Varje vingård är ett tjänstkonto. Företaget är faktureringskontot.

Skapa ett tjänstkonto

1. I Field Service öppnar du området Tjänst. Under Kunder, välj Konton och välj sedan Nytt.

2. Ange ett Kontonamn och Tjänstadress.

3. Välj Geografisk kod högst upp i formuläret för att få information om tjänstadressen och ange sedan OK.

   Du kan också aktivera automatisk geokodning för att automatiskt få koordinaterna för en tjänsteadress.

4. (Valfri) Ange information i Sammanfattning.

   Att lägga till eller uppdatera ett kontos sammanfattningsinformation kommer inte att uppdatera befintliga arbetsordrar, utan kommer att återspeglas i framtida arbetsorder.

5. (Valfritt) Välj fliken Detaljer och ange kontoprofilinformation, kontaktinställningar samt standardvärden för fakturering och leverans.

6. (Valfritt) Välj fliken Behandling ange redovisning och tjänststandarder för arbetsorder som kopplats till kontot.

   • Faktureringskonto: Anger det faktureringskonto i arbetsordern när det här kontot är angivet som tjänstkontot. Om inget faktureringskonto anges fungerar tjänstkontot både som tjänstkonto och faktureringskonto.

   • Produktprislista: Anger prislistan för det här kontot. Om ett faktureringskonto anges använder arbetsorder prislistan i faktureringskontoposten. Om den valda prislistan inte innehåller produkter eller tjänster används listpriset för produktposten.

   • Skattebefriad: Avgör om moms läggs till priset för arbetsorder. Ange Ja till inte lägger till moms. Anger till Nej till ange en momskod för arbetsorderpriset och fakturan.

   • Serviceområde: Anger de geografiska områdena för konton, arbetsorder och resurser som används i arbetsorder och resursschemaläggning.

   • Reseavgiftstyp: Fastställer prissättning och fakturering för reseavgift som debiteras för en fälttekniker som arbetsorderprodukt.

     • Timme: En kvantitet som representerar faktiska resans varaktighet för bokning av en arbetsorder var 60:e minut. Anta att enhetsbeloppet i reseavgift är 60 och den faktiska resevaraktigheten är 30 minuter kommer arbetsorderprodukten för reseavgift prissättas till 30 USD.

     • Körsträcka: En kvantitet som representerar reslängd för bokningen av en arbetsorder. Anta att enhetsbeloppet i reseavgift är 1 och resta mil är 20 kommer arbetsorderprodukten för reseavgift prissättas till 20 USD.

     • Fast: Kvantiteten är 1. Anta att enhetsbeloppet i reseavgift för reseavgift är 50, reseavgiften arbetsorder produkten är prissatt som 50 USD oavsett avstånd eller restid.

     • Ingen: Ingen reseavgift läggs till i arbetsorder.

   • Arbetstimmarsmall: Arbetsmall som ska användas för det här kontot.

   • Arbetsorderinstruktioner: En textanteckning som fyller i fältet Instruktioner på arbetsorder. Använd denna anteckning hjälper tekniker följer processer som är specifika för det här kontot.

7. Välj Spara.

Nästa steg

Skapa en arbetsorder för att koordinera och schemalägga resurser och aktiviteter.