Share via

Skapa egenskaper och egenskapsmallar

  • Artikel

Egenskaper registrerar viktig information om kundtillgångar. När du definierar egenskaper, kan du skapa egenskapsmallar för att snabbt och enkelt tillämpa en uppsättning egenskaper på en tillgång eller en hel kategori av tillgångar.

Titta på det här korta videoklippet om hur du skapar och konfigurerar tillgångars egenskaper.

Definiera egenskaper

Innan du kan tilldela värden till egenskaper måste du definiera dem.

  1. I Field Service öppnar du området Inställningar. Under Egenskap, välj Egenskapsdefinitioner och välj sedan Ny.

    Skärmbild av en lista med aktiva egenskaper där ikonen Nytt visas.

  2. Ange egenskapsnamn och välj egenskapstyp: nummer, sträng (alfanumeriskt), boolesk (true eller false) eller Datum/tid.

    Skärmbild av en egenskapsdefinition.

  3. Välj Spara.

Skapa egenskapsmallar

Använd egenskapsmallar för att snabbt välja en grupp med egenskaper som ska användas för en tillgång eller funktionsplatser. Det kan till exempel vara så att bärbara datorer alltid har samma uppsättning egenskaper som behöver samlas in.

  1. I Field Service öppnar du området Inställningar. Under Egenskaper, välj Mallar för egenskaper och välj sedan Ny.

  2. Ange mallnamn och välj sedan Spara.

  3. I avsnittet Egenskaper, välj Ny association för egenskapsmall.

  4. Om du vill associera en befintlig egenskap med mallen söker du efter och markerar den.

    Om egenskapen inte redan finns väljer du Ny egenskapsdefinition och skapar den. Du måste gå tillbaka till den här sidan för att lägga till egenskapen i mallen.

    Skärmbild av sökrutan för Association för egenskapsmall.

  5. Om du vill lägga till ytterligare en egenskap i mallen markerar du textmarkören till höger om Spara och stäng och väljer sedan Spara och skapa ny.

    Skärmbild av sökrutan Association för egenskapsmall med knappen Spara och skapa ny.

  6. När du är klar med att lägga till egenskaper, välj Spara och stäng.

    Skärmbild för mallen för egenskaper.

Associera tillgångskategorier med egenskapsmallar

Associera en egenskapsmall med en tillgångskategori om du snabbt vill lägga till en uppsättning egenskaper för alla poster i kategorin.

  1. I Field Service öppnar du området Inställningar. Under Egenskaper, välj Mallar för egenskaper och välj sedan en mall.

  2. I avsnittet Tillgångskategorier väljer du Ny association för tillgångskategorimall.

  3. Om du vill associera en befintlig tillgångskategori med mallen söker du efter och markerar den.

    Om kategorin inte redan finns väljer du Ny kundtillgångskategori för att skapa den. Du måste gå tillbaka till den här sidan för att lägga till kategori i mallen.

  4. Om du vill lägga till ytterligare en egenskap i mallen markerar du textmarkören till höger om Spara och stäng och väljer sedan Spara och skapa ny.

  5. När du är klar med att lägga till egenskaper, välj Spara och stäng.

    Skärmbild av mallen för egenskaper som visar en relaterad tillgångskategori.

Associera tillgångar med egenskapsmallar

Förutom att associera en egenskapsmall med en tillgångskategori kan du associera en mall med enskilda tillgångar.

  1. Öppna önskad kundtillgång och välj fliken Relaterad>Associationer för tillgångsmall.

  2. Välj Ny association för tillgångsmall.

  3. Om du vill associera en befintlig mall med tillgången söker du efter och markerar den.

    Om mallen inte redan finns väljer du Ny mall för egenskaper för att skapa den. Du måste gå tillbaka till den här sidan för att lägga till mall till tillgången.

  4. Om du vill lägga till ytterligare en egenskap i mallen markerar du textmarkören till höger om Spara och stäng och väljer sedan Spara och skapa ny.

  5. När du är klar med att lägga till mallar, välj Spara och stäng.

Associera tillgångar med egenskaper

Det är enkelt att tilldela en uppsättning egenskaper till en kundegenskap med hjälp av en egenskapsmall. Ibland kanske du däremot vill lägga till en egenskap som inte är en del av en mall, eller lägga till fler egenskaper utöver en egenskapsmall.

  1. Öppna önskad kundtillgång och välj Relaterad>Associerad tillgångsegenskap.

  2. Välj Ny associerad tillgångsegenskap.

  3. Om du vill associera en befintlig tillgång med mallen söker du efter och markerar den.

    Om egenskapen inte redan finns väljer du Ny egenskapsdefinition och skapar den. Du måste gå tillbaka till den här sidan för att lägga till egenskapen till tillgången.

  4. Om du vill lägga till ytterligare en egenskap i mallen markerar du textmarkören till höger om Spara och stäng och väljer sedan Spara och skapa ny.

  5. När du är klar med att lägga till egenskaper, välj Spara och stäng.

Nästa steg