Konfigurera produkter

Använd produkter i Dynamics 365 Sales för att definiera de produkter eller tjänster som din organisation erbjuder.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Skapa en produkt

Produkter utgör stommen i verksamheten. Det kan vara fysiska produkter eller tjänster — det som ditt företag säljer. Dina säljare använder de produkter som du skapar i Sales för att generera offerter, marknadsföringskampanjer, order och fakturor. Din kundservicerepresentanter kan också använda dem när de skapar serviceärenden för kunder.

Produkter som du skapar visas för alla användare i organisationen.

1. Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:

   • Om du använder appen Försäljningsnav,
     1. Välj Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
     2. I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
   • Om du använder appen Sales Professional,
     • Välj Prislista from webbplatsöversikten.

2. (Gäller Sales Premium och Sales Enterprise) Om du vill skapa en underordnad produkt till en befintlig produktgrupp, väljer du först familjen i listan och sedan Lägg till produkt i kommandofältet. Den valda familjen blir överordnade familj till den nya produkten som du skapar. Mer information: Skapa en produkt eller familj

3. Om du vill skapa en fristående produkt väljer du Lägg till produkt. Följande skärm

   

4. Fyll i din information:

   • Namn

   • Produkt-ID

   • Överordnad: Välj en ny överordnad för den här produkten. Mer information: Ändra överordnadfören produkt (ny överordnad)

   • Giltigt från/Giltigt till: Definierar den period som produktpaketet är giltigt för genom att välja ett Giltigt från- och Giltigt till-datum.

   • Enhetsgrupp: Välj en enhetsgrupp. En enhetsgrupp är en samling av olika enheter som en produkt säljs i, och definierar hur enskilda objekt grupperas i större kvantiteter. Om du till exempel vill lägga till utsäde som en produkt kan du ha skapat en enhetsgrupp som heter "Utsäde" och definierat dess primära enhet som "paket".

   • Standardenhet: Välj den vanligaste enheten som produkten säljs i. Enheterna är de kvantiteter eller de mått du säljer dina produkter i. Om du har lagt till utsäde som en produkt, kan du till exempel säljer dem i paket, lådor och lastpallar. Var och en av dessa blir en enhet för produkten. Om utsäde oftast säljs i paket väljer du det som enhet.

     Mer information: Skapa en enhetsgrupp och lägg till enheter i den gruppen

   • Standardprislista: Om det är en ny produkt är fältet skrivskyddat. Innan du kan välja en standardprislista måste du fylla i alla obligatoriska fält och sedan spara posten. Även om standardprislista inte är obligatoriskt, är det en god idé att ange en standardprislista för varje enskild produkt när du har sparat produktposten. Om en kundpost sedan inte innehåller någon prislista kan Sales använda standardprislistan för att skapa offerter, order och fakturor.

   • Antal decimaler: Ange ett heltal mellan 0 och 5. Om produkten inte kan delas upp i delade kvantiteter anger du 0. Precisionen för fältet Kvantitet i offert, order eller fakturapost verifieras mot värdet i det här fältet om produkten inte har någon associerad prislista.

   • Ämne: Associera produkten med ett ämne. Använd ämnen om du vill kategorisera dina produkter och filtrera rapporter.

5. Välj Spara.

6. Om du skapar den här produkten under en familj ärver produkten egenskaperna från sin överordnade familj. Om du vill ändra egenskapen för en produkt öppnar du egenskapen genom att välja namnet och sedan välja Åsidosätt i avsnittet Produktegenskaper. Mer information: Använd egenskaper för att beskriva en produkt

7. Lägg till produktrelationer genom att välja fliken Relaterad och välj sedan Relationer. Mer information: Definiera relaterade produkter för att öka chanserna till försäljning

8. Om du vill visa alla produkter som är associerade med den här produkten i ett paket, välj då fliken Relaterad och sedan Produktpaket.

9. Välj Spara.

Kommentar

Att förhandsgranska egenskaperna för en produkt stöds i nuläget inte.

Förslag på efterföljande steg

Definiera produktprissättning med prislistor och prislisteartiklar

Klassificera produkter och paket i produktfamiljer

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Konfigurera en produktkatalog
Hantera dokumentation
Ändra överordnadfören produkt (ny överordnad)