Översikt över Microsoft Teams-integrering

  • Artikel

I dagens affärsscenario samarbetar affärsgrupper ofta över avdelningar samtidigt som de arbetar med en marknadsföringskampanj, tar fram affärstillfällen eller löser ett kundproblem. Dynamics 365 och Microsoft Teams integrering gör att du kan snabba upp arbetsflödet, vilket gör att alla i en organisation kan visa och samarbeta med Dynamics 365-poster, inifrån arbetsflödet med Team – utan extra kostnad.

Med Teams-integrering kan du bjuda in alla i organisationen att visa och samarbeta med kundposter direkt i en Teams-chatt eller kanal. Du kan också ringa och ta emot samtal från Dynamics 365 och få jobbet gjort på ett effektivare sätt. Som säljare kan du dela information om affärsmöjligheten, kundhistoriken med mera. Som en kundtjänstrepresentant kan du dela kundposten, felsöka steg och spåra uppföljningsuppgifter.

Teams kan integreras med Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation.

Kommentar

Microsoft Teams-integration stöds inte i följande:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Microsoft Dataverse-miljö
  • Äldre webbklient eller tidigare appar
  • Om Dynamics 365 och Microsoft Teams finns i olika klientorganisationer
  • Mobila enheter

Dynamics 365 och Teams-integreringen bygger på följande funktioner:

  • Samarbeta sömlöst: Bjuda in alla i organisationen att visa och bidra till Dynamics 365 kundposter i Teams-chatt eller -kanal.

  • Öka produktiviteten: Anslut konversationer i hela organisationen. Mötas, chatta, ringa och samarbeta i Dynamics 365.

  • Förbättra interaktionen: För samman relaterade konversationer med kontextuella och förslag på chattar i realtid, och fånga upp kundsentiment så att du kan hålla dig i samklang med deras behov.

  • Integrera erfarenheter: Öka publik interaktion under och efter händelser på flera kanaler med innehåll och rekommendationer som är viktiga för innehållet.

Funktioner för Teams-integrering

Microsoft Teams är integrerat i Dynamics 365 och ytterligare funktioner läggs till för att föra in Dynamics 365-data i Teams. På så sätt kan du koppla samman och börja arbeta med vem som helst, var som helst med Dynamics 365 och Microsoft Teams.

  • I Dynamics 365

  • I Microsoft Teams

    • Visa en post eller vy på fliken: Du kan lägga till en Dynamics 365-post eller en vy som flikar i en Teams-kanal. Du kan till exempel lägga till en flik för kontot Fourth Coffee. När du markerar fliken visas postens information i formuläret. På samma sätt kan du lägga till vyn Mina öppna affärsmöjligheter som en flik. När du väljer flik visas alla öppna affärsmöjligheter. Mer information: Förbättrad samarbetsupplevelse med Dynamics 365-appen för Microsoft Teams

    • Filintegrering: Du kan medförfattare till dokument med hjälp av Microsoft 365 och automatiskt synkronisera med Dynamics 365-poster som är länkade till en Teams-kanal. Filer som överförs till en Teams-kanal associeras med Dynamics 365-posten. På samma sätt visas filer som överförs till den länkade Dynamics 365-posten i Teams-kanal. Mer information: Dokumenthantering med Microsoft Teams-integrering

    • Personliga instrumentpaneler: Du kan använda Dynamics 365-appen för att konfigurera och se din personliga instrumentpanel i Teams. Mer information: Visa din personliga instrumentpanel med Dynamics 365-appen för Microsoft Teams

    • Arbeta med Dynamics 365-poster i ett Teams-möte: Med Microsoft Teams-integrering av möten kan du:

      • Visa och uppdatera Dynamics 365-poster sömlöst i ett Teams möte.
      • Samla in anteckningar och uppgifter sömlöst under ett Teams möte. Dina anteckningar och uppgifter synkroniseras automatiskt med Dynamics 365.

      Mer information: Konfigurera Microsoft Teams mötesintegration i Dynamics 365

Frågor och feedback

Om du har ytterligare feedback eller frågor om den här funktionen kontaktar du Microsoft Support.

Sekretesspolicy

När du använder kundengagemangsappar Dynamics 365-robot i Microsoft Teams analyseras användarens textinmatning för att förstå den underliggande fråga/avsikt. Användarens indata som "Sök konto Contoso" dirigeras till en tjänst inom Azure Cognitive Services som kallas Language Understanding (LUIS). Läs mer om LUIS. LUIS-tjänsten klargör eller förstår syftet med avsikten av användarens inmatning (i det här fallet är avsikten är att söka efter information) och målentiteten (i det här fallet är den avsedda entiteten ett konto med namnet Contoso). Den här informationen överförs sedan till Microsofts Azure Bot Service som interagerar med Dynamics 365 data och hämtar önskad information för användarfrågan.

Genom att installera och ge tillgång till användning av boten, godkänner du att låta LUIS-tjänsten och Azure Bot Service behandla avsikten bakom inmatningen – vilket leder till en bättre användarmiljö för konversationer. LUIS-tjänsten och Azure Bot Service kan ha olika nivåer av överensstämmelse med Dynamics 365 Sales-appar. Medan LUIS-tjänsten har åtkomst till användarens frågor och inte är utformad för att vara ansluten till användarens Dynamics 365-data eller ett konto, kan en användare av Dynamics 365 Sales-boten frivilligt ange en fråga som innehåller kunddata, personuppgifter eller andra data och sådant frågeinnehåll kan skickas till LUIS-tjänsten och Azure Bot Service.

Innehållet i användarens frågor och meddelanden finns kvar i LUIS-system i högts 30 dagar som krypterade på resten och används inte för utbildning eller förbättring av tjänsten. Läs mer om kognitiva tjänster.

Om du vill hantera administratörsinställningarna för appar i Microsoft Teams, går du till Microsoft 365 administrationscenter för öppnar inställningar>tjänster och tillägg och väljer sedan Microsoft Teams. Om du är inloggad som en Microsoft 365-admministratör, kan du få åtkomst till kontrollerna här, inklusive möjligheten att avinstallera.

Se även