Konfigurera tidslinjekontrollen

Tidslinjen hjälper appanvändarna att se all aktivitetshistorik. Tidslinjekontrollen används för att samla in aktiviteter som anteckningar, avtalade tider, e-postmeddelanden, telefonsamtal och uppgifter för att säkerställa att alla interaktioner med den relaterade tabellen spåras och visas med tiden. Använd tidslinjen om du snabbt vill komma fånga upp alla de senaste aktivitetsinformationen.

Tidslinjekontrollen gör att du kan visa information om en tabell, t.ex. konton eller kontakter, som ger användarna en bättre förståelse och hjälper dem att leverera mer personligt anpassad service på ett effektivt sätt.

Den här upplevelsen ger appleverantörerna möjlighet att konfigurera informationen som visas i tidslinjen så att användarna snabbt kan komma åt information och skapa nya aktivitetsposter, till exempel e-postmeddelanden och uppgifter direkt från tidslinjen, så att de kan leverera mer anpassad service.

Lägg till en tidslinje

En tidslinjekontroll finns på ett formulär i tabellen. Alla tidslinjekontroller som finns i ett formulär kan konfigureras. En kontotabell har till exempel tre standardformulär och varje formulär kan ha en tidslinje som kan konfigureras. Observera att det bara kan finnas en tidslinje per formulär.

Visa en anpassad tabell i en tidslinje

Om du vill att anpassade tabeller ska visas i listan över aktiviteter som kan läggas till i en tidslinjekontroll ska du se till att när du skapar tabellen konfigurerar du följande inställningar:

• Ange tabellen Typ som Aktivitet.
• Kontrollera inställningen Aktivera bifogade filer om du vill att appanvändare ska kunna lägga till bilagor och anteckningar i den anpassade aktivitetsposten.

Mer information: Skapa en anpassad entitet

Lägg till tidslinjekomponenten i ett formulär

1. Loggar du Power Apps och gå sedan till avsnittet Dataverse.
2. Välj tabeller, öppna tabellen och välj fliken Formulär.
3. Öppna formuläret där du vill lägga till eller konfigurera en tidslinje.
4. I formulärdesigner väljer du Komponenter i den vänstra navigeringen och bläddrar sedan ned till tidslinje komponenten på vänster sida. Dra och släpp det i ett avsnitt i formuläret.
5. Gör de ändringar du vill i inställningarna för tidslinjen. Mer information: Konfigurera tidslinjekomponenten
6. Innan du kan visa några konfigurationsändringar i tabellformuläret måste du spara och publicera dina uppdateringar på tidslinjekomponenten. Välj Spara och välj Publicera om du vill göra formulärändringarna tillgängliga i tabellformuläret för miljön.

Tänk på följande när du arbetar med tidslinjekontrollen i formulärdesigner.

• Om tidslinjekontrollen inte är tillgänglig att lägga till i ett formulär innebär det att det redan finns en tidslinje i formuläret. Du kan bara ha en per tidslinje per formulär.
• Om du vill ta bort tidslinjekomponenten från ett formulär väljer du komponentområdet Tidslinje och trycker sedan på Delete-tangenten.
• Eftersom tidslinjekomponenten endast används på underliggande relaterade data visas Nästan klar i avsnittet tidslinjen.
• Eftersom du befinner dig i ett läge där du skapar och/eller redigerar i formuläret finns det inga underliggande data, så tidslinjeavsnittet är tomt i formulärdesigner.

Konfigurera tidslinjekomponenten

Komponenten tidslinje har funktioner som kan konfigureras och skräddarsys så att de stöder specifika affärsbehov. Tidslinjen består av funktioner som du konfigurerar i tidslinjekomponenten, som sedan visas i tabellformuläret.

Visningsalternativ

I det här avsnittet beskrivs inställningarna som är tillgängliga i området visningsalternativ i inställningarna för tidslinjekontroll.

Komponentnamn för tidslinje

Kolumnen Namn under fliken Egenskaper i Visningsalternativ är det unika namnet på tidslinjekontrollen och används endast av apptillverkaren som referens.

Poster som visas på sida

I det här avsnittet kan du kontrollera de nummerposter som visas innan du visar Läs in mer längst ned i avsnittet.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Standardinställningen för posterna som visas på sidkolumnen är 10 poster, men du kan ändra så att upp till 50 poster visas.		1. Enligt standardinställningen som visas i det här exemplet visas maximalt 10 poster i formuläret. 2. När posterna överstiger 10 visas alternativet Läs in fler längst ned i formuläret.

Posttyper som ska visas

Det finns tre primära posttyper: aktiviteter, anteckningar och inlägg. Alla posttyper är aktiverade som standard.

• Aktiviteter. Aktiviteter kan ha många anpassningsbara posttyper för underaktivitet som kan anpassas för företagets behov. Beroende på vad du har installerat kan administratören skapa, lägga till och visa ett antal olika anpassade underaktivitet posttyper under Aktivitet på listmenyn på tidslinjen.
• Anteckningar. Med anteckningar kan du samla in information som är relaterad till tabellposten. Du kan till exempel använda anteckningar för att samla in information, sammanfatta information, ge feedback på ett ärende och sedan uppdatera ärendeinformationen senare.
• Inlägg Det finns två typer av inlägg: automatiskt och användare:
  • Automatiska inlägg är systemgenererade poster som meddelar dig om kontoaktiviteter som har inträffat.
  • Med Användarposter kan du lämna ett meddelande till en annan användare i en post.

  Anteckning

  För inlägg krävs en Dynamics 365-app, till exempel Dynamics 365 Customer Service.

Aktivera dessa posttyper som ska visas på tidslinjen

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Om du vill aktivera de Typer av poster som visas för Aktiviteter, Anteckningar och Inlägg i ett formulär markerar du kryssrutan bredvid posttyp.		1. Välj för att bekräfta att posttypen visas på formuläret Skapa en tidslinjepost Längst upp till höger i tidslinjen, och en nedrullningsbar meny med en lista med aktiverade posttyper visas. 2. När aktiviteter har aktiverats visas poster av typen Aktivitet för avtalade tider, e-post, telefonsamtal och uppgifter. 3. När Anteckningar har aktiverats visas posttyperna för Anteckning i formuläret. 4. När Inlägg har aktiverats visas även posttyperna i formuläret.

Aktivitet, anteckningar, inläggsikoner och datum/tidsstämpel som visas i tidslinjen

Tidslinjen visar en enkel ikon före aktiviteten, anteckningen, inlägget och den anpassade tabellen, vilket gör det enkelt för dig att identifiera posttypen.

Datum och tidsstämpel visas alltid i varje post längst ned till höger i förhandsgranskningen och kan alltid visas.

Avancerad

I det här avsnittet beskrivs inställningarna som är tillgängliga i området Avancerad i inställningarna för tidslinjekontroll. De avancerade inställningarna gäller för alla posttyper.

När du aktiverar och inaktiverar avancerade funktioner kan du inte visa uppdateringar (även om det kan visas att det finns aktivitet på tidslinjekomponenten) förrän du sparar och publicerar dina konfigurationsuppdateringar och uppdaterar tabellformuläret.

Avancerade täcker vanliga inställningar som spänner över en aktivitet, anteckning eller inlägg, vilka är de tre (3) primära posttyper som visas i tidslinjeavsnittet.

Posttypen snabbinmatning och sorteringsordningstandard

Nedan följer en detaljerad översikt över avancerade konfigurationsalternativen från och med valet av posttypen snabbinmatning:

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
1. Välj Avancerat om du vill expandera det här området i konfigurationsvyn. Posttypen Snabbinmatning ger dig snabb åtkomst till antingen en Anteckning eller ett Inlägg. Standardinställningen för den här inställningen är Anteckningar. 2.Inställningen Sorteringsordning standard styr i vilken ordning alla data sorteras på tidslinjen. Standardinställningen för den här inställningen är Fallande.		1. När du väljer Anteckningar visas den under sök fältet i tidslinjen. Dessutom visas gemikon som du kan använda för att bifoga filer. Du kan endast bifoga filer till Anteckningar. 2. När du väljer Poster visas den under sök fältet i tidslinjen.

Aktivera filterrutan

Med hjälp av filter kan du snabbt sortera och söka efter specifika data.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
				Med inställningen filterruta kan du aktivera eller inaktivera filterfunktionerna i tidslinjen. Som standard är den aktiverad.		Aktivera filterrutan genom att markera rutan bredvid inställningen. Detta gör att filterikonen visas på tidslinjen. Om du vill inaktivera filterrutan avmarkerar du rutan bredvid inställningen så visas inte filterikonen längre på tidslinjen.

Filtrera poster på tidslinjen

Filter är användbara för att sortera data. Du kan snabbt filtrera aktiviteter, anteckningar och inlägg med flera filteralternativ och se vad som är viktigt för dig. Filtret är tillgängligt för de aktiviteter, anteckningar, inlägg och anpassade tabeller som finns i tidslinjen. Tidslinjen filtrerar och visar posterna och antalet som finns i tidslinjen.

När du väljer filter utifrån en aktivitetsstatus visas aktiviteter, anteckningar och inlägg på tidslinjen. Du kan anpassa data med hjälp av datafilter och antingen välja att behålla filter på plats eller avmarkera dem när du är klar.

• När ikonen Filter är transparent i tabellformuläret betyder det att inga objekt har markerats. Filterrutan är därför tom.
  

• När ikonen Filter är mörk , betyder det att filter har ställts in. Om du vill visa vilka filter som har angetts väljer du Filter ikon och filterrutan visar de inställda filtren.

• Välj hur du vill filtrera data genom att markera rutan bredvid filtret.
  

• Avmarkera filter genom att markera ikonen Rensa alla filter i filterfönstret.

Följande kategori- och underkategorier finns i filtermenyn:

¹ Kräver en Dynamics 365-app

Expandera filterruta

Inställningen Visa filterruta ger snabb åtkomst till sorteringsalternativ inom tidslinjen. Som standard är den aktiverad.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Inställningen Visa filterruta som standard visar en utökad filterruta högst upp i formuläret när som helst den öppnas och uppdateras. Som standard är den inaktiverad.		Aktivera Visa filterrutan genom att markera rutan bredvid inställningen. Detta gör att filterrutan kan visas överst i formuläret när som helst formuläret öppnas och uppdateras. Om du vill inaktivera Visa filterrutan avmarkerar du rutan bredvid inställningen så filterrutan visas inte längre på tidslinjen.

Aktivera sökfält

Du kan söka efter poster på tidslinjen. När du söker efter en fras i tidslinjen görs en sökning i rubriken på posten eller brödtexten och beskrivningskolumnen i posten. Då visas posten åt dig.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Välj Aktivera sökfältet om du vill aktivera fältfunktionen Sök tidslinjen. Som standard är den aktiverad.		Aktivera sökfältets inställning om du vill visa ett sökfält högst upp på tidslinjen. Inaktivera sökfältet genom att avmarkera rutan bredvid inställningen och sökfältet visas inte på tidslinjen.

Visa alla poster på tidslinjen

Visa alla poster som standard visar alla aktiviteter i en expanderad vy på tidslinjen.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Välj Visa alla poster för att ställa in standardvyn för att visa alla poster i det utökade visningsformatet i formen varje gång tidslinjen öppnas. Visa alla poster är inaktiverad som standard.		1. När alternativet är aktiverat visas ikonen Visa alla poster i det övre högre hörnet i tidslinjens navigering. 2. Posterna kan visas eller döljas med hjälp av ikonen Visa alla poster. När den utökas visas alla poster i den utökade vyn i formuläret varje gång den öppnas. När du avmarkerar Visa alla poster, visas inte längre aktiviteterna i en utökad vy. När inaktiverat visar inte ikonen Visa alla poster längst upp till höger på tidslinjen. Posterna visas alltid i en komprimerad vy.

Redigera filterruta

Du kan konfigurera standardfiltren som används när ett formulär läses in eller uppdateras med hjälp av Redigera filterfönster. Ta bort filtergrupper genom att inaktivera inställningen Av. Användare kan ta bort standardfiltren om de vill visa alla poster såvida inte Aktivera filterrutan är inaktiverad.

Visa poster med bilder på tidslinjen

Du kan skicka och ta emot poster med bilder, men de visas inte när posten döljs. Poster med bilder måste expanderas för att kunna visas.

1. Poster som är komprimerade innehåller en visuell sammanfattning. Om du vill visa en enskild post väljer du var som helst på tidslinjeposten om du vill visa och dölja en postvy. Längst ned till höger i posten visas en textmarkör:

   • När cirkumflex visas nedåt (˅) visas posten som dold.
   • När cirkumflex visas uppåt (˅) visas posten.

2. Poster med bilder kan visa följande meddelande:
   Det här e-postmeddelandet har blockerats på grund av potentiellt skadligt innehåll. Visa hela e-postinnehållet.

3. När du markerar meddelandet försvinner varningen och bilden visas.

Om inget meddelande visas och bilden inte visas kan du läsa Vanliga frågor och svar om tidslinjen för mer information.

Aktivera sammanfattning av "vad du missar"

Det du har saknat hjälper dig att hålla dig aningen till de uppdateringar och ändringar som gjorts i poster genom att visa uppdateringar högst upp på tidslinjen när du öppnar en post.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
I inställningen Vad du har saknat visas nya poster som du inte har sett. Som standard är den inaktiverad. Om du vill aktivera den markerar du rutan bredvid inställningen. Om du vill inaktivera den avmarkerar du rutan bredvid inställningen		När du har aktiverat en kontopost visas en ruta högst upp på tidslinjen med ett meddelande om uppdateringar. När du är inaktiverad visas inte meddelanden när du öppnar ett konto.

Inställningar för post

I det här avsnittet beskrivs inställningarna som är tillgängliga i området postinställningar i inställningarna för tidslinjekontroll. Inställningen Posttyper för att visa bestämmer de posttyper som påverkas av postinställningarna som beskrivs här.

Med postinställningarna kan du hantera inställningarna inom posttyperna.

• Posttypen Aktiviteter är kopplade till Aktiviteter i postinställningar.
• Posttypen Anteckningar är kopplade till Anteckningar i postinställningar.
• Posttypen Inlägg är kopplade till Inlägg i postinställningar.

Du aktiverar eller inaktiverar posttyp genom att markera eller avmarkera kryssrutan. Sedan visas posttyp inte längre i avsnittet Postinställningar.

1. När inlägg markeras i avsnittet Posttyper som ska visas aktiveras det i avsnittet Postinställningar nedan.
2. När inlägg avmarkeras i avsnittet Posttyper som ska visas inaktiveras det i avsnittet Postinställningar nedan.

Konfigurera aktivitetens posttyper

När du utökar Aktivitetspostinställningar på avsnittet tidslinjekomponent visas en lista över alla aktivitetstyper som antingen kan aktiveras eller inaktiveras i tabellformuläret.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
1. Visa och visa Aktiviteter under avsnittet Postinställningar med cirkumflex (^). 2. En lista över Aktivitetstyper visas i den expanderade vyn. 3. Du kan aktivera eller inaktivera en aktivitet genom att välja en aktivitetstyp. Aktivera till exempel E-post. Markera kryssrutan Aktivitetstyp bredvid Aktivera och välj Klar. Om du vill inaktivera en aktivitetstyp avmarkerar du rutan bredvid Aktivera och väljer sedan Klar. Alla andra objekt i rutan inaktiveras och aktivitetstypen inaktiveras från att visas på tidslinjen. Detta inaktiverar även aktivitetstypen från att skapas eller visas på tidslinjen.		1. När funktionen är aktiverad visas en Aktivitetstyp under Skapa en tidslinjepost . 2. Aktivitetstypen visas som ett alternativ som användaren kan välja från listrutans meny. 3. Dessutom visas posten Aktivitetstyp i tidslinjens brödtext.

Aktivera statustaggar för aktivitetsposttyper

Statustaggar matchar statusfiltret som visas på tidslinjen för att hjälpa dig att snabbt se om statusen för en aktivitetspost är Aktiv, Förfallen eller Stängd på en aktivitet, till exempel en uppgift, ett möte eller e-post. Administratören kan aktivera eller inaktivera statustaggar för alla aktivitetstyp i postinställningarna. Statuskoder är aktiverade som standard.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Markera rutan bredvid om du vill visa statustaggar för e-post Aktivera statustagg.		När den är aktiverad kan statustaggar som t.ex. Aktiv, Förfallen eller Stängd visas på tidslinjen bredvid den aktivitetsposten.

Aktivera möjligheten att skapa direkt från tidslinjen

Appskapare kan aktivera aktivitetstyper så att de kan skapas direkt på tidslinjen. Genom att snabbt kunna välja och skapa en aktivitet som e-post, uppgifter och avtalade tider kan produktiviteten rationaliseras.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Om du vill tillåta användare att skapa aktivitetstyper direkt från tidslinjen markerar du rutan bredvid Skapa direkt från tidslinjen.		När funktionen är aktiverad visas aktivitetstypen i en listruta på ikonen Skapa en tidslinjepost ikonen längst upp till höger på tidslinjen.

Skapa och använda kortformulär i tidslinjen

Posterna visas med standardinställningen för varje aktivitetstyp. Om du till exempel vill visa postinformation för en avtalad tid eller ett e-postmeddelande kan du antingen redigera det befintliga kortformuläret, använda ett annat kortformulär från en post eller anpassa en egen.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Du kan ändra standard kortinställningarna till en annan kortformulär om en sådan har skapats.		Om du skapar en ny kortformulär måste du gå till det överordnade tabellen och lägga till det nya formuläret av korttyp där innan det visas i tidslinjen för konfigurationen. Om standard visas använder du inte kortformulär. Du kan inte använda e-kortformulär i en tidslinje om du inte väljer och publicerar den först.

Anpassa ett kort från tidslinjen

Alla kortformulär är separerade i följande fyra avsnitt:

Förklaring

1. ColorStrip avsnitt: Det här avsnittet visas inte på tidslinjeposten. ColorStrip finns till vänster om kortformulär.
2. Rubrikavsnitt: Det här avsnittet visas i tidslinjeposten; dock visas bara de två första kolumnerna på tidslinjeposten. I det här exemplet visas endast kolumnerna ämne och ändrat den.
3. Detaljavsnitt Det här avsnittet visas i tidslinjeposten; dock visas bara de tre första kolumnerna på tidslinjeposten. I det här exemplet är det bara kolumnerna Till, CC och Beskrivning visas på tidslinjeposten.
4. Sidfotsavsnitt. Avsnittet visas inte på tidslinjeposten.
5. Tabellkolumner Du kan välja vilka kolumner du vill lägga till i kortformuläret från kolumnalternativen till höger. Du kan anpassa kortformulär genom att dra i och undvika att kolumnerna som ska användas i avsnitten som kolumnen ska visas i i tidslinjeposten.

Varje enskild kortformulär måste anpassas för varje aktivitetspost, till exempel e-post, uppgifter, inlägg och så vidare.

Rubrikavsnitt

Kortrubriken visar rubrik visas i e-postformuläret för tidslinjen. Du kan ha upp till sex kolumner i avsnittet Rubrik, men bara de två första kolumnerna visas på tidslinjeposten. Tomma kolumner ignoreras av formuläret i alla avsnitt.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Kolumn 1 1. Oavsett vilken kolumn du väljer för det här avsnittet visas den som en fet rubrik högst upp på tidslinjen. I det här exemplet har vi valt Ämne för den här kolumnen. Kolumn 2 2. Oavsett vilken kolumn du väljer för det här avsnittet visas den här kolumnen alltid längst ned till höger i tidslinjeposten. I det här exemplet har vi valt Ändrades för den här kolumnen.		Kolumn 1 1. Kolumn 1 från korthuvudet visas alltid i det här avsnittet av tidslinjeposten. Kolumn 2 2. Kolumn 2 från korthuvudet visas alltid i det här avsnittet av tidslinjeposten.

Informationsavsnitt

Avsnittet Kort visas i huvuddelen av din tidslinjepost. Du kan ha upp till fyra kolumner i avsnittet Detaljer, men bara de tre första kolumnerna visas på tidslinjeposten.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Kortinformationen visas alltid nedanför sidhuvudet oavsett vilken kolumn du väljer. Kolumn 1 1. Kolumn 1 i kortinformationen fungerar som underrubrik på tidslinjeposten. I det här exemplet har vi valt Till för den här kolumnen. Kolumn 2 2. I den här kolumnen visas endast en textrad i en sammanfattningsvy på tidslinjeposten. När du visar din tidslinjepost visas och formateras innehållet i den här kolumnen helt och hållet. I det här exemplet har vi valt CC för den här kolumnen. Kolumn 3 3. Den här kolumnen följer innehållet i kolumn 2 och är en del av huvudtexten i din tidslinjepost som bara kan visas när du visar posten. I det här exemplet har vi valt Beskrivning för den här kolumnen.		Kolumn 1 1. Kolumnen visas alltid i det här avsnittet och fungerar som en underrubrik på tidslinjeposten. Kolumn 2 2. Kolumnen visas alltid i det här avsnittet och endast en textrad visas i sammanfattningsvyn, men när den är utökad visas innehållet helt. Kolumn 3 3. Kolumnen visas alltid i det här avsnittet och är endast tillgänglig när posten expanderas.

Sidfotsavsnitt
Avsnittet visas inte på tidslinjeposten.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Kolumn 1 1. I det här exemplet har vi valt Ämne för den här kolumnen. Kolumn 2 2. I det här exemplet har vi valt Avseende för den här kolumnen. Kolumn 3 3. I det här exemplet har vi valt Prioritet för den här kolumnen.		Kolumnen visas inte i tidslinjeposten

Ange vilket datum som ska användas när aktiviteter sorteras i tidslinjen

Hur användare visar data är viktigt och att ange en standardvisningsvy för data varierar beroende på verksamhetens behov. Appskapare kan välja hur data ska sorteras och skapa en standardinställning för aktivitetstyper i postinställningarna. Senast uppdaterad gäller alla aktiviteter, vilket är anledningen till att de är inställda som standardinställning i stigande ordning.

Förklaring

1. Med inställningen för Sortera aktiviteter efter i inställningar för aktivitetspost kan du styra hur data sorteras i tidslinjen.
2. I kolumnen Sortera aktiviteter efter visas en lista när den är markerad. Du kan välja från den här listan om du vill att data ska sorteras och visas på tidslinjen i formuläret.
   
   

Sorteringsdatum

Vissa datum kan endast finnas för särskilda typer av aktiviteter. Till exempel gäller Skickades eller Datum då leverans senast försöktes endast e-post. Om du sorterar efter sådana datum grupperas icke-e-postaktiviteter tillsammans utan någon order. Du kan inte skapa en anpassad datumkolumn, men om du behöver bättre flexibilitet kan du använda Sorteringsdatum, som är tomt som standard och som kräver att du fyller i den för varje aktivitetspost med det datum du vill använda för sortering. Några av de sätt du kan fylla i datumet är med Microsoft Power Automate, affärsregler eller Javascript.

Tänk på följande när du använder sorteringsdatum:

• Om du anger ett värde i Sorteringsdatum kan du använda det för mer anpassad sortering, men tänk på att du måste fylla i det för varje aktivitetspost, annars fungerar det inte. Sorteringsdatumet måste konfigureras för varje tidslinjeinstans och måste konfigureras för alla tre huvudformulären i kontotabellen.
• Om kolumnen DateTime finns på samma kalenderdagen visas inte datumet om DateTime var tidigare i dagen jämfört med aktuell tid.
• Sorteringsdatumet baseras inte på en 24-timmarsperiod, utan i stället jämförs kolumnvärdet DateTime med det aktuella datumet och tiden (baserat på användarens önskade tidszon). Om värdet som angavs inträffade tidigare på dagen visas inte datumet.

Ange tidslinjen för formuläret Skapa aktiviteter

1. När du skapar aktiviteter kan du välja vilken typ av formuläranvändare ska arbeta i utifrån dina affärsbehov.
2. Välj Snabbformulär eller Huvudformulär. Vissa aktiviteter stöder inte snabbformulär, till exempel e-post, och som använder ett huvudformulär. Mer information: Skapa eller redigera modellbaserade formulär eller redigera modelldrivna appar, snabbt skapa formulär för en strömlinjeformad datainmatning och Skapa eller redigera ett modellbaserat appformulär för en tabell.

Ange aktivitetssammanslagningstyp på tidslinjen

Sammanslagningstypen för aktiviteten kan konfigureras för tidslinjer i formulär för konto- och kontakttabellerna. De tillgängliga typerna av sammanslagningar är Utökad, Relaterad och Ingen. Samlad aktivitet påverkar endast konton och kontakter i Dynamics 365-appar, till exempel Dynamics 365 Customer Service-program. Om du endast vill visa aktiviteter som är direkt relaterade till tabellen i tidslinjen väljer du Inget.

Mer information finns om sammanslagningstyper från RollupType EnumType.

Tidslinje prestanda

Aktivera endast de aktiviteter du behöver i formuläret. Om du väljer fler än tio aktivitetstyper, ett varningsmeddelande visas för att informera dig om att antalet aktivitetstyper du har valt påverkar tidslinjens prestanda. Du kan förbättra tidslinjens prestanda genom att begränsa aktivitetstyperna till 10 eller färre.

Anteckningar på tidslinjen

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Avsnittet Anteckningar expanderas när det är aktiverat och du kan: 1. Sortera anteckningar efter datum som skapats eller ändrats. Ändrat datum är standardinställningen. 2. Lägg till en relativ webbresursväg i kolumnen URL för konfiguration av RTF-redigerare för anpassad anteckningsfunktion. Mer information: Lägga till RTF-redigerarkontrollen i en modellbaserad app		1. När det är aktiverat kan anteckningar nås via Skapa en tidslinjepost . 2. En listrutan visas där du kan komma åt Anteckningar. 3. Använd anteckningar för att skapa en anteckning för att lägga till en post med hjälp av RTF-redigering.

Konfigurera formuläret för anteckningar

I området Anteckningar under Konfigurera formulär, välj Standardformulär för att konfigurera hur information ska visas i anteckningar, till exempel relevanta användare och datum, och om etiketter ska inkluderas eller inte. Detta gör att du kan öka eller minska antalet tidslinjeposter som visas i vyn.

• SIdhuvud
  • Etikettalternativ: Dölj, visa eller visa vid hovrande etiketten "Skapades av" eller "Ändrades av".
  • Etikett: Markera kryssrutan Använd standardetikett för att visa etiketten "Anteckning har ändrats av". Avmarkera kryssrutan om du vill visa etiketten Ändrad av.
  • Datakolumn: Välj om du vill visa antingen användaren som skapade anteckningen eller användaren som ändrade anteckningen. Etiketten ändras så att den överensstämmer med den datakolumn du valt.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning eller dölj rubriken som innehåller användaren som skapade eller ändrade anteckningen.
• Brödtext1
  • Etikettalternativ: Visa eller dölja etiketten på anteckningen.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning eller dölj brödtexten.
• Brödtext 2
  • Etikettalternativ: Visa eller dölja etiketten på anteckningen.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning eller dölj brödtexten.
• Sidfot
  • Etikettalternativ: Visa eller dölj etiketten "Skapades den", "Ändrades den" eller Åsidosattes den".
  • Datakolumn: Väljer att visa datumet för createdon, modifiedon, overridenon.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning, denna sidfot innehåller datum för createdon, modifiedon eller overridedon.

Inlägg på tidslinjen

För att aktivera RTF-inlägg på tidslinjen, kontakta Microsoft Support.

Formulärdesigner i visa konfiguration		Formulärdesigner i visa vy
Avsnittet Inlägg expanderas när det är aktiverat och låter dig göra följande: 1. Sortera anteckningar efter datum som skapats eller ändrats. Datumet Skapades den är standardinställning. 2. Lägg till en relativ webbresursväg i kolumnen URL för konfiguration av RTF-redigerare för anpassat inläggsfunktion. Mer information: Lägga till RTF-redigerarkontrollen i en modellbaserad app		1. När det är aktiverat kan du komma åt inlägg genom att välja Skapa en tidslinjepost . 2. En listmeny visas och ger dig åtkomst till Inlägg. 3. Använd Inlägg för att skapa ett inlägg att lägga till i en post. När Skapade den används för att sortera inlägg på tidslinjen förblir platsen i tidslinjen kvar även om det finns svar på inlägget. När Skapade den används för att sortera inlägg på tidslinjen justeras platsen till översta i tidslinjen även om det finns svar på inlägget. Obs!: Tidslinjen uppdateras inte automatiskt när inläggssvar läggs till.

Konfigurera formuläret för inlägg

Du kan konfigurera hur information visas i inlägg, till exempel relevanta användare och datum, samt huruvida etiketter ska inkluderas eller inte. Detta gör att du kan öka eller minska antalet tidslinjeposter som visas i vyn.

Gå till din tidslinjekonfiguration i make.powerapps.com, rulla ned till avsnittet Inlägg som innehåller kolumnen Konfigurera formulär och redigera följande kolumn i standardformuläret:

• SIdhuvud
  • Etikettalternativ: Dölj, visa eller visa vid hovrande etiketten "Skapades av" eller "Ändrades av".
  • Etikett: Markera kryssrutan Använd standardetikett för att visa etiketten.
  • Datakolumn: Välj om du vill visa användaren som skapade inlägget. Etiketten ändras så att den överensstämmer med den datakolumn du valt.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning eller dölj rubriken som innehåller användaren som skapade inlägget.
• Brödtext 2
  • Etikettalternativ: Visa eller dölj etiketten för inlägget.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning eller dölj brödtexten.
• Sidfot
  • Etikettalternativ: Visa eller dölj etiketten "Skapades den", "Ändrades den" eller Åsidosattes den".
  • Datakolumn: Väljer att visa datumet för createdon eller modifiedon.
  • Visningsalternativ: Visa alltid, visa vid visning, denna sidfot innehåller datum för createdon eller modifiedon.

Konfigurera omnämnanden i anteckningar och inlägg på tidslinjen

Kontakta Microsoft Help + support om du vill aktivera omnämnanden i anteckningar och inlägg. Du kan även prova den här funktionen tillfälligt innan du ber Microsoft att aktivera den genom att lägga till följande textsträng i den aktuella webbadressen för webbläsarsessionen:

     &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

När RTF-textredigeraren har aktiverats kan användarna omnämna andra användare och entiteter i anteckningar och inlägg med hjälp av symbolerna @ och #. Konfiguration för RTF-textredigeraren är tillgänglig i utvecklarupplevelsen i Power Apps: make.powerapps.com. De användare och entiteter som visas hämtas från konfigurationsfilen i URL-kolumnen för konfigurations-URL för RTF-redigeraren. Mer information: Använd RTF-textredigerarkontrollen i Power Apps

Som standard returnerar symbolen @ förnamn, efternamn eller e-postadress för systemanvändare som börjar med söksträngen.

Som standard # symbolen returnerar matchningar med konto- och kontaktnamnstabellen som börjar med söksträngen.

Som administratör kan du konfigurera ytterligare entiteter så att de visas när en användare skriver dessa symboler. Om du lägger till fler entiteter i de standardkonfigurerade entiteterna kan detta leda till längre inläsningstider. Lägg därför endast till de entiteter som krävs av organisationen. Du kan lägga till följande ytterligare entiteter:

• "systemuser"
• "contact"
• "competitor"
• "lead"
• "account"
• "incident"
• "opportunity"
• "knowledgearticle"

Om du vill konfigurera ytterligare entiteter lägger du till och ändrar följande kod i konfigurationsfilen som du använder för RTF-anteckningar och -inlägg:

     "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

Tabellen "systemser" bevaras för @ och entiteterna "konto" och "kontakt" för # oavsett hur filen redigeras.

Konfigurera automatiska inlägg så att dessa visas på tidslinjen

Du kan konfigurera vilka automatiska inlägg som ska visas på tidslinjen när en systemhändelse inträffar. Den automatiska konfigurationen ersätter tidigare konfigurationer för aktivitetsflöden och konfigurationsregler för aktivitetsflöden.

För att konfigurera de automatiska inlägg som ska visas:

1. I Kundtjänstnav, gå till Tjänsthantering och under inställningar för tidslinje, välj Regler för automatiska inlägg.
2. Välj vilka regler för automatiska inlägg som ska aktiveras med hjälp av rutnätet samt knapparna Aktivera och Inaktivera längst upp.

När en systemhändelse som motsvarar en aktiv regel inträffar visas ett automatiskt inlägg på tidslinjen.

Om du använder en annan Dynamics 365-app än kundtjänstnav eller Customer Service workspace, måste du lägga till en egen webbplatskarta. Så här lägger du till en egen webbplatskarta i appen:

1. Öppna appen i appdesignern i Power Apps: make.powerapps.com
2. I kommandofältet för appdesigner, välj Lägg till sida, välj Tabellbaserad vy och formulär och välj Nästa.
3. I listan Tabell, välj Regelkonfiguration för inlägg och välj Lägg till.

   Anteckning

   Om du inte har tabellen Konfiguration av postregel har miljön inte den nödvändiga Dynamics 365-appen installerad.

4. Välj Spara och välj sedan Publicera.

Skapa och lägga till anpassade aktiviteter i tidslinjen

Du kan skapa anpassade tabeller som visas på en tidslinje. Mer information: Visa en anpassad tabell i en tidslinje

Konfigurera blockerade filtyper för bifogade filer

Administratörer på Power Platform kan konfigurera filtyper som blockeras från att läggas till som bifogade filer till poster som finns på en tidslinje.

1. Hitta systeminställningen ange blockerade filnamnstillägg för bifogade filer. Mer information: Öppna fliken Allmän - dialogrutan Systeminställningar
2. I textrutan med bifogade filer som blockeras anger du den filtilläggstyp som du vill blockera för bifogade filer (till exempel ".pdf"). Separera filtyper med semikolon.
3. Välj OK.

Se även

Vanliga frågor och svar om tidslinjekontroll