วิเคราะห์โฟลว์ข้อตกลงระหว่างสแนปช็อตการคาดการณ์
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย การวิเคราะห์โฟลว์ข้อตกลงระหว่างสแนปชอต ช่วยให้คุณระบุข้อตกลงที่กำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และข้อตกลงที่ต้องให้ความสนใจเพื่อให้เป็นไปตามการคาดการณ์ยอดขายของคุณ คุณสามารถเจาะลึกข้อตกลงเฉพาะที่มีส่วนทำให้เพิ่มหรือลดข้อผูกพันตามการคาดการณ์ของคุณ การวิเคราะห์นี้ทำให้คุณสามารถติดตามผลกับทีมของคุณ และสอนพวกเขาเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ของคุณ
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ดูโฟลว์ข้อตกลงระหว่างสแนปชอต
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ตรวจสอบว่ามีสแนปช็อตอย่างน้อยสองรายการที่พร้อมใช้งานสำหรับการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูสแนปช็อต
ดูและทำความเข้าใจขั้นตอนข้อตกลง
ในแอป ฮับการขาย ไปที่ ประสิทธิภาพ>การคาดการณ์
เลือกการคาดการณ์ จากนั้นเลือกช่วงเวลาการคาดการณ์สำหรับการคาดการณ์
เลือกแท็บ โฟลว์ แท็บนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ เปิดใช้สแนปช็อต
แผนภูมิ sankey จะแสดงขึ้นพร้อมกับการเปรียบเทียบระหว่างสองภาพล่าสุดสำหรับการคาดการณ์ ลำดับของประเภทการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงคอลัมน์การคาดการณ์ในมุมมองกริด
หากต้องการเปรียบเทียบสแนปช็อต ให้เลือกวันที่ เริ่ม และสิ้นสุด จากปฏิทิน เลือก ใช้
แผนภูมิได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงผังของข้อเสนอ โฟลว์ถูกกำหนดตามประเภทการคาดการณ์ของโอกาสทางการขาย ระหว่างสแนปช็อตวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น หากโอกาสทางการขายอยู่ในสถานะ ยืนยันแล้ว ในตอนเริ่มวัน และย้ายไปเป็น ชนะ ในสิ้นสุดวัน คุณจะเห็นโอกาสทางการขายโฟลว์จาก ยืนยันแล้ว ไป ชนะ ในแผนภูมิโฟลว์
ประเภทต่อไปนี้ในโฟลว์ข้อตกลงจะคำนวณตามการเคลื่อนไหวของข้อตกลง มาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ตัวอย่างกัน สมมติว่าการคาดการณ์ของคุณเป็นปีบัญชีที่มีสี่ไตรมาส เริ่มตั้งแต่มกราคม-มีนาคม (ไตรมาส 1) เมษายน-มิถุนายน (ไตรมาส 2) กรกฎาคม-กันยายน(ไตรมาส 3) ตุลาคม-ธันวาคม (ไตรมาส 4) มาเปรียบเทียบสแนปช็อตของวันที่ 1 กรกฎาคม กับวันที่ 31 สิงหาคม
ประเภทการคาดการณ์ คำอธิบาย ตัวอย่าง ผลักออกหรือดึงเข้า ประเภทเหล่านี้รวมถึงโอกาสทางการขายที่ย้ายระหว่างช่วงเวลาสแนปช็อตสแนปด้วยเหตุผลต่อไปนี้: - โอกาสทางการขายที่ย้ายจากผู้ขายรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งภายในลำดับชั้นการคาดการณ์
- โอกาสทางการขายที่ย้ายจากช่วงเวลาการคาดการณ์หนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาการคาดการณ์ภายในช่วงวันที่ของการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ: Dustin Ochs และ Amber Rodriguez เป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ขึ้นตรงต่อ Kenny Smith โอกาสทางการขายสองสามรายการของ Dustin ถูกโอนไปให้ Amber ระหว่างสแนปช็อตวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด โอกาสทางการขายที่โอนจะปรากฏภายใต้ประเภท ผลักออก สำหรับ Dustin และประเภท ดึงเข้า สำหรับ Amber อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kenny เนื่องจากความเคลื่อนไหวอยู่ในลำดับชั้นเดียวกันเปลี่ยนวันที่:โอกาสบางอย่างของ Kenny Smith ที่คาดว่าจะปิดภายในไตรมาส 3 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ได้ย้ายไปไตรมาส 4 ณวันที่ 31 สิงหาคม โอกาสทางการขายเหล่านี้แสดงภายใต้ประเภท ผลักออก ในสแนปช็อตวันที่สิ้นสุด การทำข้อตกลงใหม่ โอกาสทางการขายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาระหว่างวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสแนปช็อตจะปรากฏเป็นข้อตกลงใหม่ในคอลัมน์สแนปช็อตวันที่เริ่มต้น โอกาสทางการขายที่สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม กับวันที่ 31 สิงหาคม ถูกลบ โอกาสทางการขายที่ย้ายออกจากการคาดการณ์เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: - วันที่ปิดโดยประมาณของโอกาสทางการขายได้ย้ายออกจากช่วงวันที่ของการคาดการณ์
- โอกาสทางการขายถูกลบ
- โอกาสทางการขายได้ย้ายออกจากลำดับชั้นการคาดการณ์
- โอกาสทางการขายที่ย้ายมาที่ปีบัญชีถัดไป
- โอกาสทางการขายที่ย้ายจากองค์กรของ Kenny Smith ไปยังองค์กรของ Olivia Wilson
ดูที่หมวดหมู่การคาดการณ์ในสแต็กเพื่อดูผลสรุปหมวดหมู่ รวมถึงหมวดหมู่การคาดการณ์พร้อมวันที่สแนปช็อต งบประมาณรวม และจำนวนโอกาสทางการขายที่มีผลต่อจำนวนเงินรวม นอกจากนี้ ยังมีการเน้นโฟลว์เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการขายที่มีแนวโน้มระหว่างสแนปช็อต
หากต้องการดูโอกาสพื้นฐาน ให้เลือกประเภทการคาดการณ์ในการเรียงซ้อน โอกาสจะแสดงในตารางพร้อมการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันว่าข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละโอกาส เช่น เจ้าของ ค่า วันที่ และหมวดหมู่การคาดการณ์ กำลังเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด
คุณสามารถแก้ไขอินไลน์โอกาสทางการขาย อย่างไรก็ตาม ในคอลัมน์ การดำเนินการ ให้เลือกไอคอนนำทางที่สอดคล้องกับโอกาสทางการขายที่คุณต้องการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของโอกาสทางการขายในสแนปช็อต เนื่องจากสแนปช็อตถูกใช้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้ข้อมูลที่ถูกแช่แข็ง
ฉันกำลังดูผังของข้อเสนอของใครอยู่
คุณสามารถระบุได้ว่าโฟลว์ที่เลือกนั้นมีไว้สำหรับทีมหรือบุคคล โดยดูที่ส่วนหัวของผังของข้อเสนอ:
หากชื่อเรื่องประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ (กลุ่ม) แสดงว่าคุณกำลังดูขั้นตอนข้อตกลงของทีมผู้ใช้
หากชื่อเรื่องประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ เท่านั้น แสดงว่าคุณกำลังดูขั้นตอนข้อตกลงของผู้ใช้เป็นรายบุคคล
การดูขั้นตอนข้อตกลงของผู้ใช้รายอื่นขึ้นอยู่กับลำดับชั้นการขายที่กำหนดไว้สำหรับคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ลำดับชั้นของการคาดการณ์และการขาย
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ดูเพิ่มเติม
ดูสแนปช็อต
การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม