การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
สแน็ปช็อตค้างข้อมูลการคาดการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลแช่แข็งรวมถึงค่าคอลัมน์รวม การปรับด้วยตนเอง และฟิลด์เรกคอร์ดข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ คุณสามารถใช้สแนปช็อตเหล่านี้เพื่อดูว่าการคาดการณ์และข้อมูลพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
สแนปช็อตจะถูกถ่ายโดยอัตโนมัติในแต่ละวันและในขณะที่กำหนดค่าการคาดการณ์ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้ เมื่อเปิดใช้งาน สแนปช็อตจะถูกถ่ายทุกวันสำหรับการคาดการณ์นั้นและคุณสามารถดูโฟลว์ดีลและข้อมูลแนวโน้มตามสแนปช็อต
หมายเหตุ
- ต้องเปิดใช้งานการคาดการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับคุณลักษณะสแนปช็อต
- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานสแนปช็อตได้ตลอดเวลาในขณะที่การคาดการณ์ทำงานอยู่ เมื่อคุณปิดใช้งานหรือเก็บการคาดการณ์ถาวร สแนปช็อตที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้บางส่วนจะถูกลบตามกฎการลบสแนปช็อต
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
หากต้องการเปิดใช้งานสแน็ปช็อต
ในขณะกำหนดค่าการคาดการณ์ ขั้นตอน สแนปช็อต จะปรากฏขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
ตั้งค่า สแนปช็อตรายวัน สลับเป็น เปิดการใช้งาน
หลังจากใช้งานการคาดการณ์ สแน็ปช็อตจะถูกบันทึกรายวันโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงการคาดการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส สำหรับช่วงรายปี จะมีการบันทึกสแน็ปช็อตทุกสัปดาห์ สแนปช็อตเริ่มต้นอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการสร้างหมายเหตุ
- สำหรับการคาดการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ สแน็ปช็อตจะถูกนำมาจากวันที่เปิดใช้งานตัวเลือก
- สำหรับการคาดการณ์ที่กำหนดไว้สำหรับอนาคต สแน็ปช็อตจะถูกนำมาจากวันที่เริ่มต้นของการคาดการณ์
- สแนปช็อตสุดท้ายของการคาดการณ์จะมาจากวันสุดท้ายของการคาดการณ์
- สแนปช็อตจะไม่ถูกนำมาเมื่อการคาดการณ์อยู่ในสถานะ ไม่ได้ใช้งาน หรือสำหรับวันที่ที่ผ่านมา สแนปช็อตของการคาดการณ์ที่เก็บถาวรและไม่ได้ใช้งานจะถูกลบตามกฎการลบสแนปช็อต
สำคัญ
ในขณะกำหนดค่าคอลัมน์สำหรับการคาดการณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ไม่ซ้ำกันและตัวเลือก ผู้เลือก ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน หากมีรายการที่ซ้ำกัน เมื่อคุณเปิดใช้งานการคาดการณ์ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ซึ่งระบุว่าไม่สามารถเปิดใช้งานสแนปช็อตสำหรับการคาดการณ์ได้
กฎการลบสแนปช็อต
สแนปช็อตจะถูกลบตามกฎต่อไปนี้:
สแนปช็อตของการคาดการณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและเก็บถาวรเท่านั้นจะถูกลบ
กระบวนการลบจะเริ่มขึ้นหลังจาก 30 วันที่การคาดการณ์ไม่ได้ถูกใช้งานหรือถูกเก็บถาวร
สแนปช็อตสุดท้ายของการคาดการณ์จะถูกเก็บไว้ นอกเหนือจากนี้ สแนปช็อตต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ตามการเกิดซ้ำของการคาดการณ์:
สำหรับระยะเวลาการเกิดซ้ำสูงสุด 35 วัน ซึ่งก็คือห้าสัปดาห์ จะมีการเก็บสแนปช็อตหนึ่งรายการต่อสัปดาห์
สำหรับระยะเวลาการเกิดซ้ำสูงสุด 100 วัน จะมีการเก็บสแนปช็อตหนึ่งรายการสำหรับทุกๆ 14 วัน (2 สัปดาห์)
สำหรับระยะเวลาการเกิดซ้ำมากกว่า 100 วัน จะมีการเก็บสแนปช็อตหนึ่งรายการต่อเดือน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
วิเคราะห์ข้อตกลงของโฟลว์ระหว่างสแนปช็อต