เปิดใช้งานและกำหนดค่าการบันทึกอัตโนมัติ

กำหนดค่าการบันทึกอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผู้ขายของคุณได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการบันทึกอีเมลและการประชุมจากบัญชี Exchange ของผู้ใช้ที่อยู่ในผู้เช่าเดียวกันกับ Dynamics 365

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กำหนดค่าการบันทึกอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ คุณจะช่วยผู้ขายในการรับข้อมูลกิจกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้อจากอีเมลและการประชุมใน Outlook

สำคัญ

โดยการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอีเมลของลูกค้าของคุณกับระบบภายนอก ข้อมูลที่นำเข้าจากระบบภายนอกไปยัง Sales Insights จะขึ้นอยู่กับ Microsoft Privacy Statement

วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการบันทึกอัตโนมัติ

2. เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการบันทึกอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ ให้ดำเนินการภารกิจต่อไปนี้:

• เปิดใช้งาน Sales Insights เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ดู เปิดใช้งานและตั้งค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน

• ใช้ Exchange เป็นเซิร์ฟเวอร์และ Outlook เป็นไคลเอ็นต์จดหมาย

• อนุมัติที่อยู่อีเมลของผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้มีการสอบถามกับข้อมูล Exchange ของพวกเขา (นี่ต้องใช้สิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบในระดับผู้เช่า) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู อนุมัติอีเมล

• ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับ Dynamics 365 Sales และไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังไซต์ภายใต้ ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เลือก การบันทึกอัตโนมัติ

3. เปิดตัวสลับ เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกอัตโนมัติ และวิธีการที่จะสามารถช่วยผู้ใช้ของคุณได้ โปรดดู บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยการบันทึกอัตโนมัติ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่การจัดการ Sales Insights
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการบันทึกอัตโนมัติ
ปัญหา: ไม่สามารถดูอีเมลและการประชุมที่ไม่ได้ติดตามในการบันทึกอัตโนมัติได้