สร้างเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อแก้ไขธุรกรรมการขายปลีก

บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมการขายปลีกใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

ภาพรวม

มีเทมเพลต Excel ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากส่วนต่างๆ ของระบบและใช้เพื่อแก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมการขายปลีก อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังสามารถสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel แบบกำหนดเองสำหรับวัตถุประสงค์นี้ได้เช่นกัน

สร้างและตั้งค่าคอนฟิกเวิร์กบุ๊ก Excel

หากต้องการสร้างและตั้งค่าคอนฟิกเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมการขายปลีกได้ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด Excel และสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่า

2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก Add-in ของฉัน

3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกลิงก์ เพิ่มข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

4. ป้อน URL ของเซิร์ฟเวอร์ แล้วเลือก ตกลง

5. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบการลงทะเบียนแอปเพล็ต" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา:

   1. ใน Commerce ให้ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ของแอป Office
   2. บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ของแอป ให้เลือก เริ่มต้นพารามิเตอร์ของแอป
   3. ในกล่องข้อความการยืนยัน ให้เลือก ตกลง
   4. บนแท็บด่วน แอปเพล็ตที่ลงทะเบียน ให้เลือก เริ่มต้นการลงทะเบียนแอปเพล็ต
   5. ทำซ้ำสามขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามที่จำเป็น

6. เลือก ออกแบบ แล้วเลือก เพิ่มตาราง

7. เลือกเอนทิตี้ที่ต้องเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อแก้ไขตามข้อมูลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

   ชนิดธุรกรรม	เอนทิตี้ข้อมูลที่จะใช้
   ธุรกรรมเงินสดและการขนส่ง ใบสั่งออนไลน์ ใบสั่งของลูกค้าเอซิงค์ ใบเสนอราคาลูกค้าเอซิงค์	ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการขาย (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงิน (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมภาษี (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมส่วนลด (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมค่าธรรมเนียม (ตรวจสอบได้)
   การนำเงินฝากเข้าธนาคาร	ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงินที่ผ่านระบบธนาคาร (ตรวจสอบได้)
   การนำเงินฝากเข้าเซฟ	ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงินที่เข้าเซฟ (ตรวจสอบได้)
   การตรวจนับเงิน	ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการตรวจนับเงิน (ตรวจสอบได้)
   รายได้, ค่าใช้จ่าย	ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมรายได้/ค่าใช้จ่าย (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงิน (ตรวจสอบได้)
   ตรวจนับจำนวนเงินเริ่มต้น การลบการชำระเงิน การป้อนข้อมูลเศษเงินทอน เงินทอน ใบแจ้งหนี้การชำระเงิน การฝากเงินของลูกค้า	ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงิน (ตรวจสอบได้)

   หมายเหตุ

   คุณต้องเพิ่มเพียงหนึ่งเอนทิตี้ข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊ก Excel แต่ละรายการ นอกจากนี้ ต้องเพิ่มฟิลด์ทั้งหมดที่มีการทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์กุญแจลงในเวิร์กบุ๊กที่เกี่ยวข้องด้วย

8. หลังจากที่มีการตั้งค่าคอนฟิกเวิร์กบุ๊กแล้ว ให้ใช้ตัวกรองที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวกรองเดียวกันกับเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในไฟล์ หลีกเลี่ยงการโหลดข้อมูลจำนวนมากลงในไฟล์ Excel เพราะอาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพ และ Excel และระบบของคุณอาจทำงานช้าลง เราขอแนะนำให้คุณใช้ "บริษัท" และ "หมายเลขใบแจ้งยอด" หรือ "หมายเลขธุรกรรม" เป็นตัวกรองสำหรับไฟล์ของคุณเสมอ

9. หลังจากที่มีการตั้งค่าคอนฟิกตัวกรองแล้ว ให้เลือก รีเฟรช เพื่อโหลดข้อมูล

10. แก้ไขข้อมูลที่จำเป็นแล้วเผยแพร่ ถ้าปุ่ม เผยแพร่ ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าฟิลด์ที่สำคัญบางฟิลด์อาจไม่ได้ถูกเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊ก Excel

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมเงินสดและการขนส่งและการจัดการเงินสด

แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมใบสั่งออนไลน์และใบสั่งของลูกค้าแบบอะซิงโครนัส

แก้ไขมิติทางการเงินสำหรับธุรกรรมการขายปลีก

เพิ่มฟิลด์ลงในเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อแก้ไขธุรกรรมการขายปลีก