ภาพรวมของการทำงานกับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หากคุณเป็นผู้ใช้ออนไลน์ โปรดดู ภาพรวมโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ในเอกสาร Power Automate

คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลนั้นจะป้อนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำตามขั้นตอนเดียวกันทุกครั้งที่พวกเขาทำงานกับลูกค้าได้ โดยการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการกับการร้องขอของ Customer Service ในแบบเดียวกัน หรือเพื่อให้คนอื่นๆนั้นได้รับการอนุมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ ก่อนที่จะส่งใบสั่ง โฟลว์กระบวนการธุรกิจใช้เทคโนโลยีต้นแบบเดียวกันกับกระบวนการอื่น แต่ความสามารถที่จะให้มีความแตกต่างจากคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการอย่างมาก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างหรือแก้ไขโฟลว์กระบวนการธุรกิจ โปรดดู สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

ดูวิดีโอสั้น (4:49) เกี่ยวกับลำดับงานของกระบวนการทางธุรกิจ

ควรใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจเพราะอะไร

โฟลว์กระบวนการธุรกิจให้คำแนะนำสำหรับในการทำงานให้สำเร็จ จะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพที่นำบุคคลผ่านทางกระบวนการขององค์กรที่กำหนดไว้สำหรับการโต้ตอบที่จำเป็นต้องจัดทำล่วงหน้าเพื่อเป็นบทสรุปบางรูปแบบ ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้นี้สามารถปรับแต่งเพื่อให้บุคคลที่มีบทบาทความปลอดภัยที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานที่เหมาะสมที่สุดกับงานที่พวกเขาทำ

ใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อกำหนดชุดของขั้นตอนสำหรับให้ทำตามการดำเนินการดังกล่าวเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ ขั้นตอนเหล่านี้แสดงตัวบ่งชี้แบบเป็นภาพที่ให้ข้อมูลที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ โฟลว์กระบวนการธุรกิจลดความต้องการการฝึกอบรมได้ เนื่องจากผู้ใช้ใหม่ไม่จำเป็นต้องเน้นว่าควรใช้เอนทิตีใด พวกเขาสามารถให้กระบวนการให้คำแนะนำเหล่านั้น คุณสามารถกำหนดค่าโฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อสนับสนุนวิธีขายทั่วไปที่สามารถช่วยให้กลุ่มขายของคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สำหรับกลุ่มการบริการ โฟลว์กระบวนการธุรกิจสามารถช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจ

โฟลว์กระบวนการธุรกิจสามารถทำอะไรได้บ้าง

มีการแสดงคำนิยามของโฟลว์กระบวนการธุรกิจเป็นเอนทิตีแบบกำหนดเอง และจัดเก็บอินสแตนซ์ของกระบวนการเป็นเรกคอร์ดภายในเอนทิตี แต่ละเรกคอร์ดจะสัมพันธ์กับเรกคอร์ดข้อมูล (เช่น ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย) และในกรณีของกระบวนการระหว่างเอนทิตีที่มีเรกคอร์ดข้อมูลสำหรับเอนทิตีที่เข้าร่วมแต่ละรายการ

คุณสามารถกำหนดชุดของ ขั้นตอน และ ขั้นตอน ที่จะแสดงขึ้นในตัวควบคุมที่ด้านบนของแบบฟอร์มด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกลุ่มของขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแสดงถึงฟิลด์ที่คุณสามารถป้อนข้อมูล ล่วงหน้าไประยะถัดไป โดยใช้ปุ่ม ขั้นตอนถัดไป คุณสามารถสร้างขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลต้องป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในระยะถัดไป ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า "การกั้นลำดับขั้น"

โฟลว์กระบวนการธุรกิจปรากฏค่อนข้างง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการชนิดอื่นๆ เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขตรรกะทางธุรกิจใดๆ หรือการทำงานโดยอัตโนมัตินอกเหนือ จากการให้ประสบการณ์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้อนข้อมูลและควบคุมขั้นตอนการเข้า อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณผนวกเข้ากับกระบวนการและการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งอื่นๆ พวกเขาสามารถมีบทบาทที่สำคัญในการประหยัดเวลา ลดต้นทุนการฝึกอบรม และเพิ่มการเริ่มใช้ได้

มีลำดับงานของกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้จำนวนมากพร้อมใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้.

โฟลว์กระบวนการธุรกิจรวมเข้ากับการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งอื่น

เมื่อคุณหรือผู้ใช้ของคุณป้อนข้อมูลโดยใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ยังใช้กับฟอร์มของฟิลด์เพื่อให้การทำงานอัตโนมัติโดยกฎธุรกิจ หรือสคริปต์ของฟอร์มทั้งหมดสามารถใช้ได้ในทันที คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนที่ตั้งค่าสำหรับฟิลด์ที่ไม่มีอยู่ในแบบฟอร์ม และฟิลด์เหล่านี้จะถูกเพิ่มลงใน โมเดลของออบเจ็กต์ API ที่ใช้สำหรับสคริปต์ของฟอร์ม เวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์ที่รวมอยู่ในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ จะใช้เมื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ถ้าการทำงานโดยอัตโนมัติถูกใช้โดยเวิร์กโฟลว์แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันที เมื่อฟื้นฟูข้อมูลในแบบฟอร์มหลังจากที่เรกคอร์ดถูกบันทึก

ถึงแม้ว่าการควบคุมโฟลว์กระบวนการธุรกิจในแบบฟอร์มไม่มีโปรแกรมไคลเอ็นต์โดยตรง การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้โดยกฎธุรกิจ หรือสคริปต์ของฟอร์มจะปรับใช้กับโฟลว์กระบวนการธุรกิจโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณซ่อนฟิลด์ในฟอร์ม ฟิลด์นั้นจะยังถูกซ่อนในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ถ้าคุณตั้งค่าโดยใช้กฎธุรกิจหรือสคริปต์ของฟอร์ม ค่านั้นจะถูกตั้งค่าภายในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

โฟลว์กระบวนการทำงานพร้อมกัน

โฟลว์กระบวนการธุรกิจที่ทำงานพร้อมกันช่วยให้ผู้กำหนดค่าสามารถกำหนดค่ากระบวนการทางธุรกิจหลายรายการ และเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดเริ่มต้นเดียวกัน ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างกระบวนการทางธุรกิจหลายรายการที่ทำงานพร้อมกัน และดำเนินงานต่อในขั้นตอนในกระบวนการเดิมได้

ระบบโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

โฟลว์กระบวนการธุรกิจต่อไปนี้ถูกรวมอยู่ เมื่อต้องการทำความเข้าใจว่าโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ให้ตรวจทานระบบโฟลว์กระบวนการธุรกิจเหล่านี้:

• กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย

• กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย

• โทรศัพท์เกี่ยวกับการดำเนินการกับกรณีและปัญหา

หลายเอนทิตีในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

คุณสามารถใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจสำหรับเอนทิตีเดี่ยวหรือครอบคลุมหลายเอนทิตี ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกระบวนการที่เริ่มต้นด้วยโอกาสทางการขาย จากนั้นดำเนินการต่อไปยังใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้ ก่อนที่จะกลับไปยังการปิดโอกาสทางการขาย

คุณสามารถออกแบบโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่ผูกเรกคอร์ดเข้าด้วยกันสำหรับเอนทิตีที่แตกต่างกันได้ถึงห้าเอนทิตีลงในกระบวนการเดียว เพื่อให้ผู้ที่กำลังใช้แอปสามารถใส่ใจกับโฟลว์ของกระบวนการของพวกเขา มากกว่าที่จะเป็นเอนทิตีที่พวกเขากำลังใช้งาน พวกเขาสามารถนำทางระหว่างเรกคอร์ดเอนทิตีที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

หลายโฟลว์กระบวนการธุรกิจพร้อมใช้งานต่อเอนทิตี

ผู้ใช้บางคนในองค์กรอาจทำตามกระบวนการเดียวกัน และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อาจต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างกัน คุณสามารถมีโฟลว์กระบวนการธุรกิจเปิดใช้งานได้ถึง 10 ต่อเอนทิตีเพื่อให้กระบวนการที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

ควบคุมโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่จะถูกนำไปใช้

คุณสามารถเชื่อมโยงโฟลว์กระบวนการธุรกิจกับบทบาทความปลอดภัยเพื่อให้เฉพาะคนที่มีบทบาทความปลอดภัยเหล่านั้นสามารถดูหรือใช้งาน คุณยังสามารถตั้งค่าลำดับของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมลำดับที่โฟลว์กระบวนการธุรกิจจะถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการตั้งค่าใบสั่งของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ให้เปิดโฟลว์กระบวนการธุรกิจในตัวออกแบบ แล้วจากนั้น เลือก กำหนดลำดับโฟลว์กระบวนการ บนแถบคำสั่ง เลือกลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนโฟลว์กระบวนการธุรกิจตามลำดับที่คุณต้องการ

เมื่อมีผู้สร้างเรกคอร์ดเอนทิตีใหม่ รายการของข้อกำหนดของกระบวนการธุรกิจที่ใช้งานอยู่ที่พร้อมใช้งานจะถูกกรองตาม Security role ของผู้ใช้ ข้อกำหนดแรกของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานอยู่ที่พร้อมใช้งานสำหรับบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ตามรายการลำดับกระบวนการคือข้อกำหนดที่ใช้ตามค่าเริ่มต้น ถ้ามีข้อกำหนดของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานอยู่มากกว่าหนึ่งรายการที่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถโหลดข้อกำหนดอื่นจากกล่องโต้ตอบสลับกระบวนการได้ เมื่อใดก็ตามที่มีการสลับกระบวนการ รายการหนึ่งที่แสดงอยู่ในขณะนี้จะเป็นแบบเบื้องหลัง และถูกแทนที่ด้วยรายการที่เลือก แต่ยังคงอยู่ในสถานะเดิมและสามารถสลับกลับมาได้ แต่ละเรกคอร์ดสามารถมีอินสแตนซ์ของกระบวนการที่เชื่อมโยงได้หลายรายการ (แต่ละรายการสำหรับข้อกำหนดของโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่แตกต่างกัน สูงสุดทั้งหมด 10) เมื่อโหลดฟอร์ม จะมีการแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจเดียวเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ใด ๆ ใช้กระบวนการที่แตกต่างกัน กระบวนการนั้นอาจโหลดโดยค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่ากระบวนการธุรกิจถูกโหลดโดยค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด (ลักษณะการทำงานเทียบเท่ากับ "การปักหมุด" กระบวนการ) สามารถเพิ่มสคริปต์ API ของไคลเอ็นต์แบบกำหนดเอง (ทรัพยากรบนเว็บ) เมื่อโหลดฟอร์มที่โหลดอินสแตนซ์ของกระบวนการธุรกิจโดยเฉพาะตามรหัสข้อกำหนดของกระบวนการธุรกิจ

สิทธิ์การใช้งานของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

คำนิยามของโฟลว์กระบวนการธุรกิจแต่ละรายการที่ถูกแสดงเป็นเอนทิตีแบบกำหนดเอง มาพร้อมกับชุดของสิทธิ์การใช้งานของตนเองที่สามารถแก้ไขได้ ภายในบทบาทความปลอดภัยเหมือนระบบหรือเอนทิตีแบบกำหนดเองอื่นใดๆ คุณสามารถระบุสิทธิ์การใช้งานในแท็บ โฟลว์กระบวนการธุรกิจ สำหรับ Security role ได้

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ได้ในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ:

• สร้าง: อนุญาตให้สร้างอินสแตนซ์ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ซึ่งสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันกับการสร้างเรกคอร์ดใหม่
• อ่าน: อนุญาตให้ดูขั้นตอนของโฟลว์กระบวนการธุรกิจบนเรกคอร์ดที่สร้างขึ้น
• เขียน: อนุญาตให้ปรับปรุงโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสถานะและการนำทาง
• ลบ: อนุญาตให้ลบอินสแตนซ์ เช่น เมื่อมีการลบเรกคอร์ด
• ผนวก: อนุญาตให้การนำทางระหว่างเอนทิตีจากเอนทิตี ตัวอย่างเช่น เอนทิตีลูกค้าเป้าหมายที่ในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย
• ผนวกไปยัง: อนุญาตให้การนำทางระหว่างเอนทิตีไปยังเอนทิตี ตัวอย่างเช่น เอนทิตีโอกาสทางการขายในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

Security role ผู้ดูแลระบบ และ ผู้กำหนดค่าระบบ มีการเข้าถึงไปยังโฟลว์กระบวนการธุรกิจทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น

ข้อควรพิจารณาของลำดับของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

คุณสามารถกำหนดโฟลว์กระบวนการธุรกิจสำหรับเอนทิตีเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนเท่านั้น คุณยังต้องระวังการจำกัดสำหรับจำนวนของกระบวนการ ขั้นตอน และขั้นตอนที่สามารถเพิ่ม

โฟลว์กระบวนการธุรกิจที่เรียกว่าเวิร์กโฟลว์

ขณะนี้คุณสามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ตามความต้องการจากภายในโฟลว์กระบวนการธุรกิจได้ คุณสามารถกำหนดค่านี้จากโปรแกรมออกแบบโฟลว์กระบวนการธุรกิจใหม่ได้โดยการลากส่วนประกอบเวิร์กโฟลว์ไปยังขั้นตอนของกระบวนการหรือส่วนของเวิร์กโฟลว์แบบรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ลำดับงานในโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ ให้ดูที่ บล็อก: ระบบอัตโนมัติของโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจใน Dynamics 365 for Customer Engagement

เมื่อคุณรวมเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการทริกเกอร์ในลำดับขั้นของการออกจากลำดับขั้นในโฟลว์กระบวนการธุรกิจของคุณ และลำดับขั้นนั้นเป็นลำดับขั้นสุดท้ายในโฟลว์ โปรแกรมออกแบบจะแสดงให้เห็นว่าเวิร์กโฟลว์จะถูกทริกเกอร์เมื่อลำดับขั้นเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกทริกเกอร์เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนลำดับขั้น คุณจะไม่ได้รับคำเตือนหรือข้อผิดพลาดที่จะป้องกันไม่ให้คุณรวมเวิร์กโฟลว์ในลำดับขั้น เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ การทำให้กระบวนการเสร็จสิ้นหรือการละทิ้งไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนลำดับขั้น และเวิร์กโฟลว์จึงจะไม่ถูกทริกเกอร์ พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

• คุณสามารถสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจด้วยลำดับขั้นสองรายการ S1 เชื่อมต่อกับ S2 ด้วยเวิร์กโฟลว์ในลำดับขั้น S2 และตั้งค่าให้ทริกเกอร์ไปยัง การออกจากลำดับขั้น

• คุณสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจด้วยลำดับขั้นสามรายการ S1 เชื่อมต่อกับ S2 และ S2 แยกไปยัง S3 คุณรวมเวิร์กโฟลว์ใน S2 และตั้งค่าให้ทริกเกอร์ไปยัง การออกจากลำดับขั้น

  เวิร์กโฟลว์จะไม่ทริกเกอร์ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบรวม และเพิ่มเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการทริกเกอร์ไปยังเพื่อให้เวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ใช่ลำดับขั้นของกระบวนการ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบรวมเป็น กระบวนการที่ละทิ้ง หรือ กระบวนการที่เสร็จสิ้น เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์เมื่อผู้ใช้ละทิ้งหรือเสร็จสิ้นกระบวนการทางธุรกิจ

เอนทิตีที่สามารถใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

เฉพาะเอนทิตีที่ใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุงแล้วสามารถใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเอนทิตีแบบกำหนดเองและเอนทิตีระบบต่อไปนี้:

• ลูกค้าองค์กร

• การนัดหมาย

• การส่งเสริมการขาย

• กิจกรรมส่งเสริมการขาย

• ผลตอบรับการส่งเสริมการขาย

• คู่แข่ง

• ผู้ติดต่อ

• ส่งอีเมล

• การให้สิทธิ์

• โทรสาร

• กรณี

• ใบแจ้งหนี้

• ลูกค้าเป้าหมาย

• จดหมาย

• รายชื่อเพื่อทำการตลาด

• โอกาสทางการขาย

• การติดต่อทางโทรศัพท์

• ผลิตภัณฑ์

• รายการในรายการราคา

• ใบเสนอราคา

• การนัดหมายที่เกิดซ้ำ

• เอกสารประกอบการขาย

• กิจกรรมทางสังคม

• ลำดับ

• ผู้ใช้

• งาน

• กลุ่มคน

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานเอนทิตีแบบกำหนดเองสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลว์กระบวนการธุรกิจ (จะสร้างฟิลด์) ในข้อกำหนดเอนทิตี หมายเหตุว่า คุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำนี้

หมายเหตุ

ถ้าคุณนำทางไปยังระยะขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจที่ประกอบด้วยเอนทิตี Social Activity และเลือกปุ่ม ขั้นถัดไป คุณจะเห็นตัวเลือก สร้าง เมื่อคุณเลือก สร้าง ฟอร์ม กิจกรรมทางสังคม จะโหลด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Social Activity ไม่ถูกต้องสำหรับ Create จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้แอป คุณจะไม่สามารถบันทึกแบบฟอร์มได้ และคุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด"

จำนวนสูงสุดของกระบวนการ ขั้นตอน และขั้นตอน

เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้และการใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ มีข้อจำกัดบางประการที่คุณจำเป็นต้องระวังเมื่อคุณวางแผนที่จะใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

• สามารถมีกระบวนการโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่เปิดใช้งานสำหรับแต่ละเอนทิตีได้ไม่เกิน 10

• แต่ละกระบวนการสามารถประกอบด้วยขั้นตอนไม่เกิน 30 ขั้นตอน

• หลายกระบวนการเอนทิตีสามารถประกอบด้วยเอนทิตีไม่เกินห้า

การสนับสนุนการกำหนดเอนทิตีของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

เอนทิตีโฟลว์กระบวนการธุรกิจสามารถปรากฏอยู่ในระบบ เพื่อให้ข้อมูลเรกคอร์ดของเอนทิตี สามารถทำให้พร้อมใช้งานในกริด มุมมอง แผนภูมิ และแดชบอร์ดได้

ใช้เรกคอร์ดเอนทิตีขั้โฟลว์กระบวนการธุรกิจพร้อมกับกริด มุมมอง แผนภูมิ และแดชบอร์ด

ด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งานเป็นเอนทิตี ขณะนี้คุณสามารถใช้การค้นหาขั้นสูง มุมมอง แผนภูมิ และแดชบอร์ดที่มาจากข้อมูลโฟลว์กระบวนการธุรกิจสำหรับเอนทิตีที่กำหนด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย ผู้ดูแลระบบและผู้กำหนดค่าสามารถสร้างกริดโฟลว์กระบวนการธุรกิจแบบกำหนดเอง มุมมอง แผนภูมิ และแดชบอร์ด ที่คล้ายกับสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยเอนทิตีอื่นใดๆ ได้

โฟลว์กระบวนการธุรกิจ เช่น กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย ปรากฏเป็นเอนทิตีที่สามารถกำหนดเองได้ใน Solution Explorer

เมื่อต้องการเข้าถึงแบบมุมมองโฟลว์กระบวนการธุรกิจค่าเริ่มต้น เปิดตัวสำรวจโซลูชัน ขยาย เอนทิตี> ขยายกระบวนการที่คุณต้องการ เช่น กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย เลือก มุมมอง และจากนั้น เลือกมุมมองที่คุณต้องการ

มุมมองค่าเริ่มต้นต่างๆ จะพร้อมใช้งานที่คุณสามารถดูรูปแผนภูมิ เช่น มุมมอง กระบวนการการขายของโอกาสทางการขายที่ใช้งานอยู่

ข้อจำกัดของการใช้เอนทิตีโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

ขณะนี้ คุณไม่สามารถสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับเอนทิตีที่ขึ้นอยู่กับโฟลว์กระบวนการธุรกิจได้

ดูเพิ่มเติม

ดูวิดีโอสั้น (4:49) เกี่ยวกับโฟลว์ของกระบวนการทางธุรกิจ
เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งาน
สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
เพิ่มขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจด้วยการโยงหัวข้อ
เอกสารรายงาน: การเปิดใช้งานกระบวนการด้วย Dynamics 365 for Customer Engagement
สร้างตรรกะทางธุรกิจแบบกำหนดเองผ่านกระบวนการ
กระบวนการเวิร์กโฟลว์
การดำเนินการ - ภาพรวม