วิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณด้วย Power BI

  • บทความ

แอปแม่แบบ Power BI เป็นแพคเกจแบบรวมของแดชบอร์ดและรายงาน Power BI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า การใช้แอปเทมเพลต Power BI ที่มี Dynamics 365 Sales ให้วิธีที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

แอปเทมเพลต Power BI

ขณะนี้แอปเทมเพลต Power BI ดังต่อไปนี้พร้อมใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณใน Dynamics 365 Sales:

  • การวิเคราะห์การขายสำหรับ Dynamics 365 Sales
  • การวิเคราะห์กระบวนการสำหรับ Dynamics 365

คุณสามารถเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย Dynamics 365 Sales ของคุณโดยใช้แอปเทมเพลต Power BI เหล่านี้ คุณสามารถจัดกำหนดการการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดที่สุดและตรงเวลาที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ด Power BI ที่กำหนดเองของคุณ ตามรายงานในแอปเทมเพลตเหล่านี้ และฝังไว้ใน Dynamics 365 Sales โดยตรง

การวิเคราะห์การขายสำหรับ Dynamics 365 Sales

ผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่ในการจัดการพนักงานขายที่ทำงานกับลูกค้าเพื่อปิดดีลทุกวัน ผู้จัดการฝ่ายขายจำเป็นต้องมีการแสดงผลในการวัดการดำเนินงานและไปป์ไลน์ที่สำคัญ เพื่อผลักดันประสิทธิภาพของทีม

ผู้จัดการสามารถดูแนวโน้มในการวัดเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ขายดำเนินการเป็นอย่างไร เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้มาตรการแก้ไข ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ขาย และปรับปรุงประสบการณ์การซื้อของลูกค้า

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย ให้ใช้แดชบอร์ดนี้เพื่อทำงานต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบไปป์ไลน์การขาย บอร์ดผู้นำการขาย และดีลอันดับสูงสุด
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของไปป์ไลน์ ข้อเสนอที่ชนะ/แพ้ และการปิดลูกค้าเป้าหมาย

การวิเคราะห์กระบวนการสำหรับ Dynamics 365

การวิเคราะห์กระบวนการสำหรับแอปเทมเพลต Dynamics 365 Power BI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการ Sales Enablement ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฟลว์กระบวนการธุรกิจของพวกเขา

ผู้จัดการ Sales enablement สามารถติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก ซึ่งรวมถึงความเร็วของเรกคอร์ดผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อทำความเข้าใจว่ากระบวนการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพียงใด และปรับแต่งคำจำกัดความของกระบวนการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ในฐานะผู้จัดการ Sales Enablement ให้ใช้แอปเทมเพลตนี้เพื่อทำงานต่อไปนี้:

  • ติดตามประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองที่มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจเพียงกระบวนการเดียว

หมายเหตุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณมีประสบการณ์ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิก หรือถ้าคุณไม่สามารถดูแดชบอร์ดได้

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าคอนฟิกแอปเทมเพลต Power BI เพื่อให้ทำงานกับ Dynamics 365 Sales
กำหนดค่าแอปเทมเพลต Power BI สำหรับ Dynamics 365 Sales