ภาพรวมของการคาดการณ์ยอดขาย
การคาดการณ์ช่วยให้องค์กรของคุณคาดคะเนรายได้ว่าทีมขายของคุณจะสร้างรายได้ในกรอบเวลาที่กำหนด เมื่อทำอย่างถูกต้อง อาจมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของบริษัทของคุณ
สำคัญ
คุณลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดการฝ่ายขายหรือหัวหน้างานในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม คุณลักษณะนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน รางวัล ความอาวุโส หรือสิทธิ หรือการให้สิทธิอื่น ๆ ลูกค้ามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Dynamics 365 คุณลักษณะนี้และคุณสมบัติหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน และการติดตามตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ นี่รวมถึง การแจ้งผู้ใช้อย่างเพียงพอด้วยว่าการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การขายอาจได้รับการตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ และตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ กำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง ก่อนที่จะใช้คุณลักษณะนี้กับพวกเขา ลูกค้ายังได้รับการสนับสนุนให้มีกลไกในการแจ้งเจ้าหน้าที่การขายของพวกเขา ว่าการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้อาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
การคาดการณ์ช่วยทีมขายอย่างไร
โดยใช้การคาดการณ์:
ผู้ขายสามารถติดตามประสิทธิภาพของพวกเขากับเป้าหมายและระบุความเสี่ยงของขั้นตอนที่อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพการขายของแต่ละบุคคลเทียบกับโควต้าเพื่อให้การฝึกเชิงรุก
กรรมการสามารถใช้แนวโน้มการคาดการณ์เพื่อคาดการณ์การขายของแผนก และจัดสรรทรัพยากรใหม่ หากจำเป็น
ผู้นำองค์กรสามารถใช้การประมาณการที่คาดการณ์ไว้เพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือถ่ายทอดการคาดการณ์ล่าสุดให้กับนักลงทุน
ตรวจทานข้อกำหนดเบื้องต้น
ตรวจทานข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้การคาดการณ์:
การคาดการณ์ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้:
ลำดับชั้นที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง
บทบาทความปลอดภัยที่คุณเป็นส่วนหนึ่งได้รับสิทธิ์การเข้าถึง
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู กำหนดค่าการคาดการณ์
คุณต้องมีสิทธิ์อ่านสำหรับเอนทิตีผู้ใช้และอาณาเขต เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน
เพิ่มกริดการคาดการณ์และรายการแผนผังเว็บไซต์ของการกำหนดค่าลงในแอปที่กำหนดเอง
เมื่อคุณสร้างแอปแบบจำลองแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับแอปได้ อย่างไรก็ตาม รายการมีโซลูชันที่ยึดตามแบบฟอร์มเอนทิตีเท่านั้น ตัวเลือกการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับฟอร์มการควบคุมที่กำหนดเองของ URL และไม่ปรากฏในรายการโซลูชัน คุณต้องเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้ลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้แล้ว ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถดูได้บนแผนผังเว็บไซต์ของแอป
ใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแผนผังเว็บไซต์การคาดการณ์ลงในแอปที่กำหนดเองของคุณ และทำตามขั้นตอนใน เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเอง:
| ชื่อคุณลักษณะ | URL |
|---|---|
| ตารางการคาดการณ์ | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| การกำหนดค่าการคาดการณ์ | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |