กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ

การคาดการณ์ช่วยให้องค์กรของคุณคาดคะเนจำนวนรายได้ที่ทีมขายของคุณสร้างในกรอบเวลาที่กำหนด เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง การคาดการณ์สามารถมีบทบาทที่สำคัญในความสำเร็จของบริษัทของคุณ

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

การคาดการณ์ช่วยองค์กรได้อย่างไร

การใช้การคาดการณ์ช่วยองค์กรของคุณโดยการอนุญาตให้:

• ผู้ขายสามารถติดตามประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายและระบุความเสี่ยงในไปป์ไลน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการเข้าถึงพวกเขา
• ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพการขายของแต่ละบุคคลเทียบกับโควต้าเพื่อให้การฝึกเชิงรุก
• กรรมการสามารถคาดการณ์แนวโน้มการคาดคะเนการขายของแผนก และจัดสรรทรัพยากรใหม่ หากจำเป็น
• ผู้นำองค์กรสามารถคาดคะเนประมาณการเพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลการคาดการณ์ล่าสุดแก่นักลงทุน

การคาดการณ์ไม่รองรับบน Government Community Cloud (GCC) หรืออุปกรณ์มือถือ

กำหนดค่าการคาดการณ์

คุณสามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ที่อิงตามรายได้หรือปริมาณ คุณกำหนดชนิดของการคาดการณ์ ลำดับชั้น สิทธิ์ในการเข้าถึง และรายละเอียดที่คุณต้องการเห็นในกริดการคาดการณ์ หลังจากเปิดใช้งานการคาดการณ์ ทีมขายของคุณจะสามารถดูรายได้หรือปริมาณ และการคาดการณ์ไปป์ไลน์ ทีมขายของคุณสามารถดู การคาดการณ์แบบสำเร็จรูป สำหรับเดือนปัจจุบันได้จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานการคาดการณ์ การคาดการณ์แบบสำเร็จรูปไม่สามารถใช้งานในหน้าการกำหนดค่าการคาดการณ์ และไม่สามารถลบหรือปิดใช้งานได้

1. ในแอปฮับการขาย เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การจัดการประสิทธิภาพ เลือก การกำหนดค่าการคาดการณ์

3. ทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าการคาดการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้ ตัวอย่างการกำหนดค่าการคาดการณ์ เพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

   1. เลือกเทมเพลต

   2. กำหนดและจัดกำหนดการโมเดลการคาดการณ์

   3. ระบุสิทธิ์เข้าถึง

   4. กำหนดค่าคอลัม์และโครงร่าง

   5. กำหนดค่าและจัดการเอนทิตีการดูรายละเอียด

   6. กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

   7. เปิดใช้งานการคาดการณ์และอัปโหลดข้อมูล

ใช้การกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่าง

คุณสามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่างที่พร้อมเผยแพร่ได้ ใช้การคาดการณ์ตัวอย่างเพื่อทดลองและค้นพบวิธีการทำงานของการคาดการณ์ เรียนรู้วิธีปรับแต่งพารามิเตอร์และตัวกรองให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

หากต้องการดูการกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่าง

1. ไปที่ การตั้งค่าแอป>การจัดการประสิทธิภาพ>การกำหนดค่าการคาดการณ์

   คุณสามารถเปิดใช้งานการกำหนดค่าคาดการณ์ตัวอย่างได้โดยตรงหากคุณต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น หลังจากสถานะเปลี่ยนเป็น ใช้งาน คุณจะสามารถ ดูการคาดการณ์ ได้

   

หากต้องการดูว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงการคาดการณ์

1. เลือก การคาดการณ์ตัวอย่าง

2. ในขั้นตอน ทั่วไป ให้ตรวจสอบส่วน ตัวอย่าง เพื่อดูผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่แสดงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูการคาดการณ์หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน

   

หากต้องการจำกัดการเข้าถึงการคาดการณ์

1. ไปที่ สิทธิ์ และเลือกบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสม

หากต้องการให้การคาดการณ์พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในลำดับชั้น

1. ไปที่ เปิดใช้งานและเพิ่มโควตา และเลือก เปิดใช้งานการคาดการณ์

ค้นหาการคาดการณ์ของคุณ

ในแผนผังเว็บไซต์ Sales ให้ค้นหา การคาดการณ์ ใต้ ประสิทธิภาพ

ในฟอร์ม โอกาสทางการขาย, ประเภทการคาดการณ์ จะปรากฏอยู่ด้านบน คำอธิบาย

ประเภทต่างๆ กำหนดระดับความเชื่อมั่นในการปิดโอกาสทางการขาย หากต้องการ คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองสำหรับองค์กรของคุณได้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ดู บันทึกประเภทการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางการขาย

• ตัวเลือกประเภทการคาดการณ์รวมถึง ชนะ และ แพ้ หากโอกาสทางการขายถูกปิดเป็น ชนะ หรือ แพ้ เวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป กระบวนการแมปประเภทการคาดการณ์โอกาสทางการขาย จะเปลี่ยนประเภทการคาดการณ์ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

• หากต้องการดูเวิร์กโฟลว์ กระบวนการแมปประเภทการคาดการณ์โอกาสทางการขาย ไปที่ การตั้งค่า>ศูนย์กระบวนการ>กระบวนการ และเลือกมุมมอง กระบวนการทั้งหมด ค้นหาและเปิดเวิร์กโฟลว์ กระบวนการแมปประเภทการคาดการณ์โอกาสทางการขาย คุณสามารถปรับแต่งหรือปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณ

• คุณกำลังใช้ชุดตัวเลือกที่กำหนดเองแทนหประเภทการคาดการณ์ใช่หรือไม่ คุณจะต้องสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อซิงค์สถานะโอกาสทางการขายกับชุดตัวเลือกของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการคาดการณ์นั้นถูกต้อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ โฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Automate

หากคุณไม่ต้องการดูประเภทการคาดการณ์ในแบบฟอร์มโอกาสทางการขาย คุณจะต้องกำหนดแบบฟอร์มเอง คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก มองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้น ในการซ่อน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ไม่สามารถซ่อนฟิลด์ประเภทการคาดการณ์ในฟอร์มโอกาสทางการขายได้

สำคัญ

• คุณลักษณะการคาดการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายหรือหัวหน้างานปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
• คุณลักษณะการคาดการณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน รางวัล ความอาวุโส หรือสิทธิ หรือการให้สิทธิอื่นๆ
• ลูกค้ามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Dynamics 365 คุณลักษณะนี้และคุณสมบัติหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน และการติดตามตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้
• ลูกค้าควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการสื่อสารของตนกับพนักงานขายอาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะใช้คุณลักษณะนี้กับพวกเขา (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
• ลูกค้ายังได้รับการสนับสนุนให้มีกลไกในการแจ้งเจ้าหน้าที่การขายของพวกเขา ว่าการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้อาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ขั้นตอนถัดไป: เลือกเทมเพลต

ดูเพิ่มเติม

บล็อก: เคล็ดลับในการตั้งค่าการคาดการณ์ยอดขายใน Dynamics 365 Sales
ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการคาดการณ์
เกี่ยวกับการคาดการณ์ระดับพรีเมียมการดำเนินการ msdyn_ForecastApi
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการคาดการณ์