ถามคำถามกับ Copilot

ขอให้ Copilot อัปเดตให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรกคอร์ดการขายของคุณ รับรายการเรกคอร์ดที่กำหนดให้กับคุณ หรือรายการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายของคุณ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้จะอธิบายพร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางส่วนที่คุณสามารถใช้ถามคำถามกับ Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ

มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน

ใช้พร้อมท์นี้เพื่อรับรายการเรกคอร์ดการขายที่เพิ่งอัปเดต

1. เปิด Copilot

2. เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก ถามคำถาม>มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน จากนั้นเลือก Enter

   

Copilot ดึงข้อมูลรายการตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• เรกคอร์ดเป็นชนิดต่อไปนี้: โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชี
• เรกคอร์ดได้รับการอัปเดตในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
• เรกคอร์ดที่คุณเป็นเจ้าของ สำหรับเรกคอร์ดบัญชี เรกคอร์ดนั้นเป็นของคุณหรือทีมของคุณ
• ฟิลด์ที่ได้รับการอัปเดตได้รับการ กำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณได้อัปเดตฟิลด์อื่นนอกเหนือจากฟิลด์ที่กำหนดค่าไว้ เรกคอร์ดเหล่านั้นจะไม่แสดงอยู่ในการตอบกลับ
• หากชนิดของเรกคอร์ดมีมากกว่าห้าเรกคอร์ด Copilot จะเลือกห้าเรกคอร์ดแรกที่ได้รับการอัปเดตล่าสุด

วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดในรายการแล้วเลือก รับการอัปเดต เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเรกคอร์ดในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

สิ่งที่กำหนดไว้ให้ฉันล่าสุด

Copilot สามารถช่วยให้คุณติดตามไปป์ไลน์ของคุณโดยแสดงรายการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่มีการกำหนดให้คุณในช่วง 15 วันที่ผ่านมา

เปิด Copilot เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก ถามคำถาม>สิ่งที่กำหนดไว้ให้ฉันล่าสุด และเลือก Enter

รับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย

Copilot สามารถช่วยคุณติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับเรกคอร์ดโอกาสทางการขายหรือลูกค้าเป้าหมายของคุณในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่คุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

รายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนำมาจากประวัติการตรวจสอบของเรกคอร์ด หากรายการที่เปลี่ยนแปลลงไม่ปรากฏ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ เปิดการตรวจสอบ และ ให้สิทธิ์การเข้าถึงประวัติการตรวจสอบแก่คุณ

1. เปิด Copilot

2. เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก ถามคำถาม>แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับโอกาสทางการขาย หรือ แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับลูกค้าเป้าหมาย และเลือก Enter

   • เมื่อเปิดเรกคอร์ด Copilot จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
   • เมื่ออยู่ในมุมมองกริด Copilot จะแสดงรายการเรกคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงในการอ่าน วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดและเลือก รับการอัปเดต

3. หากต้องการรับรายการการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายเฉพาะ ให้พิมพ์ / แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของโอกาสทางการขายหรือลูกค้าเป้าหมาย

   

4. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือกิจกรรมที่อัปเดต ให้เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมในประวัติการตรวจสอบ

   

คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในฟิลด์ต่างๆ หรือไม่

Copilot จะสรุปการอัปเดต 10 รายการล่าสุดในเรกคอร์ดจากประวัติการตรวจสอบ สำหรับฟิลด์ที่กำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อคุณมากกว่า ทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales ของคุณเพื่อ เพิ่มฟิลด์เหล่านั้นในการกำหนดค่า

โปรดทราบว่าฟิลด์เหล่านี้ได้รับการตั้งค่าในระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณเห็นด้วยกับฟิลด์ 10 อันดับแรก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

ดูเพิ่มเติม

• ภาพรวมของ Copilot
• เปิดใช้งานและตั้งค่า Copilot
• สนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ (พรีวิว)
• ดูคำตอบจากเอกสาร SharePoint