เปิดและตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 เป็นต้นไป Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรต่อไปนี้:

• องค์กรในอเมริกาเหนือ
• องค์กรใน ภูมิภาคอื่นๆ ที่มีตำแหน่งข้อมูล OpenAI Service ให้บริการ
• องค์กรที่ ให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาค

สำหรับองค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบต้องให้ความยินยอมในศูนย์จัดการ Power Platform จากนั้นเปิด Copilot ในแอปฮับการขาย บทความนี้ให้คำแนะนำในการเปิดหรือปิด Copilot การให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูล และการกำหนดค่า Copilot สำหรับธุรกิจของคุณ

สำคัญ

• หากคุณเคยปิด Copilot ไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะยังคงปิดอยู่
• ตลอดบทความนี้ คำว่า แอปการขาย หมายถึง แอปที่มีตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ รายการยกเว้น

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้สิทธิการใช้งานสำหรับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้งาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ตรวจสอบว่าองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ Copilot ใน Dynamics 365 Sales พร้อมใช้งานหรือไม่ สำหรับรายชื่อภูมิภาคที่ไม่รองรับ โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยนี้
• ตรวจสอบว่าภูมิภาคของคุณมีตำแหน่งข้อมูล Azure Open AI Service หรือไม่ ถ้าไม่ คุณต้อง ให้ความยินยอมสำหรับการย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาค เพื่อใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การย้ายข้อมูล Copilot

เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Copilot ในฮับการขาย

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

3. ในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales เลือก ลองใช้คุณลักษณะพรีวิวใหม่ล่าสุดของเราก่อนที่จะเริ่มใช้กับทุกคน เพื่อรับคุณลักษณะพรีวิวของ Copilot ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

4. หากองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีตำแหน่งข้อมูล Azure Open AI Service แต่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูล ให้เลือก ไปที่ศูนย์จัดการ Power Platform และปฏิบัติตาม คำแนะนำในการให้ความยินยอม

5. ใต้ แอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมด เลือกการตั้งค่าส่วนกลางที่คุณต้องการใช้กับแอปการขายทั้งหมด จากนั้นแทนที่การตั้งค่าที่ระดับแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Copilot สำหรับแอปฮับการขายเท่านั้น ให้เลือก ปิด สำหรับ แอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมด จากนั้นเลือก เปิด สำหรับแอปฮับการขายเท่านั้น

   

   การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับองค์กรและแอป ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณเปิด Copilot สำหรับองค์กรของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบ Power Apps ของคุณได้ปิดแอปฮับการขาย การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales ถูกตั้งค่าเป็น ปิด สำหรับแอปฮับการขาย และเปิด เปิด สำหรับแอป Sales อื่นๆ ทั้งหมด

   การตั้งค่า เริ่มต้น มีลักษณะการทำงานต่อไปนี้:

   • สำหรับองค์กรในอเมริกาเหนือ แชท Copilot ถูกเปิดสำหรับแอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมด (พร้อมตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย) Copilot สำหรับอีเมลจะถูกเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกรับการเข้าถึงล่วงหน้าเท่านั้น

   • สำหรับองค์กรในภูมิภาคอื่น Copilot ถูกเปิดสำหรับแอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

     • มีการให้ความยินยอมในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับองค์กร

     • ช่องทางการเผยแพร่ สำหรับแอปได้รับการตั้งค่าเป็น ช่องทางการเผยแพร่รายเดือน

     • ใน Copilot สำหรับอีเมล คุณได้ เลือกรับคุณลักษณะรุ่นพรีวิว

   • สำหรับแอปที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น การตั้งค่า ค่าเริ่มต้น จะปิด Copilot

6. เลือก เปิดการตรวจสอบ เพื่อเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย หากเปิดการตรวจสอบสำหรับตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายหรือทั้งหมดแล้ว ตัวเลือก เปิดการตรวจสอบ จะไม่แสดงขึ้น

   • Copilot จำเป็นต้องมีประวัติการตรวจสอบเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย
   • หากคุณกำหนดค่า Copilot ให้ แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากตารางอื่นนอกเหนือจากลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย การเปิดการตรวจสอบจะเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณลบฟิลด์เหล่านั้นในภายหลัง คุณต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สำหรับตารางเหล่านั้นด้วยตนเอง

7. เลือก บันทึก

   บานหน้าต่างยินดีต้อนรับสู่ Copilot จะเปิดขึ้นในบานหน้าต่างด้านขวาพร้อมกับการแนะนำสั้นๆ

กำหนดค่าฟิลด์สำหรับสร้างสรุปและรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ตามค่าเริ่มต้น Copilot จะใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง สรุป ซึ่งเป็นรายการ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด สำหรับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชีและ เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม คุณสามารถเพิ่มฟิลด์อื่นๆ จากลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย บัญชี และตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้รายการสรุปและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากขึ้น

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

3. เลือก โอกาสทางการขาย, ลูกค้าเป้าหมาย หรือ บัญชี ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงหน้าการตั้งค่า โอกาสทางการขาย หน้าการตั้งค่า ลูกค้าเป้าหมาย และ บัญชี จะคล้ายกัน

   

4. หากต้องการเลือกฟิลด์สำหรับสร้างสรุป ให้เลือกแท็บ สรุป หากต้องการเลือกฟิลด์สำหรับสร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ให้เลือกแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

   รายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสร้างขึ้นจากประวัติการตรวจสอบ หากไม่มีแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงว่าการตรวจสอบถูกปิดทั้งหมดหรือสำหรับตารางที่คุณเลือก (ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย) เลือก เปิดการตรวจสอบ ในแถบการแจ้งเตือนเพื่อเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางทั้งหมดในแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

   

5. เลือก เพิ่มฟิลด์

6. เลือกฟิลด์อย่างน้อยสี่รายการ สูงสุดไม่เกิน 10 รายการ

   ปุ่ม บันทึก ถูกปิดใช้งานหากคุณเลือกน้อยกว่า 4 ฟิลด์หรือมากกว่า 10 ฟิลด์ หากคุณเพิ่มฟิลด์มากกว่า 10 ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หรือเลือกฟิลด์ที่ไม่ต้องการ แล้วเลือก ลบ

   ในแท็บ การเปลี่ยนแปลงล่าสุด เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์จากตารางที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เปิดประวัติการตรวจสอบ เปิดการตรวจสอบ จะปรากฏในแถบการแจ้งเตือน เลือกเพื่อเปิดการตรวจสอบสำหรับตาราง หากคุณลบฟิลด์ในภายหลัง คุณต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สำหรับตารางด้วยตนเอง

7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

กำหนดค่าฟิลด์สำหรับสร้างสิ่งใหม่ในรายการเรกคอร์ดการขายของฉัน

ข้อความแจ้ง มีอะไรใหม่ในเรกคอร์ดการขายของฉัน แสดงรายการเรกคอร์ดการขายที่ได้รับการอัปเดตในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา รายการนี้สร้างขึ้นจากประวัติการตรวจสอบของตารางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี Copilot ใช้ฟิลด์ที่แตกต่างกันเพื่อรับรายการเรกคอร์ดที่อัปเดต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเรกคอร์ด:

• สำหรับเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย Copilot จะใช้ฟิลด์ในตารางหลัก (ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย) ที่คุณ กำหนดค่าไว้สำหรับการสร้างรายการที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณได้กำหนดค่าฟิลด์สี่รายการจากตารางลูกค้าเป้าหมายและฟิลด์หกรายการจากตารางที่เกี่ยวข้อง Copilot จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเฉพาะฟิลด์สี่รายการจากตารางลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการอัปเดต

• สำหรับเรกคอร์ดบัญชี Copilot จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

  • ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายที่สร้างขึ้นสำหรับบัญชีในเจ็ดวันที่ผ่านมา
  • การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ในมุมมอง การค้นหาด่วน ของตารางบัญชี หากคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อื่นๆ ให้เพิ่มลงในมุมมอง การค้นหาด่วน ของตารางบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีการเพิ่มฟิลด์ลงในมุมมองการค้นหาด่วน

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการตรวจสอบแก่ผู้ขายของคุณ

Copilot สร้างรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสจากประวัติการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ขายของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงประวัติการตรวจสอบและสรุปการตรวจสอบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform และเลือกสภาพแวดล้อมของคุณ

2. เลือก การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>Security roles

3. เลือกบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดให้กับผู้ขายของคุณ จากนั้นเลือกแท็บ สิทธิ์การใช้งานเบ็ดเตล็ด

4. ในรายการด้านล่างแท็บ ให้เลือก แสดงเฉพาะสิทธิ์การใช้งานที่ยังไม่ได้มอบหมาย

5. เลือก องค์กร เป็น ระดับสิทธิ์การใช้งาน เพื่อสิทธิ์การใช้งานดังต่อไปนี้:

   • ดูประวัติการตรวจสอบ
   • ดูสรุปการตรวจสอบ

6. เลือก บันทึกและปิด

เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ของหน้า Copilot ไปยังแอปการขายที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างแอปแบบจำลองที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับแอปได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกโซลูชันที่ยึดตามแบบฟอร์มตารางเท่านั้น หน้า Copilot แบบเต็มหน้าจอจะอิงอยู่กับตัวควบคุม URL ที่กำหนดเอง และไม่ปรากฏในรายการโซลูชัน คุณต้องเพิ่มลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง

เพิ่มหน้า Copilot ลงในแผนผังเว็บไซต์ตามคำแนะนำใน เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเองของคุณ แล้วป้อนหรือวาง URL ต่อไปนี้:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

ดูเพิ่มเติม

• ใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales
• การเคลื่อนย้ายข้อมูล Copilot
• คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales