กำหนดและติดตามเป้าหมายการขายของคุณ

  • บทความ

ด้วย Dynamics 365 คุณสามารถกำหนด วัดผล และติดตามเป้าหมายสำหรับองค์กรและทีมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรขายของคุณสามารถกำหนดเป้าหมายโดยพิจารณาจากรายได้จากการขายสำหรับพื้นที่เฉพาะ จำนวนโอกาสในการขายที่สร้างขึ้น จำนวนหน่วยที่ขาย และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน องค์กรส่วนบริการลูกค้าของคุณสามารถกำหนดเป้าหมายตามจำนวนกรณีและปัญหาที่ปิดได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือสูงขึ้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กระบวนการการตั้งค่าเป้าหมาย

คุณสามารถสร้างเป้าหมายหลักตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การวิจัยตลาด การวางแผนงบประมาณ และประสิทธิภาพที่ผ่านมา โดยทั่วไปคุณจะกำหนดเป้าหมายหลักให้กับผู้จัดการ จากนั้นกำหนดเป้าหมายย่อยให้กับบุคคล ทีม องค์กร พื้นที่ และรายการผลิตภัณฑ์ เป้าหมายย่อยเหล่านี้รวมเป็นเป้าหมายโดยรวมสำหรับเมตริกที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายหลักคือการสร้างลูกค้าเป้าหมายจำนวนหนึ่งในช่วงไตรมาส เป้าหมายรองที่กำหนดให้กับอาณาเขต ทีม หรือบุคคลจะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายหลัก คุณสามารถติดตามเป้าหมายรองแยกกัน โดยเป้าหมายย่อยแต่ละเป้าหมายมีส่วนช่วยเป้าหมายหลัก ผลลัพธ์ที่แท้จริงและกำลังดำเนินอยู่ของเป้าหมายย่อยจะรวมเป็นเป้าหมายหลักในระหว่างการรวบรวมตามกำหนดการหรือผ่านทริกเกอร์ด้วยตนเอง

ในการกำหนดเป้าหมาย ให้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

กำหนดลำดับชั้นของเป้าหมาย

โดยทั่วไป เป้าหมายของผู้จัดการคือเป้าหมายทั้งหมดที่มอบหมายให้กับพนักงานของตน เป้าหมายขององค์กรขนาดใหญ่อาจเป็นการผสมผสานระหว่างเป้าหมายการขายหรือการบริการในระดับภูมิภาค

เป้าหมายของพนักงานคือเป้าหมายย่อยของเป้าหมายของผู้จัดการ ซึ่งอาจมีเป้าหมายหลักในระดับภูมิภาค เป็นต้น เป้าหมายสามารถมีเป้าหมายหลักได้เพียงเป้าหมายเดียว แต่เป้าหมายหลักสามารถมีเป้าหมายย่อยได้หลายเป้าหมาย

การลบเป้าหมายหลักไม่ได้เป็นการลบเป้าหมายย่อย การลบเป้าหมายหลักจะลบเฉพาะการอ้างอิงเป้าหมายหลักสำหรับเป้าหมายย่อยเท่านั้น

การรวบรวมเป้าหมายจะทำจากด้านล่างสุดของลำดับชั้นขึ้นไปด้านบน ในระหว่างการรวบรวม เป้าหมายหลักทั้งหมดคือผลรวมของเป้าหมายย่อยทั้งหมด

ตั้งค่าการวัดเป้าหมาย

การวัดเป้าหมายมีอยู่สองชนิด คือ

  • การนับ: นับสิ่งต่าง ๆ ที่คุณติดตาม เช่น จำนวนการโทรขายที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

  • จำนวน: ติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น รายได้หรือยอดขายที่วัดได้จากจำนวนเต็ม การวัดนี้มีความหลากหลายมากขึ้น คุณสามารถใช้การวัดจำนวนเพื่อติดตามยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ขายตามน้ำหนัก หรือกำหนดเป้าหมายให้เจาะจงมากขึ้น เช่น จำนวนการโทรเพื่อการขายที่กินเวลานานกว่า 5 นาทีแทนที่จะเป็นจำนวนการโทรทั้งหมดเท่านั้น

หากชนิดการวัดของคุณ คือ จำนวนเงิน คุณต้องระบุชนิดข้อมูลจำนวนเงินเพิ่มเติม:

  • เงิน: เพื่อติดตามจำนวนยอดเงิน เช่น รายได้จากรายการผลิตภัณฑ์

  • จำนวนเต็ม: ติดตามสิ่งที่นับได้เป็นจำนวนเต็ม เช่น หน่วยขาย

  • ทศนิยม: ติดตามข้อมูลที่มีตัวเลขบางส่วน เช่น ปอนด์ที่ขายของผลิตภัณฑ์ที่ขายตามน้ำหนัก

หากชนิดการวัดของคุณคือ การนับ ชนิดข้อมูลจะเป็นจำนวนเต็มเสมอ

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเลือกชนิดการวัดและชนิดข้อมูลแล้ว บันทึกการวัด คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชนิดได้

ชนิดข้อมูลการวัดและจำนวนจะกำหนดชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถติดตามได้เมื่อคุณสร้างฟิลด์ค่าสะสมเพื่อติดตามเป้าหมาย ฟิลด์ค่าสะสมที่คุณกำหนดจะปรากฏในฟอร์มเป้าหมายและในตารางบนพื้นที่เป้าหมายด้วย คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขฟิลด์ค่าสะสมได้จากฟอร์มเมตริกเป้าหมายเท่านั้น

คุณต้องมีฟิลด์ค่าสะสมต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ แต่คุณไม่สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งฟิลด์ต่อชนิด

  • ตามจริง: สามารถแก้ไขเป็นจริง (เงิน) จริง (จำนวนเต็ม) หรือจริง (ทศนิยม) ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล สิ่งนี้แสดงจำนวนจริงหรือจำนวนผลลัพธ์ที่วัดได้สำเร็จรูป เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ปิดแล้วหรือการขายที่เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์

  • กำลังดำเนินการ: สามารถแก้ไขเป็นกำลังดำเนินการ (เงิน) กำลังดำเนินการ (จำนวนเต็ม) หรือกำลังดำเนินการ (ทศนิยม) ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ซึ่งอาจนำไปสู่เป้าหมาย แต่ยังไม่นับเป็นค่าจริง ตัวอย่างเช่น ฟิลด์รวบรวมข้อมูลที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งแสดงลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองซึ่งยังไม่ได้รับการติดต่อสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าในการติดต่อลูกค้าเป้าหมายได้

  • ฟิลด์ค่าสะสมที่กำหนดเอง: สามารถแก้ไขเป็นฟิลด์ค่าสะสมแบบกำหนดเอง (เงิน) ฟิลด์ค่าสะสมแบบกำหนดเอง (จำนวนเต็ม) หรือ ฟิลด์ค่าสะสมแบบกำหนดเอง (ทศนิยม) ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล ใช้สิ่งนี้เพื่อติดตามผลการค้นหาประเภทที่สาม คุณสามารถใช้ผลลัพธ์จริงเพื่อแสดงลูกค้าเป้าหมายที่ติดต่อฟิลด์รวบรวมข้อมูลที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและฟิลด์ค่าสะสมที่กำหนดเองเพื่อติดตามโอกาสในการขายใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือแก้ไขการวัดเป้าหมาย

กำหนดค่าการสอบถามค่าสะสม

เป้าหมายจะรวมจากด้านล่างของลำดับชั้นเป้าหมายขึ้นไปด้านบนโดย Dynamics 365 จะหมุนเวียนผลรวมของเป้าหมายรองไปยังผลรวมของเป้าหมายหลัก เป้าหมายที่อยู่ด้านบนสุดของลำดับชั้นสะท้อนถึงผลรวมของเป้าหมายทั้งหมดในองค์กร

เมื่อคุณกำหนดการสอบถามแบบรวบรวม คุณจะต้องระบุชนิดของเรกคอร์ดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คุณกำหนดในฟิลด์ค่าสะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการวัดเป้าหมายที่วัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ปิดภายในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถสร้างแบบสอบถามค่าสะสมเพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ที่บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ หรือสำหรับลูกค้าในพื้นที่เดียว

คุณสามารถสืบค้นเอนทิตีได้เพียงชนิดเดียวในแบบสอบถาม แต่ตัวสร้างแบบสอบถามช่วยให้คุณสร้างแบบสอบถามได้ง่ายหรือซับซ้อนเท่าที่คุณต้องการ เมื่อคุณปรับแต่งแบบสอบถามของคุณ คุณสามารถทดสอบผลลัพธ์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือแก้ไขการสอบถามค่าสะสม

ตั้งค่าเป้าหมาย

คุณสามารถระบุมูลค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละเป้าหมายสำหรับการวัดผลลัพธ์ของการสะสมเป้าหมายและคุณยังสามารถระบุเป้าหมายระยะยืดสำหรับแต่ละเป้าหมายได้อีกด้วย เป้าหมายรายได้เป้าหมายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจเป็น $100,000 โดยมีเป้าหมายขยายเป็น $120,000

ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขเป้าหมาย

ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับเป้าหมาย

คุณสามารถกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ไตรมาสหรือปี หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง เช่น แคมเปญหรือกิจกรรมการขาย

หากองค์กรของคุณรวมเข้ากับองค์กรอื่นที่ใช้ช่วงเวลาต่างกัน คุณสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณให้เข้ากับองค์กรใหม่ได้

การเปลี่ยนปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีจะไม่เปลี่ยนวันที่สำหรับเป้าหมายโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องอัปเดตเพื่อแสดงวันที่ใหม่เป็นขั้นตอนแยกต่างหาก

ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขเป้าหมาย

เป้าหมายการตรวจสอบ

คุณสามารถตรวจสอบเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจใน Dynamics 365

คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงรายการเป้าหมายที่คุณติดตาม หรือรายงานที่มีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเป้าหมายและประสิทธิภาพของทีมที่มีต่อเป้าหมายนั้น

ทำความเข้าใจเป้าหมายและบทบาทความปลอดภัย

บทบาทของผู้ใช้จะจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมองเห็นได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการเข้าถึงที่พวกเขามีและชนิดของเรกคอร์ดที่พวกเขาต้องดู Dynamics 365 ช่วยให้คุณตั้งค่าความปลอดภัยในเอนทิตีหรือบนฟิลด์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ที่ไม่ควรเห็นได้

โดยทั่วไปการตั้งเป้าหมายเป็นกระบวนการหลายชั้นซึ่งเป้าหมายย่อยจะรวมเป็นเป้าหมายหลัก ผู้ใช้อาจสร้างเป้าหมายโดยใช้เอนทิตีหรือฟิลด์ที่ผู้ใช้ถูกจำกัดไม่ให้ดู หรืออาจเพิ่มเป้าหมายย่อยที่มีเอนทิตีหรือฟิลด์ที่ไม่สามารถดูได้

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้คนที่หนึ่งสร้างเป้าหมายที่อ้างอิงเอนทิตีที่ถูกจำกัดซึ่งผู้ใช้คนที่หนึ่งมีสิทธิ์ดู ผู้ใช้คนที่สองไม่สามารถดูเอนทิตีนี้ในเป้าหมายของผู้ใช้คนที่หนึ่งแต่สามารถสร้างเป้าหมายหลักที่รวมไว้ได้ เมื่อผู้ใช้คนที่สองรวบรวมผลลัพธ์ของเป้าหมายระดับบนสุดผู้ใช้คนที่สองจะเห็นข้อมูลการรวบรวมรวมที่รวมข้อมูลจากเอนทิตีที่ถูกจำกัด แต่ยังไม่สามารถเห็นข้อมูลที่จำกัดของผู้ใช้คนที่หนึ่งได้ด้วยตัวมันเอง