พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย

สำคัญ

แอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ และแพลตฟอร์มมีการเลิกใช้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คุณลักษณะที่ลบหรือถูกเลิกใช้

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย พื้นที่ทำงานนี้ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายของคุณได้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับใบสั่งซื้อที่ถูกส่งไปขอการอนุมัติ นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อและผู้ติดต่อใหม่และที่อัพเดตแล้ว

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กับแอปการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ

ภาพรวม

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย คอยให้ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับใบสั่งซื้อใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูใบสั่งซื้อและจากนั้นตอบสนองในเว็บไคลเอ็นต์

หมายเหตุ

หมายเหตุ: ควรใช้พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของเว็บไคลเอนต์การทำงานร่วมกันของผู้จัดจำหน่าย แต่ไม่ได้แทนที่

ผู้จัดจำหน่ายของคุณสามารถใช้พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย ได้ เพื่อดูใบสั่งซื้อใหม่ที่ถูกส่งไปเพื่อขออนุมัติ ซึ่งจะแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อ เช่น ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และวันที่รับที่ร้องขอ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลราคาด้วย โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้จัดจำหน่าย จะเห็นว่าใบสั่งซื้อใดได้รับการตอบรับ และใบสั่งซื้อใดยังคงรอการดำเนินการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ใบสั่งซื้ออาจกำลังรอการดำเนินการของลูกค้า เพราะผู้จัดจำหน่ายแนะนำวันที่รับวันอื่น แต่ลูกค้ายังไม่ได้ยอมรับวันที่นั้น ผู้จัดจำหน่ายจะยังเห็นรายการของใบสั่งซื้อที่ได้ยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกจัดส่งอีกด้วย

เมื่อต้องการตอบสนองต่อใบสั่งซื้อ ผู้จัดจำหน่ายต้องใช้เว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายที่พร้อมใช้งานในเว็บไคลเอนต์ ที่นั่น ผู้จัดจำหน่ายยังสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสั่ง เช่น สิ่งที่แนบของเอกสาร ที่อยู่จัดส่งต่อรายการ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายอีกด้วย

ผู้จัดจำหน่ายที่มีบทบาทความปลอดภัยพิเศษ สามารถดูได้ว่าผู้ติดต่อใดที่ลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่าย บทบาทความปลอดภัยเดียวกันนี้ อนุญาตให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถดูสถานะของคำขอของผู้ใช้ใด ๆ ที่ได้ถูกส่งไป

ต้องมีการใช้เว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายในเว็บไคลเอนต์ เพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่ และส่งคำขอของผู้ใช้ใหม่

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถดำเนินงานเหล่านี้ได้:

• ดูใบสั่งซื้อใหม่ที่ถูกส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย
• ดูใบสั่งซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายได้ตอบสนอง และที่กำลังรอการดำเนินการของลูกค้าอยู่
• ดูใบสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับทั้งหมด
• ดูข้อมูลผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้สำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่าย (งานนี้ต้องการบทบาทความปลอดภัยเพิ่มเติม)
• ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของผู้ใช้ที่ถูกส่งโดยผู้จัดจำหน่าย และติดตามสถานะคำขอ (งานนี้ต้องการบทบาทความปลอดภัยเพิ่มเติม)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Microsoft Dynamics 365 ที่ได้ถูกปรับใช้สำหรับองค์กรของคุณ

มีข้อกำหนดเบื้องต้นถ้าคุณใช้ Supply Chain Management

ถ้า Supply Chain Management ได้รับการปรับใช้สำหรับองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องเผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ข้อกำหนดเบื้องต้น ถ้าคุณใช้ Microsoft Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611 ที่มีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 หรือใหม่กว่า

ถ้ามีการปรับใช้ Microsoft Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611 ที่มีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 หรือใหม่กว่า สำหรับองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดเบื้องต้น	บทบาท	คำอธิบาย
KB 3216943 ต้องถูกนำไปใช้ ถ้าคุณกำลังใช้การปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3	ผู้ดูแลระบบ	KB 3216943 เป็นปรับปรุงแบบไบนารีที่จำเป็นต้องมี หากคุณกำลังใช้การปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 เมื่อต้องการใช้ KB นี้ ผู้ดูแลระบบต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ดาวน์โหลด KB 3216943 จาก Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) ติดตั้งการอัพเดตแบบไบนารี ซึ่งจะถูกจัดส่งเป็นแพคเกจสามารถปรับใช้ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แพคเกจสามารถปรับใช้ได้ ดู ใช้แพคเกจสามารถปรับใช้ได้
ต้องปรับใช้ KB 4013633	ผู้ดูแลระบบ	KB 4013633 คือการอัพเดต X ++ หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบข้อมูลเมตาที่ประกอบด้วยพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ปริมาณคงคลังคงเหลือ เมื่อต้องการใช้ KB 4013633 ผู้ดูแลระบบต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบข้อมูลเมตาจาก LCS ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบข้อมูลเมตา สร้างแพคเกจที่สามารถปรับใช้ได้ ที่ประกอบด้วยแบบจำลอง SCMMobile แล้วอัพโหลดแพคเกจที่สามารถปรับใช้ได้กับ LCS ใช้แพคเกจที่สามารถปรับใช้ได้
ต้องมีการเผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย	ผู้ดูแลระบบ	ดู เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่
ผู้ใช้ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซเว็บการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายในเว็บไคลเอนต์ได้ และต้องตั้งค่าผู้ใช้การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย	ผู้ดูแลระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ	ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความต่อไปนี้ เพื่อตั้งค่าและทำงานกับเว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย ใช้การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายภายนอก จัดการผู้ใช้การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย ตั้งค่าและรักษาการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย ใช้การทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าใน Supply Chain Managements

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ:

• สำหรับโทรศัพท์ Android
• สำหรับ iPhone

ล็อกอินเข้าสู่แอปบนมือถือ

1. เริ่มการทำงานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

2. ใส่ URL Microsoft Dynamics 365 ของคุณ

3. ในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบ ระบบจะขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ

4. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว พื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทของคุณจะแสดงขึ้น หมายเหตุว่าถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเผยแพร่พื้นที่ทำงานใหม่ในภายหลัง คุณจะต้องรีเฟรชรายการของพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

   

ใช้พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย

เมื่อคุณเลือกพื้นที่ทำงาน การทำงานร่วมกันของผู้จัดจำหน่าย คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้

พื้นที่ทำงาน การทำงานร่วมกันของผู้จัดจำหน่าย ประกอบด้วยหน้าต่อไปนี้

ผู้ติดต่อ

หน้า ผู้ติดต่อ ช่วยให้คุณสามารถดูผู้ติดต่อทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้สำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่าย ซึ่งแสดงชื่อของผู้ติดต่อ ที่อยู่อีเมลหลัก และนามแฝงผู้ใช้ ถ้าผู้ติดต่อมีนามแฝง หน้านี้ยังแสดงว่าบัญชีผู้ใช้ของผู้ติดต่อมีการใช้งานอยู่หรือไม่อีกด้วย เมื่อคุณเลือกผู้ติดต่อ คุณจะเห็นรายละเอียดผู้ติดต่อ เช่น บุคคลเป็นผู้ติดต่อสำหรับนิติบุคคล คุณยังจะเห็นข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลอื่นอีกด้วย

คำขอของผู้ใช้

หน้า คำขอของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถดูคำขอของผู้ใช้ทั้งหมด ที่คุณได้ส่งผ่านเว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย คุณยังสามารถติดตามสถานะคำขอเหล่านั้นได้อีกด้วย เมื่อคุณเลือกคำขอของผู้ใช้ คุณสามารถดูสิ่งที่ถูกร้องขอ เพิ่ม หรือปิดการทำงานของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัย และดูบทบาทความปลอดภัยที่มีการร้องขอสำหรับผู้ใช้ได้

ใบสั่งซื้อที่พร้อมสำหรับการตรวจทาน

หน้า ใบสั่งซื้อที่พร้อมสำหรับการตรวจทาน ช่วยให้คุณสามารถดูใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมา และยังไม่ได้รับการตอบสนอง คุณสามารถดูข้อมูลที่เลือกเกี่ยวกับใบสั่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ใดมีการร้องขอและจะต้องจัดส่งเมื่อใด นอกจากนี้ยังมีข้อมูลราคาด้วย โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของผู้จัดจำหน่าย

คุณยังสามารถดูได้อีกว่าใบสั่งซื้อมีบันทึกย่อหรือเอกสารแนบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดบันทึกย่อและสิ่งที่แนบ คุณต้องใช้เว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายในเว็บไคลเอนต์ เลือก รายการใบสั่งซื้อ เพื่อดูรายการทั้งหมดพร้อมกับรายละเอียด สำหรับแต่ละรายการ ตัวบ่งชี้จะแสดงว่ามีบันทึกย่อหรือเอกสารแนบหรือไม่ หรือว่ามีที่อยู่จัดส่งที่แตกต่างจากที่อยู่จัดส่งที่แสดงในหัวข้อหรือไม่

เมื่อต้องการตอบสนองต่อใบสั่งซื้อ คุณต้องใช้เว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายในเว็บไคลเอนต์

กำลังรอการดำเนินการของลูกค้า

หน้า กำลังรอการดำเนินการของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถค้นหาใบสั่งซื้อที่คุณหรือบุคคลอื่นในบริษัทของคุณ ที่มีการเข้าถึงไปยังการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายได้ตอบสนองไป ใบสั่งซื้อจะปรากฏในรายการนี้เท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการดำเนินการหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้ในใบสั่งซื้อ:

• ถ้าใบสั่งซื้อถูกปฏิเสธ ลูกค้าต้องอัพเดต หรือยกเลิกใบสั่งและส่งอีกครั้ง เมื่อใบสั่งซื้อถูกส่งไปอีกครั้ง ใบสั่งซื้อดังกล่าวจะหายไปจากหน้า กำลังรอการดำเนินการของลูกค้า
• ถ้ามีการยอมรับใบสั่งซื้อโดยมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าต้องอัพเดตใบสั่งซื้อต้นฉบับและส่งอีกครั้งเพื่อตรวจทาน หรืออัพเดตใบสั่งตามการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ แล้วยืนยันโดยทันที ในทั้งสองกรณี ใบสั่งซื้อดังกล่าวจะหายไปจากหน้า กำลังรอการดำเนินการของลูกค้า
• ถ้าใบสั่งซื้อได้รับการยอมรับและยังปรากฏในหน้า กำลังรอการดำเนินการของลูกค้า ใบสั่งซื้อไม่ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการยอมรับ ซึ่งขณะนี้กำลังรอให้ตัวแทนจัดซื้อเปลี่ยนแปลงสถานะใบสั่งเป็น ยืนยันแล้ว โดยทั่วไป ใบสั่งซื้อจะถูกพิจารณาเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย ทันทีที่ผู้จัดจำหน่ายยอมรับใบสั่ง ดังนั้น การอัพเดตเป็นสถานะ ยืนยัน มักจะเป็นแค่แบบแผน

เมื่อคุณเลือกใบสั่งซื้อ รายละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฏเกี่ยวกับการตอบสนอง คุณสามารถดูรายละเอียดของรายการและตอบสนองสำหรับทุกบรรทัด สถานะของรายการจะแสดงว่ามีการให้การตอบสนองใดต่อไปนี้:

• ยอมรับ
• ปฏิเสธแล้ว
• ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว
• ใช้ทดแทน/ทดแทน
• แบ่งเป็นบรรทัดกำหนดการ/กำหนดการ

โปรดทราบว่า ฟิลด์ การจัดส่ง ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อบ่งชี้ว่ารายการจะถูกจัดส่งหรือไม่ รายการอาจไม่สามารถถูกจัดส่งได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

• รายการถูกปฏิเสธ
• มีการทำการแทนที่ และรายการต้นฉบับไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะถูกจัดส่งตามที่ร้องขอในใบสั่งที่ได้รับ
• รายการถูกแบ่งออกเป็นหลายรายการของกำหนดการ และรายการต้นฉบับไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะถูกจัดส่งตามที่ร้องขอในใบสั่งที่ได้รับ

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำไว้กับการตอบสนองรายการใบสั่งจะแสดงขึ้น อย่างไรก็ตาม บันทึกย่อที่อัพโหลดและสิ่งที่แนบมาจะไม่แสดงขึ้น เพื่อดูบันทึกย่อและสิ่งที่แนบ คุณต้องใช้เว็บอินเทอร์เฟสการทำงานร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายในเว็บไคลเอนต์

เปิดใบสั่งที่ยืนยัน

เมื่อมีการยืนยันใบสั่งซื้อจากลูกค้า (ซึ่งหมายความว่า สถานะใบสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น ยืนยันแล้ว) จะปรากฏในใบสั่งที่ยืนยันแล้วที่เปิดอยู่ ซึ่งจะยังคงอยู่ในรายการจนกว่าจะมีการลงทะเบียนว่า ได้รับแล้ว จากลูกค้า