ตั้งค่าคอนฟิกและทำงานกับการระงับใบสั่งของศูนย์บริการ

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการระงับใบสั่งที่ Dynamics 365 Commerce มีสำหรับใบสั่งศูนย์บริการ

การตั้งค่าคอนฟิกการระงับใบสั่งของศูนย์บริการ

ในการใช้คุณลักษณะการระงับใบสั่งของศูนย์บริการ อันดับแรกคุณต้องกำหนดรหัสการระงับ เมื่อต้องการสร้างชุดของรหัสการระงับที่ผู้ใช้กำหนด ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไปที่ การขายและการตลาด>การตั้งค่า>ใบสั่งขาย>รหัสระงับใบสั่ง คุณอาจแฟล็กหนึ่งในรหัสการระงับให้เป็นรหัสการระงับเริ่มต้น โดยการตั้งค่าตัวเลือก ค่าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งขาย เป็น ใช่ สำหรับรายการนั้น รหัสการระงับนี้จะถูกใช้ทุกครั้งที่มีการระงับใบสั่งขาย ถ้าใบสั่งขายได้จองสินค้าคงคลัง และการจองรายการต้องถูกลบโดยอัตโนมัติ ถ้าใบสั่งถูกระงับเพราะเหตุผลบางอย่าง ตั้งค่าตัวเลือก ลบการจองสินค้าคงคลัง เป็น ใช่ สำหรับรหัสเหตุผล

เมื่อต้องการระบุชนิดของบันทึกที่จะถูกรวบรวมไว้ เมื่อผู้ใช้ที่ระงับใบสั่งขายป้อนบันทึกเสริม ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ จากนั้นบนแท็บด่วน การตั้งค่าการขาย บนแท็บ ทั่วไป ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดของบันทึก ใช้ฟิลด์ สถานะระงับใบสั่งขาย เพื่อกำหนดสีที่จะใช้เพื่อเน้นใบสั่งขายที่ถูกระงับ เมื่อมีการดูในหน้า บริการลูกค้า

เมื่อต้องการสร้างชุดข้อมูลเสริมของรหัสเหตุผลการระงับ ไปที่ การขายปลีกและการค้า>การตั้งค่าช่องทาง>รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นรหัสเหตุผลรอง เพื่อกำหนดรหัสการระงับหลักเพิ่มเติมได้ เลือก สร้าง เพื่อสร้างชุดเหตุผลรหัส และจากนั้นเลือก รหัสย่อย เพื่อกำหนดรายการของเหตุผลเพิ่มเติม เมื่อต้องการเชื่อมโยงรหัสข้อมูลใดๆ ที่คุณกำหนดให้กับช่องทางศูนย์บริการ ไปที่ การขายปลีกและการค้า>ช่องทาง>ศูนย์บริการ>ศูนย์บริการทั้งหมด บน FastTab ทั่วไป ตั้งค่าฟิลด์ รหัสการระงับ

การระงับใบสั่ง

ใบสั่งที่ผู้ใช้ศูนย์บริการสร้างในโปรแกรม Commerce ของฝ่ายสนับสนุน สามารถถูกระงับได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติในสถานการณ์เฉพาะ

ในระหว่างการป้อนข้อมูลใบสั่ง แต่ก่อนการส่งและการยืนยันใบสั่ง ผู้ใช้ศูนย์บริการอาจต้องการระงับใบสั่งด้วยตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำออกใช้กับคลังสินค้าเพื่อประมวลผลต่อไป ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่จะวางใบสั่งอาจยังไม่พร้อมที่จะยืนยัน หรือข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการประมวลผลใบสั่งอาจหายไป

บนหน้ารายการใบสั่ง ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถระงับใบสั่งได้โดยใช้ตัวเลือก ระงับใบสั่ง บนแท็บ ใบสั่งขาย ของเมนูรายการใบสั่ง อีกทางหนึ่งคือ ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเมนู ระงับ บนหน้า สรุปใบสั่งขาย ซึ่งปรากฏขึ้น เมื่อผู้ใช้เลือก ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ในใบสั่งขายของศูนย์บริการ

ในทั้งสองกรณี หน้า ระงับใบสั่ง จะปรากฏขึ้น จากนั้น ผู้ใช้สามารถเลือก สร้าง เพื่อสร้างการระงับสำหรับใบสั่งได้ ในฟิลด์ รหัสการระงับ ผู้ใช้ควรเลือกรหัสที่อธิบายเหตุผลสำหรับการระงับได้เหมาะสมที่สุด ในฟิลด์ รหัสเหตุผล ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสการเพิ่มเติมเพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับการระงับในระดับที่สองได้

บน FastTab หมายเหตุ ในฟิลด์ หมายเหตุการระงับ ผู้ใช้สามารถป้อนหมายเหตุเพิ่มเติมในรูปแบบอิสระได้ เพื่อให้ข้อมูลหรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับ หมายเหตุเหล่านี้สามารถช่วยผู้ใช้อื่นที่ตรวจทานหรือทำงานกับการระงับใบสั่งในภายหลังได้

หลังจากที่ป้อนและบันทึกข้อมูลการระงับ ผู้ใช้สามารถปิดหน้า ระงับใบสั่ง ได้ จากนั้น ผู้ใช้จะถูกส่งคืนไปยังหน้ารายการใบสั่งขาย ถ้าไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมในใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถปิดหน้าการป้อนข้อมูลใบสั่งขายได้

ถ้าแฟล็ก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดอยู่ในช่องทางศูนย์บริการ การชำระเงินไม่จำเป็นต้องนำไปใช้กับใบสั่งที่ถูกระงับ ในทางกลับกัน สำหรับใบสั่งขายที่ไม่ได้ถูกระงับ ผู้ใช้ไม่สามารถออกจากหน้าการป้อนข้อมูลใบสั่งขายได้ จนกว่าจะมีการใช้การชำระเงิน แน่นอน ต้องมีการชำระเงิน ก่อนการระงับใบสั่งถูกนำออกใช้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถระงับการฉ้อโกงด้วยตนเองได้ในใบสั่งที่น่าสงสัยเพราะเหตุผลบางประการ ใบสั่งยังสามารถถูกระงับได้โดยอัตโนมัติ เมื่อตรงกับเกณฑ์และกฎการฉ้อโกงที่ใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับชนิดของการระงับใบสั่ง ดู ตั้งค่าการแจ้งเตือนการฉ้อโกง

การดูและการจัดการใบสั่งที่ถูกระงับ

การดูข้อมูลการระงับสำหรับใบสั่งขายเดียว

ในหน้า บริการลูกค้า ผู้ใช้สามารถระบุใบสั่งที่ถูกระงับได้ด้วยภาพ เนื่องจากรายการใบสั่งจะถูกเน้นด้วยสีเฉพาะ สีนี้จะถูกกำหนดโดยฟิลด์ สถานะของใบสั่งขายที่ถูกระงับ ในหน้า พารามิเตอร์ลูกหนี้

หมายเหตุ

ถ้ามีการเลือกรายการบนหน้า จะไม่เห็นสีที่ใช้เน้น

ผู้ใช้ยังสามารถดูข้อมูลสถานะโดยละเอียดสำหรับใบสั่งขาย เพื่อเรียนรู้ว่ามีการระงับใบสั่งหรือไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะโดยละเอียดจากหน้า ใบสั่งขายทั้งหมด หรือ บริการลูกค้า ได้ ถ้ามีการระงับใบสั่ง แฟล็ก ห้ามประมวลผล จะถูกตั้งค่า และฟิลด์ สถานะโดยละเอียด จะแสดงสถานะ การระงับ หรือ การระงับการฉ้อโกง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์จำลอง

เพื่อดูรายละเอียดของการระงับใบสั่งแต่ละรายการ ผู้ใช้สามารถเปิดมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับใบสั่ง ได้จากหน้า บริการลูกค้า โดยใช้เมนู ตัวเลือก สำหรับใบสั่งที่เลือกได้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงมุมมองนี้ได้จากหน้า ใบสั่งขายทั้งหมด ด้วยการเลือกรายการเมนู การระงับใบสั่ง บนแท็บ ใบสั่งขาย

การดูใบสั่งทั้งหมดที่ถูกระงับ

เมื่อต้องการดูใบสั่งทั้งหมดที่ได้ถูกระงับด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ไปที่ การขายปลีกและการค้า>ลูกค้า>การระงับใบสั่ง

เวิร์กเบนช์ การระงับใบสั่ง แสดงมุมมองรายการของใบสั่งทั้งหมดที่ถูกระงับ เนื่องจากการดำเนินการระงับด้วยตนเอง หรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง โดยการใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการกรองและการเรียงลำดับมาตรฐานบนหน้า ผู้ใช้สามารถสร้างมุมมองที่ยอมให้พวกเขาทำงาน หรือจัดการรหัสการระงับเฉพาะที่พวกเขารับผิดชอบการตรวจทาน เวิร์กเบนซ์ การระงับใบสั่ง บ่งชี้จำนวนของวันที่ใบสั่งได้ถูกระงับ ข้อมูลนี้สามารถช่วยผู้ใช้ในการจัดระดับความสำคัญคิว

เพื่อให้ได้มุมมองโดยละเอียดเพิ่มเติมของใบสั่งที่ถูกระงับ ผู้ใช้สามารถคลิกตัวเลือก การระงับใบสั่ง บนเมนูได้ มุมมองนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บันทึกใดๆ ที่ได้ถูกนำไปใช้กับใบสั่ง ลูกค้า หรือการดำเนินการระงับ มุมมองยังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับการระงับอัตโนมัติ ถ้าใบสั่งถูกระงับเนื่องจากตรงกับกฎการฉ้อโกง

จากทั้งมุมมองรายการและมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับใบสั่ง ผู้ใช้สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งได้ เช่น การชำระเงิน ยอดรวม และบันทึกย่อ

ตัวเลือกบนแท็บ เช็คเอาท์การระงับ อาจมีประโยชน์ ถ้าผู้ใช้หลายคนในบริษัทของคุณทำงานในคิวระงับในเวลาเดียวกัน โดยการเลือกตัวเลือก เช็คเอาท์ ผู้ใช้สามารถบ่งชี้ว่า พวกเขากำลังทำงานเพื่อตรวจทานและตรวจสอบการระงับใบสั่ง ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้อื่นๆ จะไม่ต้องเสียเวลาในการพยายามทำงานเดียวกัน จากมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับใบสั่ง ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาเช็คเอาท์ และผู้ใช้ที่เช็คเอาท์เรกคอร์ดการระงับได้

หลังจากเรกคอร์ดการระงับถูกเช็คเอาท์ เฉพาะผู้ใช้ที่เช็คเอาท์สามารถล้างข้อมูลการเช็คเอาท์ได้ ข้อจำกัดนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใช้เรกคอร์ดที่ผู้ใช้รายอื่นกำลังทำงานอยู่แล้ว ในการนำใบสั่งกลับไปยังคิวเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถทำงานนั้น ผู้ใช้ที่เช็คเอาท์เรกคอร์ดจะเลือกตัวเลือก ล้างข้อมูลเช็คเอาท์

หมายเหตุ

ไม่มีการนำการระงับออกใช้ เมื่อเช็คเอาท์ถูกล้างข้อมูล

ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อผู้ใช้ป่วย หรือออกจากบริษัท เรกคอร์ดที่ถูกเช็คเอาท์ไปยังผู้ใช้รายนั้นอาจต้องถูกกำหนดอีกครั้งให้กับผู้ใช้รายอื่น ผู้จัดการสามารถมอบหมายเรกคอร์ดอีกครั้ง โดยใช้ตัวเลือก แทนที่เช็คเอาท์ ได้

การนำออกใช้ใบสั่งที่ถูกระงับ

ในทั้งมุมมองรายการและมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับใบสั่ง แท็บ ล้างข้อมูลการระงับ ประกอบด้วยตัวเลือกที่จะใช้ในการนำออกใช้การระงับใบสั่ง ใช้ตัวเลือก ล้างข้อมูลการระงับ เพื่อนำออกใช้ใบสั่งจากรหัสการระงับที่เลือก

ใบสั่งของศูนย์บริการต้องการการชำระเงิน ดังนั้น การระงับไม่สามารถถูกล้างข้อมูลได้โดยสมบูรณ์ ถ้ายังไม่ได้นำการชำระเงินไปใช้กับใบสั่ง ในหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ บนแท็บ ระงับ ตรวจสอบให้แน่ใจพารามิเตอร์ ส่งเมื่อล้างข้อมูล ถูกเปิดอยู่ การตั้งค่านี้ช่วยรับประกันว่า ใบสั่งระงับที่ล้างข้อมูลผ่านตรรกะการส่งใบสั่งที่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน ถ้าการชำระเงินขาดหายไป ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาด และไม่มีการล้างข้อมูลรหัสการระงับ

ถ้าพารามิเตอร์ ส่งเมื่อล้างข้อมูล ยังไม่ได้ถูกตั้งค่า ผู้ใช้ควรเลือกตัวเลือก ล้างข้อมูลและส่ง บนเมนู ล้างข้อมูลการระงับ เพื่อช่วยรับประกันว่า ใบสั่งจะผ่านการตรวจสอบการชำระเงินที่จำเป็นทั้งหมด ถ้าการส่งใบสั่งล้มเหลว เมื่อแฟล็ก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดอยู่ในช่องทางศูนย์บริการ ใบสั่งจะถูกนำออกจากสถานะระงับ แต่แฟล็ก ห้ามประมวลผล ยังคงอยู่ ดังนั้น จึงไม่ได้นำใบสั่งออกใช้ไปยังคลังสินค้า จนกว่าจะมีการใช้และตรวจสอบการชำระเงินที่ถูกต้อง

ถ้าผู้ใช้ต้องการยกเลิกการระงับ แต่จะทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับใบสั่ง ก่อนที่จะมีการนำออกใช้สำหรับการประมวลผลต่อไป พวกเขาสามารถเลือกตัวเลือก ล้างและแก้ไข ได้ ตัวเลือกนี้ลบรหัสการระงับ และเปิดรายละเอียดใบสั่งขาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับใบสั่งได้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้การชำระเงินและส่งใบสั่งขายผ่านทางตรรกะการตรวจสอบการชำระเงินได้ เมื่อแฟล็ก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดอยู่ในช่องทางศูนย์บริการ

ตัวเลือกในการรายงาน

ไปยัง การขายปลีกและการค้า>การสอบถามและรายงาน>รายงานศูนย์บริการ>รายงานระงับใบสั่ง เพื่อรันรายงานเกี่ยวกับการระงับใบสั่งตามช่วงวันที่ รหัสการระงับ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง