Finansal Hizmetler için Microsoft 365'i kullanmaya başlama

  • Makale
  • Şunlara uygulanır:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Finansal hizmetler sektöründeki ön cephe çalışanları, sundukları hizmetlere göre iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için benzersiz ihtiyaçlara sahiptir. Ön cephe iş gücünüz için en iyi avantajı elde etmek için öncelikle Microsoft 365'in günlük iş operasyonlarınızda size yardımcı olabileceği senaryoları seçin ve ardından ortamınızı bu senaryoları destekleyecek doğru temel bilgiler, ekipler ve uygulamalarla hazırladığınızdan emin olun.

  1. İşletmeniz için uygulamak istediğiniz senaryolarınızı seçin.
  2. Microsoft 365'i ayarlama - Microsoft 365, Microsoft Teams ve ihtiyacınız olan diğer hizmetleri ayarlayın.
  3. Hizmetleri ve uygulamaları yapılandırma - İşletmeniz için ihtiyacınız olan kanallar ve uygulamalar da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan ekipleri hızla ayarlamak için ekip şablonlarını kullanın. Senaryolarınızı desteklemek için gerektiğinde Microsoft'un diğer uygulamalarını ekleyin.

Senaryolarınızı seçin

Microsoft 365 ve Teams, finansal hizmet kuruluşlarının günlük operasyonlarında ve dijital dönüşümlerinde üretkenliği artırmasına yardımcı olan özellikler sunar. Finansal hizmet kuruluşları için aşağıdaki senaryoları öneririz:

Not

Bu senaryolar, Finansal Hizmetler için Microsoft Bulut'un da bir parçasıdır. Microsoft Dynamics 365 gibi Finansal Hizmetler için Microsoft Bulutu'nun diğer özelliklerini de kullandığınızda bu senaryolarla daha fazlasını yapabilirsiniz. Dynamics 365 ve Microsoft 365 özelliklerini Finansal Hizmetler için Microsoft Bulut'ta bir araya getiren bu çözümü kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Konumlar içinde ve konumlar arasında iletişim kurma

Teams ve Teams uygulamalarıyla işbirliği yapmak ve işlemleri kolaylaştırmak için iş ortaklarını ve yönetimi dallar arasında bir araya getirin.

Önemli uygulamalar ve özellikler: Vardiyalar, Walkie Talkie, Planner, Onaylar, Takdir, Listeler, Güncelleştirmeler, Viva Connections, Sohbet, Dosyalar

Ek hizmetler: SharePoint, Power Platform ve Power Apps

Daha fazla bilgi: Ön cephe ekip işbirliği

İş süreçlerini basitleştirme

  • Vardiyalar ile çalışanlarınız için zamanlamalar oluşturma ve yönetme
  • Power Apps ile kuruluşunuzun benzersiz iş akışlarını otomatikleştirme
  • Onaylar uygulamasıyla onayları kolaylaştırma
  • Power BI raporlarıyla ana performans göstergelerini (KPI' ler) izleme
  • Ve daha fazlası

Önemli uygulamalar: Onaylar, Vardiyalar, Güncelleştirmeler

Ek hizmetler: Power Apps ve Power BI ile Power Platform

Daha fazla bilgi: İş süreçlerini basitleştirme

Çalışanları işe alma ve eğitme

Finansal hizmet kuruluşları, ön cephe personelinin yüksek bilgi bankaları nedeniyle benzersiz ihtiyaçlara sahiptir. Numeracy becerilerinden şirket ve kamu düzenlemeleri hakkında güncel bilgiye kadar, iş gücünüzün güçlü bir katılım ve eğitim süreciyle hazır olduğundan emin olun.

Önemli uygulamalar ve özellikler: Listeler, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, toplantılar

Ek hizmetler: Sharepoint

Daha fazla bilgi: Eğitim ve ekleme

Kurumsal iletişimleri güçlendirme

Çalışan katılımı, herhangi bir kuruluşta iş yeri memnuniyeti, sadakat ve üretkenlik açısından önemli bir katkıda bulunur. SharePoint, Teams, Viva Connections ve Viva Engage kullanarak herkesi bilgilendirmeyi ve etkileşimde tutmayı öğrenin.

Önemli uygulamalar ve özellikler: Viva Connections, Viva Engage, toplantılar

Ek hizmetler: Sharepoint

Daha fazla bilgi: Ön cephe çalışanlarıyla kurumsal iletişim

Not

Tüm bu özellikler için kullanıcıların uygun bir lisansa sahip olması gerekir. Genel Teams lisanslama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Teams'e kullanıcı erişimini yönetme. Ön cephe çalışanları için Microsoft 365'i diğer lisanslarla birlikte kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ön çalışan kullanıcı türlerini ve lisanslarını anlama bölümüne bakın. Kuruluşlar için Microsoft 365 planlarına dahil edilenlerin ayrıntılı karşılaştırması için Bkz. Modern iş planı karşılaştırma tablosu.

Hizmetleri ve uygulamaları yapılandırma

Dahil edilebilecek ekiplerin, ekip şablonlarının ve uygulamaların diyagramı.

Finansal hizmetler için uygulamalar ve hizmetler

Çalışanlarınızın Vardiyalar, Planner, Listeler, Takdir ve daha fazlası gibi Teams uygulamalarıyla iletişim kuraadığından, işbirliği yapabileceklerinden ve harika müşteri hizmetleri sunadığından emin olun. Kullanıcılarınız için hangi uygulamaların kullanılabilir olduğunu Teams yönetim merkezinde etkinleştirerek veya bir ekip şablonu kullanarak belirleyebilirsiniz. Teams uygulamalarını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Finansal hizmet ortamları için aşağıdaki uygulamalar ve hizmetler iş süreçlerinizi dönüştürmenize ve iletişimi desteklemenize yardımcı olabilir.

Teams uygulamaları ve hizmetleri Açıklama Yönetme Yardım
Onaylar Onayları sohbetle tümleştirerek oturum kapatma işlemini kolaylaştırın. Onayları Yönetme Onayları Kullanma
Sohbet Teams'de sohbet ile personel arasında hızlı konuşmaları etkinleştirin. Teams'de sohbet, ekipler, kanallar & uygulamalar Teams'de sohbet
Belgeler ve dosyalar Standart işletim yordamlarını, mevzuat uyumluluğu ilkelerini, şirket ilkelerini ve finansal ürün bilgi sayfalarını paylaşın. Teams ve SharePoint tümleştirmesi Dosyaları paylaşma
Övgü Praise uygulamasıyla harika ekip çalışması için iş arkadaşlarınızı tanıyın. Takdir uygulamasını yönetme Kişilere Övgü Gönder
Vardiya Vardiyalar ile zamanlamalar ve giriş ve çıkış saatleri oluşturun ve yönetin. Ön cephe çalışanları için vardiyalar Vardiyaları kullanma
Planner Görevler atayarak müşterilerin nelere odaklanması gerektiğini çalışanların bilmesine yardımcı olun. Şirket ofisiniz, görevleri konumlara göndermek ve bu konumlardaki ilerleme durumunu izlemek için görev yayımlamayı kullanabilir. Planner uygulamasını yönetme Planner kullanma
Güncelleştirmeler Günlük sayımlar gibi yinelenen veya tek seferlik öncelikleri denetleyin. Yöneticiler, çalışanların doldurması ve göndermesi için şablonlar oluşturabilir. Güncelleştirmeler uygulamasını yönetme Güncelleştirmeler kullanma
Sanal Randevular Sanal Randevular uygulamasında istemcilerle sanal danışmanlık zamanlama ve yönetme, analiz ve daha fazlasını görüntüleme. Sanal Randevular uygulamasını yönetme Sanal Randevular uygulaması nedir?
Viva Connections Viva Connections, Teams'de çalışanlarla araçları, haberleri ve kaynakları birbirine bağlayan bir deneyim oluşturur. Çalışanlar, kuruluşunuzdan uyarlanmış haber akışını ve ihtiyaç duydukları kaynakları içeren kişiselleştirilmiş bir panoyu görüntüleyebilir. Viva Connections genel bakış Viva Connections kullanma
Viva Learning Çalışanlarınızın becerileri ve bilgi bankası güncel olduğundan emin olmak için ilk ve devam eden eğitimleri sağlayın. Viva Learning genel bakış Viva Learning kullanma
Viva Engage Viva Engage ile kuruluşunuzun tamamını bağlayın ve departmanlar ve bölgeler arasında iletişimi etkinleştirin. Viva Engage genel bakış Viva Engage kullanma
Microsoft'tan daha fazla uygulama ve hizmet Açıklama Yönetme Yardım
Power Apps ve Power Platform İş süreçlerini tümleştirin ve satış numaraları, KPI'ler ve diğer raporlar gibi verilerde hızlı güncelleştirmeler yapın. Teams yönetim merkezinde Microsoft Power Platform ile Teams tümleştirmesi ve Microsoft Power Platform uygulamalarını yönetme
SharePoint Her yeni ekip oluşturduğunuzda yeni, bağlı bir SharePoint sitesi oluşturulur. SharePoint'i kullanarak dosyaları depolayabilir, haber gönderebilir ve çalışanlarınızın önemli bilgilere erişebildiğinden emin olabilirsiniz. Teams ve SharePoint tümleştirmesi Teams'te sekme olarak SharePoint sayfası, listesi veya belge kitaplığı ekleme

Teams'i başarıyla uygulama ve benimseme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Microsoft Teams'i benimseme.