Aracılığıyla paylaş

Geçmiş ve gerçek zamanlı analiz raporlarının veri modellerini özelleştirme

  • Makale

Önemli

Azure Active Directory Microsoft Entra ID için yeniden adlandırılıyor. Sizin herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory için yeni ad.

Customer Service'te analiz raporlarına yönelik kullanıma hazır veri modellerini genişletmek ve yeni özel ölçümler oluşturmak üzere diğer veri kümeleriyle tümleştirmek için Microsoft Power BI'daki genişletilebilirlik özelliğini kullanın. Kuruluşunuzla ilgili temel ölçümleri görüntülemek için hazır standart raporları özelleştirebilir ve kendi Ana Performans Göstergelerinizi (KPI) ekleyebilirsiniz. Ayrıca ayrıntı raporlarına da özel ölçümler ekleyebilirsiniz.

Model özelleştirmesinin temel yetenekleri aşağıdakileri içerir:

  • Kullanıma hazır veri modelini düzenleyin ve yeni ölçümler ekleyin.

  • Kendi özel varlıklarınızı Dataverse veya başka herhangi bir kaynaktan alın ve Power BI veri modelini genişletin.

  • Özelleştirilmiş raporu belirli bir Power BI çalışma alanına yayımlayın.

  • Rapor site haritasını özelleştirin ve kullanıcıların raporlara Customer Service workspace'ten yerel olarak erişmesini sağlayın.

  • Kaynak veri güncelleştirilir güncelleştirilmez raporları otomatik olarak yenileyin.

Customer Service yönetim merkezinden geçmiş ve gerçek zamanlı analiz raporları için veri modeli özelleştirmesini etkinleştirin ve aşağıdaki görevleri tamamlayın:

  1. Power BI çalışma alanı seçme.
  2. Veri modellerini ve raporların kopyasını sağlama.
  3. Veri kümesi ve raporlar için izin verme.
  4. Özelleştirilmiş raporları Dynamics 365'e geri ekleme.

Önkoşullar

Başlamadan önce aşağıdaki önkoşulları tamamlamanız gerekir:

  • Kuruluşunuzun tüm denetmenler ve yöneticiler için Power BI Professional veya Power BI Premium lisansı olmalıdır. Power BI raporlarını uygulamalara yerleştiriyorsanız bir Power BI Premium lisansınız olmalıdır. Aksi takdirde, gömülü raporda yükseltme yapmanızı isteyen bir başlık görüntüler.

  • Customer Service'te içgörü özelliklerini etkinleştirin:

    • Geçmiş veri modeli özelleştirmesini etkinleştirirseniz Customer Service geçmiş analizleri, Çok Yönlü Kanal geçmiş analizleri veya bilgi bankası analizleri gibi en az bir geçmiş raporunu etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Analiz ve içgörü panolarını yapılandırma.
    • Gerçek zamanlı veri modeli özelleştirmesini etkinleştiriyorsanız Çok Yönlü Kanal için gerçek zamanlı analizleri etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Analiz ve içgörü panolarını yapılandırma.

  • Microsoft Entra ID güvenlik grubu oluşturma:

    • Microsoft Entra ID yöneticiniz Microsoft Entra ID'de tercih ettiğiniz adla bir güvenlik grubu oluşturmalı ve Dynamics 365 Analytics hizmet firmasını bu güvenlik grubunun bir üyesi olarak eklemelidir. Daha fazla bilgi için bkz. Temel bir grup oluşturma ve Microsoft Entra ID kullanarak üye ekleme.

      Kullanıma hazır Hizmet Sorumlusu Dynamics 365 Analizleri, veri modelini dağıtmak ve Customer Service adına Power BI çalışma alanında değişiklik yapmak için kullanılır.

      Power BI içinde izinler yalnızca gruplara ve bireysel olmayan hizmet sorumlularına verilebilir; bu nedenle bir grup oluşturulması gerekir.

    Not

    Dynamics 365 Analizleri hizmet firmasının kullanılamadığı kuruluşlarda Dynamics CCA Veri Analizleri hizmet firmasını kullanmanız gerekir.

  • Power BI yönetim merkezinden Power BI hizmet özelliklerini etkinleştirin. Power BI yöneticisi tüm kuruluş için ya da önceden oluşturulan güvenlik grubu için aşağıdakileri etkinleştirmelidir:

    • Çalışma alanı oluşturma (yeni çalışma alanı deneyimi): Bu özellik etkinleştirildiğinde iki çalışma alanı oluşturur: bir yönetilen çalışma alanı ve Dynamics veri modeli ve raporlarını dağıtmak için bir müşteri çalışma alanı.

    • Hizmet sorumlularının Power BI API'leri kullanmasına izin ver: Bu özellik, çalışma alanları oluşturmak, raporları ve modelleri dağıtmak için Power BI API'lerini kullanır.

    • Power BI veri kümelerine DirectQuery bağlantılarına izin ver: Rapor yazarları yeni ölçümler oluşturduğunda veya daha fazla veri kaynakları getirdiğinde, DirectQuery'nin etkinleştirilmiş olması için birleşik modeller oluştururlar. Dynamics 365'teki veri modelinde oluşturulan raporları görüntüleyen kullanıcılar için bu izin gerekir. Gerekli tüm Dynamics kullanıcılarının bulunduğu bir güvenlik grubu belirlemek için Microsoft Entra ID yöneticinizle birlikte çalışın.

    • XMLA uç noktalarına izin ver ve şirket içi veri kümeleriyle Excel'de analiz et: Rapor yazarları yeni ölçümler oluşturduklarında veya daha fazla veri kaynakları getirdiklerinde bileşik modeller oluşturduklarından bu özelliğin etkinleştirilmesi gerekir. Dynamics 365'teki veri modelinde oluşturulan raporları görüntüleyen kullanıcılar için bu izin gerekir.

    • Uygulamalara içerik ekleme (İsteğe bağlı): Bu özelliğin etkinleştirilmesi durumunda Dynamics 365'e özelleştirilmiş raporlar eklenir (Adım 4: Özelleştirilmiş raporları Dynamics 365'e geri ekleme). Dynamics 365 Customer Service özel raporlarını görüntüleyen kullanıcılar için bu izin gereklidir. Gerekli tüm Dynamics kullanıcılarının bulunduğu bir güvenlik grubu belirlemek için Microsoft Entra ID yöneticinizle birlikte çalışın.

  • Kullanıma hazır raporların (müşteri çalışma alanı) kopyasını barındırmak için varolan bir Power BI çalışma alanını kullanmayı planlıyorsanız, model özelleştirmeyi etkinleştiren Dynamics Yöneticisinin (kullanıcı oturumu açma bilgileri) bu Power BI çalışma alanının, çalışma alanı yöneticisi olduğundan emin olun.

Power BI veri modeli özelleştirmesini etkinleştirme

  1. Customer Service yönetim merkezi site haritasında, İşlemler'de İçgörüler'i seçin.
  2. Rapor ayarları bölümünün İçgörüler sayfasında:
    1. Geçmiş için, Eklenmiş Power BI genişletilebilirliğ - Geçmiş veri model özelleştirmesi'ni ve ardından Yönet'i seçin.
    2. Gerçek zamanlı için, Eklenmiş Power BI genişletilebilirliğ - Gerçek zamanlı veri model özelleştirmesi'ni ve ardından Yönet'i seçin.
  3. Seçili sayfada, Eklenmiş Power BI veri modeli özelleştirmesini etkinleştir düğmesini Açık konumuna getirin.

Adım 1: Power BI çalışma alanı seçin

Dynamics veri modeli ve raporlarının sağlanacağı Power BI çalışma alanını belirtin.

  1. Insights sayfasında bir Power BI çalışma alanı seçmek istediğiniz veri modeline gidin.

  2. Yeni çalışma alanı oluştur'u seçin veya mevcut çalışma alanını kullanmak için açılan listeden bir çalışma alanı seçin.

  3. Kaydet'i seçin. Bu eylem, raporların sağlanması işlemini başlatır.

Belirtilen çalışma alanı yalnızca müşterinin çalışma alanı için geçerlidir. Yapılandırıldığında, Microsoft geçmiş ve gerçek zamanlı raporlar için yeni bir yönetilen çalışma alanı oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Veri modelleri özelleştirmesinin çalışma şekli. Ayrıca hem geçmiş hem de gerçek zamanlı analiz raporları için aynı çalışma alanını belirtebilirsiniz.

Adım 2: Veri modellerini sağlayın

Sağlamanın tamamlanması 24 saate kadar sürebilir. Ayarlar sayfasından ayrılabilir ve birkaç saat sonra yeniden kontrol edebilirsiniz. Sağlama durumunu denetlemek için Yenile'yi seçin.

Adım 3: Veri kümesi ve raporlar için izin verin

Rapor sağlandıktan sonra, Power BI'da raporları yazan kullanıcılar için Yazma izni ve denetmenler ve raporun diğer kullanıcıları için Okuma izinleri sağlamanız gerekir.

Bu adımı tamamlamak için Power BI'da hem yönetilen hem de müşteri çalışma alanlarında (Adım 1'de yapılandırılır) Çalışma Alanı Yöneticisi olmanız gerekir. Varsayılan olarak, sağlamayı başlatan kullanıcı için (Adım 2) gerekli izinler eklenir.

Adım 3 okuma ve yazma izinleri verme işleminin ekran görüntüsü

Power BI veri modeline erişim sağlama

Rapor yazarları özel raporlar oluşturmak için belirtilen veri modeline bağlanır. Power BI Veri Modeli bağlantısını seçtiğinizde, yönetilen çalışma alanı açılır ve veri modelinin ayrıntıları görüntülenir. E-posta adresini girerek kullanıcılara erişim sağlamak için Paylaş iletişim kutusunu kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kümesine erişim paylaşma.

Rapor yazarlarına ve görüntüleyicilerine Alıcıların, bu veri kümesiyle ilişkilendirilmiş verilerle içerik oluşturmasına izin ver erişimi sağlamanız gerekir.

Özelleştirilmiş Power BI raporuna izin sağlama (isteğe bağlı)

Özelleştirilmiş Power BI Raporu bağlantısını seçtiğinizde örnek raporların bulunduğu Power BI çalışma alanı köken görünümünde görüntülenir. Bu raporlar, kendi kullanıma hazır raporlarınızın kopyasıdır ve düzenlenebilir ve değiştirilebilir. Yalnızca kuruluşunuz bu kopyaları rapor geliştirmek için kullanmayı planlıyorsa çalışma alanına erişim sağlamanız gerekir.

Erişim'i seçin ve rapor yazarlarınıza Katkıda bulunan erişimi sağlayın ve bu raporları veya bu Power BI çalışma alanında oluşturulan diğer raporları görüntüleyen kullanıcılara Görüntüleyici erişim hakkı sağlayın. Raporu Dynamics 365 Customer Service'e eklemek istiyorsanız, Customer Service workspace'de ekli raporu görüntülemeleri için onlara Üye erişimi sağlamanız gerekir. Veri izinleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri kümesi erişim izinlerini yönetme (önizleme).

Adım 4: Özelleştirilmiş raporları Dynamics 365'e geri ekleyin

Rapor yazarları özelleştirilmiş raporları oluşturduktan ve yayımladıktan sonra, Dynamics kullanıcılarının bu raporlara Customer Service workspace'ten erişmelerine izin verebilirsiniz.

  1. Veri modeli raporlarını seçin.
  • Eklenmiş Power BI genişletilebilirliği - Geçmiş veri modeli özelleştirmesi sayfasından Adım 4'e gidin. Site haritasında görüntülemek istediğiniz geçmiş raporlarının ekran görüntüsü.
  1. Rapor ekle'yi seçin. Rapor ekle iletişim kutusu görüntülenir.
  2. Rapor adı metin kutusuna tercih edilen bir ad girin.
  3. Power BI raporu seçin açılan listesinden çalışma alanındaki Power BI raporunu seçin.
  4. Ekle ve Kaydet'i seçin.

Açılan liste, Adım 1'de yapılandırılan çalışma alanındaki raporlarla doldurulur. Tercih edilen rapor adı, raporlara eriştiklerinde Dynamics kullanıcılarınız için görüntülenir. En fazla 40 rapor ekleyebilirsiniz.

Customer Service workspace'de özelleştirilmiş raporlar site haritası, geçmiş ve gerçek zamanlı veri modeli özelleştirme özellikleri arasında paylaşılır. Hem geçmiş hem de gerçek zamanlı yönetici sayfalarında raporları yeniden sıralayabilirsiniz. Hem geçmiş hem de gerçek zamanlı için, yalnızca ilgili geçmiş ve gerçek zamanlı veri modeli özelleştirme sayfalarından eklenen raporları değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Atama, aktarma, izleme ve kapatmaya zorlama gibi yönetici eylemleri, model özelleştirilmiş raporlarında kullanılamaz.

Raporlar için otomatik sayfa yenilemesini etkinleştirme

Otomatik sayfa yenilemesi yalnızca gerçek zamanlı raporlar için kullanılabilir.

Raporlarınızda otomatik sayfa yenilemesini sabit aralıklarla etkinleştirerek en son verileri her zaman görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop içinde otomatik sayfa yenilemesi ile rapor yazma.

Premium kapasiteye sahip Yönetici olarak öncelikle Power BI Yönetici portalındanotomatik sayfa yenilemesini etkinleştirmeniz gerekir. Sabit aralıklı yenileme türünü, aralık olarak 5 veya 10 saniye ile kullanmanız gerekir.

Belirli raporlar için otomatik sayfa yenilemesini etkinleştirme:

  1. Customer Service workspace uygulamanızdan gerçek zamanlı raporu indirin.
  2. Görselleştirme>Biçimi sayfasına gidin.
  3. Sayfayı yenile geçiş düğmesini Açık olarak değiştirin.
  4. Yenileme türü açılır listesinden Otomatik sayfa yenileme seçeneğini belirleyin.
  5. Yenileme süresini 5 veya 10 saniye olarak ayarlayın.
  6. Güncelleştirilen raporu özelleştirilmiş çalışma alanına yayımlamak için Yayımla'yı seçin.

Rapor adını değiştirirseniz, Adım 4: Özelleştirilmiş raporları Dynamics 365'e ekleyin bölümünde belirtilen adımları gerçekleştirin.

Özelleştirilmiş raporları görüntüleme

Customer Service workspace uygulamasını özelleştirdiyseniz raporları görüntülemek için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir.

  1. Customer Service workspace app kutucuğunda Daha fazla seçenek için üç noktayı seçin ve ardından Uygulama Tasarımcısında Aç seçeneğini belirleyin.
  2. Yeni'yi seçin.
  3. Yeni sayfa iletişim kutusunda URL'yi, ardından da İleri'yi seçin.
  4. Aşağıdaki bilgileri girin ve ardından Ekle'yi seçin.
    • URL: [Kuruluş URL'si]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Başlık: Özelleştirilmiş Raporlar
  5. Navigasyon'dan Özelleştirilmiş Raporlar'ı seçin.
  6. Görüntüleme seçenekleri için aşağıdaki bilgileri girin.
    • Başlık: Özelleştirilmiş Raporlar
    • Simge: Web kaynağını kullan'ı seçin.
    • Simge seç: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • Kimlik: CustomizedReportsSubArea
  7. Gelişmiş Ayarlar'ı seçin ve ardından aşağıdaki onay kutularını seçin:
    • SKU: Tümü, Şirket içi, Canlı ve SPLA
    • İstemci: Web
    • Outlook kısayolu: Parametreleri aktarma ve Çevrimdışı kullanılabilirlik
  8. Kaydet öğesini ve sonra Yayımla öğesini seçin.

Ayrıca bkz.

Analiz raporları görüntülemesini özelleştirme
Customer Service Insights'a giriş
Customer Service Analytics'i ve öngörüleri yapılandırma
Power BI'da Customer Service Analytics'i yapılandırma
Çok Yönlü Kanal geçmiş analizlerini yapılandırma