Yönetici ve satış yöneticisi kaynakları

Yapmak istediğiniz şeye göre yönetim ve yapılandırma belgelerine gidin.

Kullanıcı ve takım yönetimi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Kullanıcılar oluşturma ve güvenlik rolleri atama
• Otomatik olarak oluşturulan takımlar için erişim haklarını denetlemek üzere bir takım şablonu oluşturma
• Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları
• Yeni departman oluşturma veya düzenleme

Satış ve ürün kataloğu kurulumu

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• İş pazarlarını coğrafi alanlara göre düzenlemek için satış bölgelerini ayarlama
• Ürün kataloğu ayarlayın
• İndirim listesi ayarlama
• Birim grubu oluşturma ve birimler ekleme
• Ürün ailelerini ayarlayın
• Fiyat listeleriyle ürün fiyatlarını tanımlama
• Satış ayarları

Copilot

Konsept

• Copilot'a genel bakış

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Copilot'ı etkinleştirme ve yapılandırma
• Coğrafyalar arasında Copilot verilerini taşıma

Sales Premium

Konsept

• Premium tahmin hakkında
• Konuşma yönetim bilgileri için ilk çalıştırma kurulumu deneyimi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Satış hızlandırıcıyı yapılandırma
• Yardımcıyı yapılandırma
• Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırma
• Tahmini fırsat puanını yapılandırma
• İlişki analizi ve sistem durumunu yapılandırma

Yükseltme/düşürme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Dynamics 365 Sales Professional'dan Dynamics 365 Sales Enterprise'a yükseltme
• Dynamics 365 Sales Enterprise edition'dan Dynamics 365 Sales Professional'a Geçme

Hedef yönetimi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Hedef ayarları
• Hedef oluşturma veya düzenleme
• Hedef toplama sorguları tanımlama
• Hedef ölçümünü tanımlama

Sorun giderme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu

Güvenlik

Genel Bakış

• Verileriniz şifreleyerek güvenliği artırın
• Müşteri kasası desteği
• Müşteri tarafından yönetilen anahtar desteği

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Şifreleme anahtarını yönet

Dynamics 365 Sales mobil uygulaması

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Mobil uygulama için ön koşullar
• Hızlı görünüm formlarını değiştirme
• Özel anında iletme bildirimleri oluşturma